ביקושי יתר בשלב המוסדי של הנפקת אגרות החוב של הכשרת הישוב

עודד סתר, סמנכ"ל מימון, השקעות ופיתוח עסקי של הכשרת הישוב: "אנו שמחים על הביקושים הגבוהים בהנפקה, המעידים על האמון הרב שהמשקיעים רוכשים לחברה, לחוסנה הפיננסי ולמהלכים העסקיים שאנחנו מובילים. גיוס אג"ח זה שבוצע בתשואה של כ-1.47% ובמח"מ של למעלה מ-4.8 שנים, הינו המשך ישיר לשורה של צעדים פיננסיים שאנחנו מבצעים בשנתיים האחרונים להוזלה משמעותית של עלויות המימון של החברה, לצד הארכת המח"מ והגדלת הגמישות הפיננסית באופן ניכר. מהלכים אלו צפויים להמשיך להתבטא לחיוב בתוצאות החברה ולהשיא ערך ניכר למשקיעים". 

הכשרת הישוב, בניהולו של עופר נמרודי, זכתה אמש להצלחה בשלב המוסדי של גיוס אגרות חוב, בדרך של הרחבת אג"ח מסדרה 23. במסגרת המכרז המוסדי, זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-305 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סך של כ-160 מיליון שקל. השלב הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.

אגרות החוב מסדרה 23 מדורגות בדירוג 'ilA-' ע"י מעלות S&P, צמודות מדד, בעלות מח"מ של כ-4.8 שנים וללא בטוחות.  המחיר שנקבע בשלב המוסדי משקף תשואה צמודה של כ-1.47%.

את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי, ובהשתתפות אייפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום ואפסילון חתום.