יוסי דורי מנהל חטיבת ההשקעות כלל, סיוון פרג
מיכאל לוי
19/05/2021
תשואות חיוביות לכלל גופי הגמל החודש, בכל חתכי המודל הצ'יליאני שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ולפי רמות הסיכון.
תשואות מסלול לבני 50 ומטה – אנליסט עם 2.79% החודש
במסלול לגילאי 50 ומטה, שהוא המסלול החשוף יותר לסיכון, ממוצע התשואות החודש עומד על 2.35% לעומת 2.09% בחודש הקודם. טווח התשואות נע בין 1.8% ל-2.79%. מתחילת השנה, ממוצע התשואה עומד על 6.82%. בשנה האחרונה ממוצע התשואות עומד על 22.39%. ממוצע התשואות ל-3 שנים הוא 26.24% ול-5 שנים 43.64%.
אנליסט מנצחים החודש עם 2.79% תשואה. במקום השני החודש נמצאים אלטשולר שחם עם תשואה של 2.72%. מתחילת השנה מובילים אקסלנס עם 8.18% תשואה. ב-12 חודשים אחרונים מובילים מור עם 26.63% (2.49% החודש). בתשואה ל-3 שנים מובילים אנליסט עם 29.93%. בתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 52.44% (2.72% החודש).
תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב דש מקום ראשון
במסלול לגילאי 50 עד 60, שהוא המסלול בעל ההיקפים הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.96% זהה לזו של החודש הקודם. טווח התשואות נע בין 1.64% ל-2.30%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 5.84%. תשואה ממוצעת לשנה האחרונה היא 18.28%, תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 22.63% ול-5 שנים 37.54%.
מיטב דש במקום הראשון החודש עם תשואה של 2.30%. במקום השני נמצאים אלטשולר שחם עם 2.25%. בתשואה מתחילת השנה מובילים מיטב דש עם תשואה מתחילת השנה של 6.45%. כלל מובילים בתשואה לשנה האחרונה עם 20.43%. בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 26.02% ו-46.44% בהתאמה.
תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – כלל ראשונים ומובילים במרבית חתכי הזמן
קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, שהוא המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש היא 1.29% לעומת 1.4% תשואה בחודש קודם. מנעד התשואה החודש נע בין 1.29% ל-1.88%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 3.81%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 12.51%, ב-3 שנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 17.32%, וב-5 השנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 25.86%.
כלל מנצחים במסלול זה החודש, עם 1.88%. במקום השני נמצאים מיטב דש עם 1.47%. כלל לעתיד כללי מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן עם 5.63% מתחילת השנה, 19.61% ב-12 חודשים אחרונים, עם 22.95% ל-3 שנים. בתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 31.51% (1.18% החודש).
תשואות מסלול לבני 50 ומטה – אנליסט עם 2.79% החודש
במסלול לגילאי 50 ומטה, שהוא המסלול החשוף יותר לסיכון, ממוצע התשואות החודש עומד על 2.35% לעומת 2.09% בחודש הקודם. טווח התשואות נע בין 1.8% ל-2.79%. מתחילת השנה, ממוצע התשואה עומד על 6.82%. בשנה האחרונה ממוצע התשואות עומד על 22.39%. ממוצע התשואות ל-3 שנים הוא 26.24% ול-5 שנים 43.64%.
אנליסט מנצחים החודש עם 2.79% תשואה. במקום השני החודש נמצאים אלטשולר שחם עם תשואה של 2.72%. מתחילת השנה מובילים אקסלנס עם 8.18% תשואה. ב-12 חודשים אחרונים מובילים מור עם 26.63% (2.49% החודש). בתשואה ל-3 שנים מובילים אנליסט עם 29.93%. בתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 52.44% (2.72% החודש).
תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב דש מקום ראשון
במסלול לגילאי 50 עד 60, שהוא המסלול בעל ההיקפים הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.96% זהה לזו של החודש הקודם. טווח התשואות נע בין 1.64% ל-2.30%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 5.84%. תשואה ממוצעת לשנה האחרונה היא 18.28%, תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 22.63% ול-5 שנים 37.54%.
מיטב דש במקום הראשון החודש עם תשואה של 2.30%. במקום השני נמצאים אלטשולר שחם עם 2.25%. בתשואה מתחילת השנה מובילים מיטב דש עם תשואה מתחילת השנה של 6.45%. כלל מובילים בתשואה לשנה האחרונה עם 20.43%. בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 26.02% ו-46.44% בהתאמה.
תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – כלל ראשונים ומובילים במרבית חתכי הזמן
קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, שהוא המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש היא 1.29% לעומת 1.4% תשואה בחודש קודם. מנעד התשואה החודש נע בין 1.29% ל-1.88%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 3.81%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 12.51%, ב-3 שנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 17.32%, וב-5 השנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 25.86%.
כלל מנצחים במסלול זה החודש, עם 1.88%. במקום השני נמצאים מיטב דש עם 1.47%. כלל לעתיד כללי מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן עם 5.63% מתחילת השנה, 19.61% ב-12 חודשים אחרונים, עם 22.95% ל-3 שנים. בתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 31.51% (1.18% החודש).
|
קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה באפריל |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
9730 |
אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה |
804 |
2.79% |
6.76% |
21.20% |
29.93% |
48.03% |
|
9950 |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה |
10,012 |
2.72% |
6.52% |
21.48% |
28.73% |
52.44% |
|
7215 |
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה |
1,015 |
2.58% |
6.68% |
22.40% |
25.54% |
42.61% |
|
9939 |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה |
1,771 |
2.51% |
7.08% |
20.38% |
28.30% |
46.86% |
|
12532 |
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 |
1,331 |
2.49% |
7.49% |
26.63% |
--- |
--- |
|
9793 |
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 |
1,011 |
2.41% |
6.61% |
22.22% |
22.48% |
36.66% |
|
9651 |
כלל תמר עד 50 |
1,235 |
2.25% |
7.11% |
24.24% |
26.96% |
40.75% |
|
9779 |
מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה |
847 |
2.01% |
6.11% |
21.31% |
24.05% |
--- |
|
9916 |
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה |
5,583 |
1.94% |
8.18% |
25.12% |
29.59% |
45.46% |
|
9744 |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה |
1,131 |
1.80% |
5.61% |
18.93% |
20.54% |
36.30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
2.35% |
6.82% |
22.39% |
26.24% |
43.64% |
|
קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60 | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה באפריל |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
103 |
מיטב דש גמל לבני 50-60 |
7,407 |
2.30% |
6.45% |
19.59% |
23.20% |
38.08% |
|
9951 |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 |
33,390 |
2.25% |
5.89% |
18.13% |
26.02% |
46.44% |
|
9731 |
אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 |
991 |
2.08% |
5.16% |
16.19% |
25.30% |
40.32% |
|
9940 |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 |
7,598 |
2.04% |
6.14% |
17.19% |
24.13% |
37.78% |
|
9890 |
פסגות גדיש לבני 50-60 |
23,438 |
2.02% |
5.88% |
17.72% |
21.08% |
34.58% |
|
9792 |
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 |
4,378 |
1.94% |
5.98% |
18.19% |
19.57% |
33.77% |
|
9652 |
כלל תמר 50-60 |
1,555 |
1.87% |
6.10% |
20.43% |
23.67% |
35.18% |
|
12533 |
אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60 |
4,298 |
1.84% |
5.69% |
19.58% |
--- |
--- |
|
9529 |
אקסלנס גמל לבני 50 עד 60 |
1,672 |
1.81% |
5.81% |
19.15% |
22.73% |
--- |
|
9742 |
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 |
4,165 |
1.79% |
5.79% |
16.90% |
19.58% |
34.18% |
|
9780 |
מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60 |
1,836 |
1.64% |
5.34% |
18.06% |
21.02% |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
1.96% |
5.84% |
18.28% |
22.63% |
37.54% |
|
קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה באפריל |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
7988 |
כלל לעתיד כללי |
513 |
1.88% |
5.63% |
19.61% |
22.95% |
--- |
|
551 |
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה |
3,690 |
1.47% |
4.35% |
13.25% |
18.56% |
27.68% |
|
401 |
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה |
3,104 |
1.40% |
4.41% |
14.32% |
18.29% |
29.24% |
|
9732 |
אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה |
342 |
1.26% |
3.01% |
9.94% |
15.24% |
23.59% |
|
9794 |
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה |
814 |
1.20% |
3.35% |
11.69% |
13.42% |
21.63% |
|
9952 |
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה |
16,258 |
1.18% |
3.29% |
11.86% |
20.04% |
31.51% |
|
9781 |
מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה |
682 |
1.18% |
3.46% |
12.33% |
16.66% |
--- |
|
9941 |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה |
1,496 |
1.17% |
3.43% |
10.24% |
16.16% |
23.67% |
|
12534 |
אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה |
2,228 |
1.14% |
3.71% |
11.20% |
--- |
--- |
|
9745 |
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה |
1,919 |
0.98% |
3.47% |
10.71% |
14.52% |
23.71% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
1.29% |
3.81% |
12.51% |
17.32% |
25.86% |
