סאמיט אחזקות נדל"ן - מכירת חלק מפורטפוליו הנכסים של החברה בגרמניה

ביום 01.06.2021 פרסמה החברה דיווח בדבר התקשרות בהסכם עם קרן בינלאומית למכירת חלק מפורטפוליו הנכסים המסחריים של החברה בגרמניה, המוחזקים באמצעות חברות נכס מקומיות, בעלות שווי של 1 מיליארד אירו. יודגש, כי לא מדובר במימוש מלא של פורטפוליו הנכסים בגרמניה אלא שלאחר השלמת המכירה, יוותרו בבעלות החברה נכסים בגרמניה בשווי כולל של כ-600 מיליון אירו, כאשר להערכת החברה לנכסים שיוותרו בידה קיים פוטנציאל השבחה משמעותי הנובע משכ"ד הנמוך משווי ההשכרה המלא שלהם (ERV) ומזכויות בנייה בלתי מנוצלות. 

השלמת העסקה כאמור כפופה לאישורים רגולטוריים בגרמניה וצפויה, עפ"י הדיווח, להתרחש לא יאוחר מיום 30.06.2021. להערכת מידרוג, ככל שהעסקה תתממש, עשויה להיות לכך השפעה חיובית על יתרות הנזילות ויחסי המינוף בנטו של החברה. יחד עם זאת, מידרוג מניחה כי בהתאם לאסטרטגיה של החברה להרחבת פעילותה בשוק האמריקאי, הנ"ל תבצע רכישות נכסים נוספים בטווח הנראה לעין (עם דגש על נכסי מגורים להשכרה בניו יורק). מידרוג תבחן לאורך זמן את מתווה ההשקעות של החברה בארה"ב ובהתאם להתפתחויות, השפעות על דירוג החברה וסדרות האג"ח, ככל שיהיו. 

נכון למועד הדוח, דירוג מנפיק ודירוג אג"ח (סדרות ו', ז' ו-י') של החברה הינו Aa2.il באופק יציב. דירוג אג"ח (סדרה ח') הינו Aa1.il באופק יציב.