אלטשולר שחם גמל ופנסיה: גידול של כ-92% ברווח הנקי ברבעון

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה: "אנו שמחים לסכם רבעון טוב נוסף של צמיחה בכל הפרמטרים. קרן הפנסיה ממשיכה להיות מנוע צמיחה משמעותי כאשר נתח השוק שלנו כמעט והוכפל מול הרבעון המקביל והיקף הנכסים המנוהל חצה לראשונה את רף ה-20 מיליארד שקל. לאחרונה הודענו על השלמת העסקה האסטרטגית לרכישת בית ההשקעות פסגות. אנו נרגשים מההזדמנות להפוך את אלטשולר-שחם לשחקן משמעותי עוד יותר בעולם החיסכון ארוך הטווח ואנו נמשיך לפעול לניהול כספי לקוחותינו במקצוענות ללא פשרות, באחריות ובשקיפות על מנת להצדיק את האמון הגדול שקיבלנו."

הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2021 צמחו בכ-43% והסתכמו בכ-287 מיליון ש"ח לעומת כ-200.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות מדמי ניהול נובעת בעיקר מעלייה ביתרת הנכסים המנוהלים על ידי החברה ומעלייה בסך ההפקדות לקופות הגמל ולקרנות הפנסיה אשר בניהול החברה.
הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-48.7 מיליון ש"ח לעומת כ-25.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-92%. 

מספר העמיתים בקרנות הפנסיה של החברה ממשיך לצמוח ונכון לסוף הרבעון הראשון לשנת 2021 עמד על 260,252 לעומת 149,829 בסוף הרבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-74% ולעומת 219,324 עמיתים בסוף שנת 2020, גידול של כ-19%. נתח השוק של החברה בשוק הפנסיה גדל בכמעט פי 2 ועמד נכון ליום 31 במרץ 2021 על 4.3% לעומת 2.2% ברבעון המקביל אשתקד. נתח השוק של החברה בהפקדות לפנסיה עמד ברבעון על 7.3% לעומת 4.3% ברבעון המקביל אשתקד.

נכסי קרנות הפנסיה של החברה גדלו מסך נכסים של 17.5 מיליארד ש"ח בסוף 2020 לסך נכסים של כ-21.6 מיליארד ש"ח נכון ליום 31 במרץ 2021, גידול של כ-24%. עיקר הגידול נבע מגיוס לקוחות חדשים כתוצאה מתשואות עודפות בטווחי מדידה שונים, פעולות שיווק יעילות וממוקדות לקידום וחיזוק קרן הפנסיה של החברה ולחיזוק ומיצוב מותג החברה בקרב הציבור הישראלי וכן כתוצאה מתשואות חיוביות ברבעון הראשון של השנה. בנוסף, העובדה שקרן הפנסיה של החברה הינה אחת מארבע קרנות ברירת המחדל שנבחרו על ידי רשות שוק ההון, הגבירה את המודעות לחברה בקרב ציבור החוסכים והמפיצים. מהלכים אלה יחד, הובילו לגידול משמעותי בכמות העמיתים ובהיקף הצבירות שהועברו לקרנות הפנסיה שבניהול החברה.

היקף הנכסים המנוהלים של החברה ליום 31 במרץ 2021 הסתכם בכ-181.3 מיליארד ש"ח לעומת כ-כ-164.9 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020, צמיחה של כ-10% ולעומת כ-112.5 מיליארד ש"ח ליום 31 במרץ 2020, גידול של כ-61%. סך העברות נטו בגמל ובפנסיה ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו בכ-6.9 מיליארד ש"ח, גידול של כ-21% לעומת כ-5.7 מיליארד ש"ח ברבעון הראשון אשתקד. נכסי הגמל של החברה גדלו מסך של כ-147.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2020 לכ-159.7 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון הראשון לשנת 2021. נכון ליום 31 במרץ, 2021, החברה הינה החברה הגדולה ביותר בשוק קופות הגמל (לרבות תכנית חסכון לכל ילד) והיא מחזיקה בנתח שוק של כ-26.3% מסך הנכסים המנוהלים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות וזאת לעומת 21.5% ליום 31 במרץ 2020. הגידול בנכסים אותם מנהלת החברה נובע בעיקר מההובלה בתשואות אשר תרמה, בין היתר, להמשך חיזוק המותג ולגידול בהעברת צבירות ובהפקדות לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של החברה.

ההון העצמי נכון ל-31 במרץ 2021 הסתכם לכ-302 מיליארד ש"ח לעומת כ-283.5 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. 

ביום 12 במאי, 2021 הודיעה החברה כי השלימה את העסקה לרכישת מלוא הון המניות של בית ההשקעות פסגות תמורת סך של 910 מיליון שקלים בהתאמות מסוימות שנקבעו בהסכם.