אדם כהן
25/05/2021
נכסים ובניין, מחברות הנדל"ן הגדולות והוותיקות בישראל, פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2021 עם עלייה ברווחים.
הרווח הנקי, המיוחס לבעלי מניות החברה, עלה לכ- 120 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ- 144 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר, מגידול ברווח של חברת גב-ים לכ- 64 מיליון שקל, לעומת כ- 29 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מעליה בשערוך נכסים בישראל מעלייה בשווי תיק ניירות הערך, מעלייה בשער החליפין של הדולר ומרווח מכשירים פיננסיים נגזרים של החברה.
ה- EBITDA של החברה עלה לכ- 114 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 109 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מדיבידנד בהיקף של כ- 78 מיליון שקל מחברת גב-ים, לעומת כ- 70 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות החברה מהשכרת נכסים הסתכמו בכ- 66 מיליון שקל, לעומת כ-71 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מקיטון בשער הדולר ומימוש נכסים ברבעון המקביל אשתקד.
הונה העצמי של החברה הסתכם ב- 31 למרס 2021 בכ-1.9 מיליארד שקל והוא מהווה כ-25% מסך מאזן החברה. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה ברבעון הראשון של שנת 2021 לכ- 122 מיליון שקל, לעומת כ- 114 מיליון שקל אשתקד. לחברה אמצעים נזילים בהיקף של כ- 2.6 מיליארד שקל, נדל"ן להשקעה בהיקף של כ- 3 מיליארד שקל וסך הנכסים נכון לסוף הרבעון הראשון הסתכמו בכ- 7.6 מיליארד שקל.
הכנסות שכ"ד ברבעון הראשון לשנת 2021 של מגדל HSBC בניו יורק עמדו על סך של 18.9 מיליון דולר ארה"ב לעומת 18.8 ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הגביה ברבעון הראשון לשנת 2021 ממשיך להיות יציב ועומד על כ- 100% משכר הדירה הכולל.
גיל קוטלר, מ"מ מנכ"ל נכסים ובניין "בעקבות שינויים שחלו בחודש מרץ 2021 במבנה הבעלות (בעקיפין) בחברה שכתוצאה מהם הפכה נכסים ובניין ל-"חברת שכבה ראשונה" על פי חוק הריכוזיות, התקשרה החברה בחודש אפריל עם 3 גופים מוסדיים בהסכמים לרכישת 14.6% ממניות גב-ים בתמורה לכ- 937 מיליון שקל, שחלקו נעשה באמצעות הקצאה משמעותית ממניות נכסים ובניין בתמורה של כ- 353 מיליון שקל. בכך מגדילה ומחזקת החברה מחדש את השקעתה בגב-ים, המהווה נכס מהותי מנכסיה ומביעה אמון בהנהלת גב-ים באיכות נכסיה."
אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ואחריו:
בתחילת חודש מרץ התקבל פסק בוררות בקשר עם הסכם שירותים בין נכסים ובניין ל Rock Real Estate Partners Limited , במסגרתו אומצה העמדה המשפטית של החברה, ונקבע כי ההסכם פקע, וכי העמלה שתשולם בהתאם להוראות ההסכם ולפי שיטת החישוב ואופן התשלום שנקבע בו על מגדל HSBC , יעמוד על שיעור של 6% ולא 12% כפי שנקבע בהסכם.
החברה השלימה את מכירת מלוא החזקותיה בחברת ישפרו לכידן דהרי וירון אדיב בתמורה לכ- 800 מיליון שקל, ובנוסף לסכום של 18 מיליון ש"ח, אשר חושבה על-פי תזרים המזומנים מפעילות ישפרו ללא השפעות חד-פעמיות עד לסוף שנת 2020, כפי שנקבע בחוזה המכירה.
בחודש אפריל התקשרה החברה עם שלושה גופים מוסדיים בהסכמים לרכישת מניות של גב-ים. במסגרת העסקה, רכשה החברה בסך הכל, משלושת המוכרים, 31,230,269 מניות רגילות של גב-ים, המהוות כ- 14.61% מהונה המונפק של גב-ים בתמורה לתשלום במזומן של כ- 937 מיליון שקל. במקביל, הנפיקה לראשונה החברה למוכרים 1,085,400 שהיוו (לאחר הקצאתן) כ- 14.7% מהונה המונפק של החברה בתמורה לתשלום במזומן של כ- 353 מיליון שקל. לאור האמור ירד שיעור ההחזקה של דסק"ש בהון ובזכויות ההצבעה של החברה מ- 74.07% לכ- 63.18% נכון ליום אישור הדוחות הכספיים.
