הבורסה - סקירה שבועית || מדד הבנקים ממשיך את המסע צפונה

המסחר השבוע התנהל על רקע כינון והשבעת הממשלה ה-36 והסרת מגבלת הקורונה האחרונה במשק.

בשוק המניות:

שבע חברות חדשות בהן ארבע חברות הייטק, המצטרפות ל-56 חברות מניות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה ביניהן 38 חברות הייטק ושותפויות מו"פ, ביצעו השבוע הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) וגייסו כ-478 מיליון שקל, סה"כ יחד.

שתי חברות טכנולוגיה ותיקות ביצעו הנפקות בשוק המניות בסכום כולל של כ-49 מיליון שקל.

בשוק איגרות החוב:

כ-853 מיליון שקל גויסו השבוע בהנפקות של איגרות חוב קונצרניות לציבור. מתוכם, עד כ-450 מיליון שקל יגויסו היום ע"י ג'נריישן קפיטל, וכ-403 מיליון שקל גויסו שלוש חברות בנייה, ביניהן קבוצת יובלים – חברה רביעית חדשה השנה בשוק איגרות החוב.

מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-12.7%.

מדד ת"א–90

עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-14.2%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-0.1%,ומתחילת השנה עלה ב-12.3%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-18.7%.

מדד ת"א בנקים-5

עלה השבוע ב-1.3%,ומתחילת השנה עלה ב-31.0%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-2.2%.

מדד תל בונד-60

נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-4.3%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-1.6%.

גיוסים:

הנפקת מניות

גיוס בתל-אביב ע"י חברות חדשות (IPOs):

כ-478 מיליון שקל גויסו השבוע ע"י ארבע חברות הייטק ושלוש חברות סקטור פיננסי חדשות, המצטרפות ל-56 חברות חדשות השנה בשוק המניות בהן 38 חברות הייטק ושותפויות מו"פ:

ארבע חברות הייטק:

פלסאנמור – חברת מו"פ העוסקת בפיתוח מכשירי אולטרסאונד ניידים לשימוש ביתי, גייסה כ-137 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-733 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

שלוש 3 דיאם – חברת מו"פ העוסקת בפיתוח של ראש הדפסה מבוסס לייזר, המיועד להדפסה בתלת מימד של מוצרים לשוק התעשייתי, גייסה כ-32 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-95 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

איידנטי - העוסקת במחקר, פיתוח, ייצור שיווק ומכירה של מוצרי ניהול מלאי מתקדמים לבתי החולים, גייסה כ-27 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים ( Book Building), לפי שווי חברה של כ-86 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

מטריסלף – חברת מו"פ העוסקת במחקר ופיתוח בתחום רפואת והנדסת רקמות, גייסה כ-24 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-48 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 1.8 מהכמות המוצעת.

שלוש חברות הסקטור הפיננסי:

גמא ניהול – חברת השירותים הפיננסיים, גייסה כ-203 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) – כ-153 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין וכ-50 מיליון שקל גויסו ע"י החברה, לפי שווי חברה של כ-770 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

בול מסחר – העוסקת באשראי חוץ בנקאי, גייסה כ-30 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-119 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 2.0 מהכמות המוצעת.

ליברה – העוסקת בביטוח רכב ורכוש דיגיטלי, גייסה כ-25 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-478 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

גיוס בתל-אביב ע"י חברה ותיקה:

שתי חברות טכנולוגיה ותיקות ביצעו הנפקות של מניות וגייסו עד כ-49 מיליון שקל:

כ-27 מיליון שקל גויסו ע"י מיקרונט בהנפקת מניות וכתבי אופציה למניות לציבור.

עד כ-22 מיליון שקל יגויסו היום בהצעת מכר לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) בארץ ובחו"ל למניות גלאסבוקס ע"י בעלי עניין, זאת לאחר שבשבוע שעבר ביצעה החברה הנפקה ראשונה (IPO) בתל-אביב.

גיוס עתידי ע"י חברת הייטק חדשה (IPO):

חברת קנבוטק פרסמה דוח הצעת מדף שבמסגרתו היא מתכננת לגייס עד כ-37 מיליון שקל בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) לפי שווי חברה של כ-105 מיליון שקל לאחר ההנפקה. הזמנות הציבור יבוצעו באמצעות אתר Fundit החל ב-15 ביוני ועד 30 ביוני.

החברה עוסקת במחקר ופיתוח של פתרונות תרופתיים ומוצרים רפואיים ופרה רפואיים מבוססי קנביס ותמציות פטריות.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

השבוע גויסו כ-853 מיליון שקל בארבע הנפקות של איגרות חוב קונצרניות לציבור:

כ-100 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה קבוצת יובלים, בהנפקה ראשונה של החברה בבורסה. החברה הנפיקה אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3.5 שנים, ריבית 3.6%, ללא דירוג.

קבוצת יובלים העוסקת בייזום ובנייה של פרויקטי התחדשות עירונית, הינה חברת הנדל"ן החדשה הרביעית השנה בשוק איגרות החוב.

עד כ-450 מיליון שקל יגויסו היום ע"י קרן השקעה בתשתיות ג'נריישן קפיטל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 7.1 שנים, ריבית 0.75%, דירוג +A "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-30 מיליון שקל בשנת 2022.

כ-303 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות בנייה נוספות:

כ-195 מיליון שקל גויסו ע"י אזורים בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 6.6 שנים, ריבית 0.1%, דירוג A1 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-350 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

כ-108 מיליון שקל גויסו ע"י קבוצת אורון בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 2.2 שנים, תשואה לפדיון 2.7%, דירוג BBB "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-44 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-2.0 מיליארד שקל.

מדד המחירים לצרכן

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% במאי 2021, ובסיכום מתחילת השנה עלה ב-1.5%. גם בחודשים יוני 2020 עד מאי 2021 עלה המדד ב-1.5%.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-7.9% באפריל 2021, לכ-6.8% במאי 2021. שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, נותר כמעט ללא שינוי - כ-5.1% במאי 2021 לעומת כ-5.0% באפריל 2021.

שיעור הצמיחה – אומדן שני לרבעון הראשון של 2021

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן שני, לפיהם:

התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים ירד ברבעון הראשון של 2021 ב-6.2% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם (6.5% באומדן קודם), לאחר עלייה של 6.3% ברבעון האחרון של 2021. כמו כן, התוצר המקומי גולמי לנפש ירד ברבעון הראשון של 2021 ב-7.6% בחישוב שנתי (7.9% באומדן קודם).

נתוני הרבעון הראשון של 2021 הושפעו באופן ישיר ממשבר הקורונה (– הסגר השלישי שהחל בסוף דצמבר 2020).