יוחננוף גייסה כספים מגופים מוסדיים מובילים

בעקבות הגיוס יעלו החזקות הציבור בחברה לכ-30.77% מהמניות והיא תמשיך להיסחר במדד תל אביב 125 עם שאר החברות המובילות במשק, אליו הצטרפה במסלול המהיר לאחר הנפקתה ב-2019

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
איתן יוחננוף, קרדיט: גבע טלמוראיתן יוחננוף, קרדיט: גבע טלמור

מיכאל לוי
08/06/2021


https://www.funder.co.il/seco/1161264/s/#

103 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 46.36 מיליון ביוחננוף
קרנות נאמנות שמחזיקות את יוחננוף. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

קסם KTF אינדקס מזון ישראלי

8.97%

4613137.6

29936

מניות

MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל

6.7%

10233318.7

66407

מניות

הראל Htf אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל

3.71%

1277026.7

8287

מניות

פיטנגו מניות כללי 

2.68%

964975.2

6472

מניות

אלפא טק תיק מניות

2.25%

48457.5

325

מניות

אלפא טק מניות ישראל

2.25%

4956164.2

32162

מניות

מור מחקה אינדקס צריכה ישראלית

2.24%

231150

1500

מניות

סיגמא ת"א 125 מודל ESG

2.05%

750158.8

4868

מניות

מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל

1.85%

668331.7

4337

מניות

אינטראקטיב ישראל אחזקות בעלי עניין 

1.57%

138690

900

מניות


חברת יוחננוף
, המפעילה רשת מרכולים בפריסה ארצית השלימה הנפקת מניות לציבור בהיקף של כ-350 מיליון שקל לפי שווי של כ-2.45 מיליארד שקל לפני הכסף.  בהנפקה, שהובילה אוריון חיתום והנפקות בע"מ, השתתפו קרנות גידור ומשקיעים מוסדיים מובילים. בעקבות הגיוס יעלו החזקות הציבור בחברה לכ-30.77% ממניותיה והיא תמשיך להיסחר עם שאר החברות המובילות במשק, במדד תל אביב 125, אליו הצטרפה במסלול המהיר לאחר הנפקתה ב- 2019.

איתן יוחננוף, מנכ"ל ובעלי החברה: "הבעת האמון בחברה ובדרך שלה באה לידי ביטוי בביקושים הגבוהים בגיוס. יצאנו לגיוס במטרה לחזק את ההון של החברה ולהתכונן להשקעות ולהזדמנויות צמיחה נוספות בהמשך ולכן החלטנו להנפיק מניות ולהזרים את תמורת ההנפקה לתוך החברה. כספי הגיוס צפויים להגדיל את הונה העצמי של החברה לכ-1.2 מיליארד ש"ח וזאת לפני רווחי הרבעון השני אשר יכללו את פעילות זול סטוק ואת הסניפים החדשים שפתחה החברה בשבועות האחרונים".

יוחננוף הינה רשת מרכולי ענק המונה כיום 31 סניפי סופר-שוק פעילים בפריסה ארצית בבעלות משפחת יוחננוף, כאשר עד סוף 2021 צפויה החברה להפעיל 35 סניפים לפחות. לפני כשבוע התקשרה יוחננוף בהסכם לרכישת קרקע ששטחה כ -16 דונם בעפולה, תמורת כ-32.6 מיליון שקל בתוספת מע"מ. החברה מתכננת להקים במקום חנות מכר חדשה, לרבות חנות מרשת 'זול סטוק', בשטח כולל של כ-6,000-8,000 מ"ר, בהתאם לצרכי החברה.  

בחודשים אפריל ומאי 2021 השיקה החברה לקהל הרחב 3 חנויות מכר חדשות – בעפולה, בקרית שמונה ובטבריה. פתיחת החנויות הינה בהמשך להשלמת הסכם לרכישת הציוד והפעילות העסקית של חנות המכר מיינות ביתן. במהלך השבועות הקרובים מתכננת החברה לפתוח 4 סניפים נוספים: בחדרה, בבאר שבע, בקניון הבאר (ראשון לציון) ובתל-אביב (נחלת יצחק). בנוסף, לחברה 5 סניפים מתוכננים או בהקמה: באשקלון (צפוני) וכן חנויות מכר נוספות על מקרקעין בבעלות החברה ביבנה, במישור אדומים, באופקים, בפתח-תקווה.

יוחננוף סיימה את הרבעון הראשון עם  הכנסות (בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה) שהסתכמו בכ-871 מיליון שקל לעומת כ-801 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של כ-8.8%. הגידול במכירות נובע מגידול של כ-1.1% במכירות בחנויות זהות ומחנויות חדשות (שתי חנויות שנפתחו במהלך שנת 2020 ולא פעלו במהלך התקופה המקבילה אשתקד). ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2021 הסתכם בכ-71.4 מיליון שקל, עלייה של של  כ-16% לעומת EBITDA של כ-61.6 מיליון ברבעון המקביל.

הרווח לתקופה (בנטרול IFRS 16) הסתכם בכ-68.3 מיליון שקל ברבעון הראשון לעומת כ-30.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה – עלייה של 124%. החברה רשמה הכנסות בגין שערוך ניירות ערך של חברת A2Z (לפני מס) בסך של כ-31.4 מיליון שקל.