הצלחה בהנפקה של חברת "שמיים" שהוקמה על ידי טייסי חיל האוויר

שמיים גייסה בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) כ-22 מיליון שקל בהנפקת מניות; צפויה להגדיל את היקף הגיוס בכ- 17 מיליון שקל נוספים בהנחת מימוש מלא של כתבי אופציות למניות שהונפקו

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אופיר פלדי, מנכל שמיים, צילום: יחצאופיר פלדי, מנכל שמיים, צילום: יחצ

עידו אסיאג
06/06/2021

החברת אשר הוקמה על בסיס תרבות התחקיר של חיל האוויר הנפיקה כ- 25% ממניותיה, לפי שווי של כ-75 מיליון שקל.

ההנפקה בוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים ובשבוע הבא תחל החברה להיסחר בבורסה בת"א.

בין משקיעי החברה ניתן למנות את גיגי לוי, אודי מוקדי, עדי פונדק ויואל חשין; כנשיא החברה משמש אליעזר שקדי מפקד חיל האוויר ומנכ"ל אל על לשעבר .

חברת שמיים אשר פיתחה פלטפורמה טכנולוגית ייחודית מבוססת בינה מלאכותית, המסייעת לארגונים עסקיים להפיק לקחים באמצעות למידה מבוססת תחקיר, נכנסת לבורסה בתל אביב. החברה השלימה היום הנפקה של כ-25% ממניותיה. וגייסה כ-22 מיליון שקל לפי שווי של 75 מיליון שקל (לפני הכסף) ביחד עם כתבי אופציות למניות אשר יכניסו לחברה כ-17.5 מיליון ש"ח נוספים בהנחת מימוש מלא. תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה למימון פעילותה העסקית השוטפת, תוך שימת דגש על פיתוח פעילות השיווק והמכירה של החברה בצפון אמריקה, ובכלל כך לצורך הרחבת פעילות המחקר והפיתוח של החברה.

את ההנפקה הובילו אהרון סמרה ואסף דגן מאיפקס הנפקות ונדב רבן מרוסאריו וליוו אותה עו"ד אמיר עסלי ממשרד ש. הורוביץ ורו"ח אלי ברדה ממשרד ארנסט אנד יאנג. 

אופיר פלדי, מייסד ומנכ"ל החברה "אנו גאים בהצלחת ההנפקה, ומודים לגופים המוסדיים המובילים אשר לקחו חלק בהנפקה על הבעת האמון מצידם. אנו רואים בהפיכת החברה לחברה ציבורית שלב חשוב ומהותי בהתפתחות החברה וגאים שהמשקיעים בישראל שותפים לדרך ולמסע שלנו. ייעוד כספי ההנפקה ישמשו להאצת הצמיחה, לגידול בפעילות ולהרחבת המחקר והפיתוח".

פעילות החברה, אשר למיטב ידיעתה מציעה פתרון ייחודי ובלעדי בשוק, זכתה לאמון מגופים ומשקיעים מובילים בתחומם. מיום הקמתה גייסה החברה סך של כמיליון דולר ממשקיעים בולטים, ביניהם גיגי לוי, יואל חשין, יואב ברוק, צבי אגמון, אודי מוקדי ועדי פונדק לצד קרנות B2 הישראלית ואקומפליס האמריקאית. בנוסף זכתה החברה למענקים מקרן "בירד" ו"רשות החדשנות הישראלית" בהיקף מצטבר של כ-2.2 מיליון דולר. 

שמיים הוקמה ומנוהלת על ידי אופיר פלדי, טייס לשעבר פועלת בישראל ובארה"ב. צוות העובדים וההנהלה כולל בוגרי חיל האוויר ובוגרי תעשיית ההייטק. נשיא החברה הינו אליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר ומנכ"ל אל על לשעבר. החברה, אשר מיישמת באמצעות המוצר שלה את עקרונות נוהג התחקירים הקיים בחיל האוויר לארגונים אזרחיים, פיתחה פלטפורמה טכנולוגית מבוססת בינה מלאכותית, להפקת לקחים ותהליכי תדריך-תחקיר לשיפור מתמיד של הארגון.

באמצעות התחקיר, המשתמש מנתח את פעולתו האחרונה ומפיק ממנה לקחים מיידים לעצמו ולארגון, בעוד שבאמצעות התדריך מפיק המשתמש תועלת מהלקחים שלו ושל הארגון שנצברו ובכך מפחית טעויות חוזרות ברמה האישית והארגונית ומאפשר מצב של שיפור מתמיד. לאורך שנות פעילותה, הצליחה החברה להניב תוצאות מדידות של שיפור ביצועים עסקיים וחסכון כלכלי ללקוחותיה. בין לקוחות החברה ניתן למנות בין היתר חברות Fortune 500 ו- 1000 ביניהן: אקאמאי, טרדיין וחברת סמיקונדקטור מהמובילות בעולם, לצד חברות מובילות נוספות בארץ ובעולם כמו: טבע, חברת החשמל, רפאל, בית חולים שיבא, דקסל, בנק הפועלים, מדטרוניק, סטרטסיס, אביומד ועוד. ב- 8 חודשים האחרונים, החברה הכפילה את מספר לקוחותיה בארצות הברית. 

שמיים הוקמה בשנת 2015 כחברת שירותים, הציגה בשנות פעילותה הראשונות צמיחה שנתית בפעילות וגידול עקבי במרבית הפרמטרים הכספיים של כ-50%-100% עד לכ-1.9 מיליון דולר הכנסות בשנת 2019. במחצית השנייה של שנת 2019, החליטה החברה על שינוי אסטרטגי ומעבר מחברת ייעוץ לחברת מוצר במודל SAAS. השינוי האסטרטגי מוכיח את עצמו וההכנסות החודשיות ממכירת מוצרים בשנת 2020 עלו לכ-275 אלף דולר, לעומת כ-78 אלף דולר בשנת 2019. את שנת 2021 החלה החברה עם צמיחה משמעותית של כ-60% ב (ARR (Annual Recurring Revenue לכ-400 אלף דולר. נכון למועד פרסום התשקיף, צבר ההזמנות של החברה צמח לכ-981 אלף דולר ומשקף צמיחה של כ300% מתחילת השנה.