גיא ברנשטיין
מיכאל לוי
08/04/2021
נתוני אחזקות במניית פורמולה מערכות
על פי נתוני אתר FUNDER,
206 קרנות נאמנות מחזיקות במניית פורמולה מערכות בהיקף של 275.17 מיליון שקל
הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במנייה - לרשימת האחזקות המלאה
להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית פורמולה מערכות על-פי נתוני FUNDER-MVF
גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה מערכות מסר לFUNDER: "אנו שמחים לעדכן כי פורמולה חתמה על הסכם לרכישת זאפ גרופ', קבוצת אתרי הצרכנות המובילה בישראל, הנהנית ממותג מוביל בשוק הישראלי, ובעלת פתרונות רחבים בתחומי הפרסום, קידום אתרים, דיוור ועוד. פתרונות זאפ גרופ' מסייעים לחברות ובתי עסק קטנים ובינוניים לנהל באופן יעיל ומדויק את הקשר המסחרי שלהם עם לקוחותיהם באמצעות כלי פרסום, טירגוט לקוחות ועוד, ובכך לייצר ערך שיווקי ומכירתי משמעותי הנשען על מערך ביג דאטה, מדיה ודיגיטל רחב.
הרכישה תהווה נדבך נוסף בפעילות פורמולה למתן ושיווק פתרונות דיגיטליים שונים לחברות ובתי עסק קטנים ובינוניים. אנו נפעל ליצירת סינרגיה בין פעילותה של זאפ גרופ לבין פעילויות אחרות בקבוצת פורמולה, בשלב ראשון, בשוק הישראלי, ובהמשך גם נבחן את הרחבת הפעילות אל מעבר לים".
פורמולה מערכות (1985) בע"מ, (ת"א: פרמלה; נאסד"ק:FORTY), מדווחת על חתימה על הסכם לרכישת הבעלות המלאה בקבוצת זאפ גרופ' מידי קרן ההשקעות אייפקס תמורת כ-240 מיליון ש"ח במזומן (כפוף להתאמות על פי ההסכם).
על פי ההסכם בין הצדדים התמורה עשויה לגדול בכ-60 מיליון ש"ח נוספים (עד לסכום כולל של כ-300 מיליון ש"ח), וזאת בכפוף לעמידת החברה ביעדי רווח תפעולי מתואם (EBITDA) בשנתיים הראשונות שלאחר הרכישה. השלמת העסקה כפופה, כמקובל, למספר תנאים, לרבות קבלת אישור מרשות התחרות.
זאפ גרופ', המעסיקה כיום כ-300 עובדים, הינה קבוצת אתרי הצרכנות הגדולה בישראל המנהלת למעלה מ-20 אתרי צרכנות מובילים מעולמות תוכן מגוונים עם יותר מ-17 מיליון ביקורים מדי חודש, בראשם אתר זאפ השוואת מחירים, זאפ דפי זהב (אינדקס העסקים הגדול בישראל) וזאפ רסט.
אתרי הקבוצה מספקים לבעלי עסקים קטנים ובינוניים בישראל פלטפורמה פרסומית רחבה ועשירה ומציעים לגולשים חוויית חיפוש נוחה עם מגוון כלים מתקדמים, המאפשרים לצרכנים לקבל החלטות בצורה מיטבית ומושכלת.
רמי חזן, מנכ"ל זאפ גרופ':"אנו גאים להצטרף לקבוצת פורמולה מערכות ושמחים על ההזדמנות להמשיך ולהרחיב תחת פורמולה את מעגל הלקוחות ואת סל פתרונות השיווק והפרסום הדיגיטליים המתקדמים שלנו.
אני בטוח כי צירופה של זאפ גרופ' לקבוצת פורמולה תאפשר לקדם באופן משמעותי את התכנית האסטרטגית למיצוב החברה כזירת מסחר אלקטרוני עם ה-Marketplace המתקדם והמוביל בישראל, בנוסף לפיתוח וקידום אתרים נוספים בתחומים חדשים והרחבת היצע השירותים הדיגיטליים לחברות ובתי עסק קטנים ובינוניים כמו גם לגולשים באתרי הקבוצה."
מימון העסקה יהיה באמצעות מקורותיה העצמאיים של פורמולה מערכות לצד גיוס חוב נוסף במערכת הבנקאית ו/או בשוק ההון.
זאפ גרופ' תתווסף לפורטפליו של קבוצת פורמולה, בעלת השליטה בשלוש החברות הציבוריות – מטריקס, סאפיינס ומג'יק – וכן בחברות הפרטיות מיכפל, אופק צילומי אוויר, InSync ו- TSG (בשליטה משותפת עם התעשייה האווירית).
