קרן Keystone השלימה בהצלחה הנפקה ראשונית לציבור

הגיוס משקף שווי גבוה משווי הנכסים.

ההנפקה בוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים ובנוסף במכרז ציבורי, אשר הסתיים בביקוש עודף.

הקרן נכנסת לשוק עם הון עצמי של מעל 600 מיליון ש"ח ועסקאות בהיקף של כ-800 מיליון ש"ח.

מחיר המניה משקף פרמיה למי שהשקיע בקרן לפני הנפקתה.

נבות בר, מנכ"ל Keystone: "תוצאות הגיוס מעידות על הבעת אמון של הגופים המוסדיים המובילים והציבור בקרן, בפעילותה וביכולתה לאתר נכסים ולפעול להשבחתם. כספי הגיוס ישמשו להרחבת פורטפוליו הנכסים של הקרן בארץ ובחו"ל וליישום אסטרטגיית ההשקעה שלנו שתשיא ערך רב למשקיעים בקרן".

קרן ההשקעות Keystone, של נבות בר, רוני בירם וגיל דויטש השלימה בהצלחה הנפקה ראשונית לציבור (IPO) ובהמשך השבוע תחל להיסחר בבורסה בת"א. זאת לאחר השלמת המכרז המוסדי והציבורי.

במסגרת ההנפקה, שבוצעה ברובה במתכונת של הצעה לא אחידה גייסה הקרן כ-120 מיליון ש"ח, כך שהגיוס משקף שווי של מעל 600 מיליון ש"ח אחרי הכסף. מחיר המניה במהלך הגיוס שיקף את הערכת שוק ההון ליכולתה שלKeystone  להשביח את נכסיה והנו גבוה ממחיר המניה לפני היציאה לבורסה.

Keystone הינה קרן ריט להשקעה בתשתיות אשר הוקמה על בסיס יוזמת משרד האוצר ורשות ניירות ערך לעידוד השקעה בפרויקטי תשתית. הקרן, שמבצעת השקעות מגוונות בפרויקטים ובנכסי תשתית מניבים, גייסה בתוך כשנה וחצי באופן פרטי כחצי מיליארד ש"ח עבור השקעותיה בפרויקטים שונים.

מייסדי הקרן, רוני בירם, גיל דויטש ונבות בר, בעלי ניסיון וידע בשוק ההון, התשתיות והאנרגיה והחיבור ביניהם משלב יכולות גיוס הון מוכחות ביחד עם היכרות ומומחיות בייזום, מימון, הקמה והפעלת תשתיות. 

הקרן, שהחלה את דרכה לפני כשנה וחצי, סגרה עסקאות מורכבות כמו אחזקות בחברת המפעיל של כביש 6, 50% ממתקן ההתפלה באשקלון, שותפות בתחנת הכח רמת חובב, 25% בפרויקט סיבים אופטיים חוצה יבשות וכן נכנסה לעולמות האנרגיה המתחדשת באמצעות רכישת פורטפוליו נכסי האנרגיה המתחדשת של קרן הליוס ורכישת השליטה בחברת סאנפלאואר.

קונסורציום החתמים בהובלת לאומי פרטנרס כלל את רוסריו והאנטר קפיטל. Keystone לוותה בהנפקה על ידי איתי גפן, שרון ורקר שגיא ושרון שטראוס ממשרד עורכי הדין גורניצקי וצוות ממשרד PWC בראשות נעם הדר ומלכי אייכנשטיין.