הבעת אמון חשובה בהנפקת מיקרונט

ההנפקה נסגרה במחיר הגבוה בכ-12% ממחיר המינימום לאחר שהחברה ביקשה לגייס כ- 20.8 מיליון ש"ח וזכתה לביקושים בהיקף כולל של כ-49 מ' ש"ח.

מיקרונט בע"מ המפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות מחשוב, מסופונים ומצלמות חכמות לניהול ציי רכב ועובדי שטח, מדווחת על השלמה מוצלחת של גיוס הון בסך של כ- 26.86 מיליון ש"ח, במסגרת הנפקת מניות ואופציות לציבור לאחר הפעלת חיתום יתר של 15%. 

במסגרת המכרז הונפקו לציבור 18,400 יחידות לאחר מימוש חתימת יתר (הכוללות 100 מניות ו-100 אופציות כ"א מסדרות 1 ו-2) במחיר של 1,460 ש"ח ליחידה הגבוה ממחיר המינימום שעמד על 1,300 ש"ח ליחידה. במסגרת ההנפקה נתקבלו ביקושי יתר ובסך הכל לכ-29 אלף יחידות בסכום כולל של כ-49 מיליון ש"ח – פי 2.4 מסך של 20.8 מיליון ש"ח אותו תכננה החברה לגייס. סכום הגיוס עשוי לגדול במקרה של מימוש מלא של האופציות בכ-9.8 מיליון ש"ח נוספים. 

 

הגיוס יאפשר לחברה לתמוך בפעילות המכירות ולהאיץ את קצב הצמיחה, להמשיך ולקדם את תחום המו"פ ופיתוח מוצרים חדשים ומתקדמים ולחזק את מערך התפעול ותמיכת לקוחות. כן, החברה סבורה כי הגיוס יסייע לה לקדם הזדמנויות עסקיות למול לקוחות ושותפים על מנת לבסס את מעמדה בחזית תחומי פעילותה.

. 

את ההנפקה הובילו שחר סיידון ויעל שניצר מסייבל שוקי הון בליווי עוה"ד רועי תורג'מן ,גיא אייל ויניב הרשקוביץ ממשרד נשיץ ברנדס אמיר.

אלי אביבי, מנכ"ל מיקרונט: "אנו שמחים על הבעת האמון הרבה שקיבלנו מהמשקיעים. הגיוס המוצלח יתמוך במגמת הצמיחה של החברה ויחזק את יכולתה לעמוד ביעדי אספקה עבור הלקוחות בתחום הטלמטיקס, גם ככל שהיקף הביקושים יגדל, ובתקופה בה החברה משקיעה מאמצים רבים לממש יעדים אסטרטגים משמעותיים למול לקוחותיה ומצויה בתהליכי מכירה מרכזיים להמשך הצמיחה של מיקרונט."