שיא חדש בהיקף הכספים המנוהלים בקרנות נאמנות - איזו חברה גייסה כ 0.5 מיליארד שקלים באפריל ?

חודש אפריל היה חודש מצוין (נוסף) למשקיעים בקרנות הנאמנות ולמנהלי קרנות הנאמנות. נמשך הגידול בהיקף נכסי הקרנות המנוהל בתעשייה. למעשה בשבוע החולף תעשיית קרנות הנאמנות קבעה שיא חדש בהיקף הנכסים המנוהלים בה.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

אלי אופיר
30/04/2021

חודש אפריל היה חודש מצוין (נוסף) למשקיעים בקרנות הנאמנות ולמנהלי קרנות הנאמנות. נמשך הגידול בהיקף נכסי הקרנות המנוהל בתעשייה. למעשה בשבוע החולף תעשיית קרנות הנאמנות קבעה שיא חדש בהיקף הנכסים המנוהלים בה. לפי נתוני רשות ניירות ערך ב 27 לחודש נוהלו בתעשיית קרנות הנאמנות כ 360.9 מיליארדי שקלים לאחר גידול של כ 9.5 מיליארד שקלים (גיוסים ועליית ערך) באפריל. שיא חדש.

בתחילת שנת 2020 עמד היקף הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות על כ 352.3 מיליארדי שקלים והשיא הקודם היה ב 23 לינואר 2020 (רגע לפני תחילת משבר הקורונה) אז ניהלה תעשיית קרנות הנאמנות כ 359.3 מיליארדי שקלים. 

תעשיית קרנות הנאמנות זו אחת התעשיות הגמישות והמתפתחות ביותר בתחום הפיננסים בישראל זאת למרות התחרות הרבה מצד קופות גמל ופוליסות חיסכון. יתרונה הגדול הוא בנגישות, שקיפות, שוויוניות בעלויות, בייעוץ החינמי וביכולת לפעול בה גם ללא מתווכים. 

לכתב פאנדר נודע כי חברת פסגות קרנות נאמנות גייסה החודש כ 500 מיליון שקלים מה שמעיד כי המותג חי ובועט. חברה נוספת שמתחילה להראות סימנים של "חזרה לעניינים" היא אילים שככל הנראה גייסה כ 100 מיליון שקלים החודש. אפסילון בתקופה טובה ומגייסת כ 130 מיליון שקלים החודש. 



להלן השינויים בהיקף נכסי הקרנות עד ל 27 באפריל לפי ענפים בתעשיית הקרנות:

סיווג קרנות ("כותרת-על")

מספר הקרנות

שווי נכסים ליום 27/04/2021

שווי נכסים ליום 31/03/2021

שינוי מתחילת החודש

שווי נכסים ליום 31/12/2020

שינוי מתחילת השנה

(%)

(%)

(%)

גמישות

43

4,671

4,463

208

4,066

605

-1.30%

-1.30%

-1.20%

חו"ל כללי

1

298

298

0

296

2

-0.10%

-0.10%

-0.10%

מניות בארץ *

245

51,037

48,436

2,602

44,227

6,810

-14.10%

-13.80%

-13.40%

מניות בחו"ל *

598

71,278

68,213

3,065

60,895

10,382

-19.80%

-19.40%

-18.40%

ממונפות ואסטרטגיות *

47

2,163

2,095

68

2,005

158

-0.60%

-0.60%

-0.60%

קרן כספית

32

19,948

20,657

-709

22,613

-2,665

-5.50%

-5.90%

-6.80%

אג"ח בארץ- שקליות

73

6,855

6,950

-95

7,146

-291

-1.90%

-2%

-2.20%

אג"ח בארץ- מדינה *

235

37,460

36,934

527

37,014

447

-10.40%

-10.50%

-11.20%

אג"ח בארץ-מט"ח

3

142

144

-3

144

-2

0%

0%

0%

אג"ח בארץ - חברות והמרה *

357

69,180

67,564

1,616

64,454

4,726

-19.20%

-19.20%

-19.50%

אג"ח בארץ משולבת- כללי *

434

86,903

84,461

2,442

77,209

9,694

-24.10%

-24%

-23.40%

אג"ח בחו"ל *

107

9,289

9,493

-204

9,005

284

-2.60%

-2.70%

-2.70%

לתושבי חוץ בלבד

2

19

19

0

20

-1

0%

0%

0%

סחורות

9

481

476

5

540

-59

-0.10%

-0.10%

-0.20%

אגד קרנות

7

339

338

1

205

134

-0.10%

-0.10%

-0.10%

קרן סגורה

1

537

529

8

492

45

-0.10%

-0.20%

-0.10%

אחר

4

262

259

3

251

11

-0.10%

-0.10%

-0.10%

סה"כ קרנות מנוהלות

1,151

202,873

198,903

3,970

189,050

13,823

-56.20%

-56.60%

-57.20%

סה"כ קרנות מחקות (לא נסחרות)

509

59,514

56,974

2,540

51,026

8,488

-16.50%

-16.20%

-15.40%

סה"כ קרנות סל

538

98,477

95,452

3,025

90,507

7,969

-27.30%

-27.20%

-27.40%

סה"כ לשוק הקרנות

2,198

360,863

351,329

9,534

330,583

30,280

-100%

-100%

-100%