הצלחה בהנפקת אג"ח צמוד של מניבים קרן ריט

מניבים קרן הריט החדשה השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח צמוד מדד מסדרה ג' (סדרה חדשה), במסגרת מכרז מוסדי. החברה קיבלה ביקושים של כ-410 מיליון ש"ח מתוכם בחרה לגייס כ-225 מיליון ש"ח, בתשואה אפקטיבית של כ-0.65%.

אגרות החוב (סדרה ג') הינן צמודות מדד במח"מ של כ- 7.43 שנים. בין הגופים המובילים שהשתתפו בהנפקת האג"ח: כלל ביטוח, הראל, הפניקס, מור בית השקעות, ילין לפידות, מיטב בית השקעות, אלטשולר, אפסילון, בנק איגוד ועוד. 

מחיר היחידה שנקבע הינו 1,021 ש"ח, ויהווה את מחיר המינימום במכרז לציבור שייערך בתחילת השבוע הבא. החברה בחרה להגביל את היקף המכרז הציבורי עד לכ-225 מיליון ש"ח. 

מהנהלת החברה נמסר: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון המשמעותית בקרן ובפעילותה. תמורת ההנפקה תשמש לצרכי הפעילות השוטפת של החברה, לרבות פרעון התחייבויות, המשך השבחת הנכסים הקיימים ורכישה של נכסים איכותיים נוספים אשר יאפשרו את המשך הצמיחה של החברה".

את ההנפקה הובילו רוסאריו שירותי חיתום (א.ש) ואיפקס הנפקות. הליווי המשפטי בוצע ע"י עו"ד חיים נובוגרודר.