על פי נתוני אתר FUNDER,
206 קרנות נאמנות מחזיקות במניית פורמולה מערכות בהיקף של 275.17 מיליון שקל
הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במנייה - לרשימת האחזקות המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
כמות ניירות |
|
6% |
1870560 |
6495 | |
|
5.08% |
5038437.6 |
17766 | |
|
5.08% |
6855746.4 |
24174 | |
|
5.07% |
19281964 |
67990 | |
|
3.19% |
1474720 |
5200 | |
|
2.97% |
1065600 |
3700 | |
|
2.82% |
227447.2 |
802 | |
|
2.8% |
11543654.4 |
40704 | |
|
2.75% |
374400 |
1300 | |
|
2.72% |
6593132.8 |
23248 |
להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית פורמולה מערכות על-פי נתוני FUNDER-MVF
גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה מערכות מסר לFUNDER: "אנו שמחים לעדכן כי פורמולה חתמה על הסכם לרכישת זאפ גרופ', קבוצת אתרי הצרכנות המובילה בישראל, הנהנית ממותג מוביל בשוק הישראלי, ובעלת פתרונות רחבים בתחומי הפרסום, קידום אתרים, דיוור ועוד. פתרונות זאפ גרופ' מסייעים לחברות ובתי עסק קטנים ובינוניים לנהל באופן יעיל ומדויק את הקשר המסחרי שלהם עם לקוחותיהם באמצעות כלי פרסום, טירגוט לקוחות ועוד, ובכך לייצר ערך שיווקי ומכירתי משמעותי הנשען על מערך ביג דאטה, מדיה ודיגיטל רחב.
הרכישה תהווה נדבך נוסף בפעילות פורמולה למתן ושיווק פתרונות דיגיטליים שונים לחברות ובתי עסק קטנים ובינוניים. אנו נפעל ליצירת סינרגיה בין פעילותה של זאפ גרופ לבין פעילויות אחרות בקבוצת פורמולה, בשלב ראשון, בשוק הישראלי, ובהמשך גם נבחן את הרחבת הפעילות אל מעבר לים".
פורמולה מערכות (1985) בע"מ, (ת"א: פרמלה; נאסד"ק:FORTY), מדווחת על חתימה על הסכם לרכישת הבעלות המלאה בקבוצת זאפ גרופ' מידי קרן ההשקעות אייפקס תמורת כ-240 מיליון ש"ח במזומן (כפוף להתאמות על פי ההסכם).
על פי ההסכם בין הצדדים התמורה עשויה לגדול בכ-60 מיליון ש"ח נוספים (עד לסכום כולל של כ-300 מיליון ש"ח), וזאת בכפוף לעמידת החברה ביעדי רווח תפעולי מתואם (EBITDA) בשנתיים הראשונות שלאחר הרכישה. השלמת העסקה כפופה, כמקובל, למספר תנאים, לרבות קבלת אישור מרשות התחרות.
זאפ גרופ', המעסיקה כיום כ-300 עובדים, הינה קבוצת אתרי הצרכנות הגדולה בישראל המנהלת למעלה מ-20 אתרי צרכנות מובילים מעולמות תוכן מגוונים עם יותר מ-17 מיליון ביקורים מדי חודש, בראשם אתר זאפ השוואת מחירים, זאפ דפי זהב (אינדקס העסקים הגדול בישראל) וזאפ רסט.
אתרי הקבוצה מספקים לבעלי עסקים קטנים ובינוניים בישראל פלטפורמה פרסומית רחבה ועשירה ומציעים לגולשים חוויית חיפוש נוחה עם מגוון כלים מתקדמים, המאפשרים לצרכנים לקבל החלטות בצורה מיטבית ומושכלת.
רמי חזן, מנכ"ל זאפ גרופ':"אנו גאים להצטרף לקבוצת פורמולה מערכות ושמחים על ההזדמנות להמשיך ולהרחיב תחת פורמולה את מעגל הלקוחות ואת סל פתרונות השיווק והפרסום הדיגיטליים המתקדמים שלנו.
אני בטוח כי צירופה של זאפ גרופ' לקבוצת פורמולה תאפשר לקדם באופן משמעותי את התכנית האסטרטגית למיצוב החברה כזירת מסחר אלקטרוני עם ה-Marketplace המתקדם והמוביל בישראל, בנוסף לפיתוח וקידום אתרים נוספים בתחומים חדשים והרחבת היצע השירותים הדיגיטליים לחברות ובתי עסק קטנים ובינוניים כמו גם לגולשים באתרי הקבוצה."
מימון העסקה יהיה באמצעות מקורותיה העצמאיים של פורמולה מערכות לצד גיוס חוב נוסף במערכת הבנקאית ו/או בשוק ההון.
זאפ גרופ' תתווסף לפורטפליו של קבוצת פורמולה, בעלת השליטה בשלוש החברות הציבוריות – מטריקס, סאפיינס ומג'יק – וכן בחברות הפרטיות מיכפל, אופק צילומי אוויר, InSync ו- TSG (בשליטה משותפת עם התעשייה האווירית).
