הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
אדם כהן
24/06/2021
ניתנת בזאת הודעה בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ועל פי תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, על תוצאות הצעה על פי תשקיף של הייב 2040 מו"פ שותפות מוגבלת ("השותפות") מיום 18 ביוני 2021 (אשר פורסם ביום 17 ביוני 2021) (מס' אסמכתא: -2021 01-102966) והודעה משלימה מיום 21 ביוני 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-104628) (להלן יחד: "התשקיף").
תמצית פרטי ההצעה על פי התשקיף
על פי התשקיף, הוצעו לציבור בין 2,390,000 ל-2,900,000 יחידות השתתפות ובין 717,000 ל-870,000 כתבי אופציה (סדרה 1). ניירות הערך הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות, כאמור בתקנה 4א' לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 (להלן: "תקנות ההצעה"), בכמות של בין 23,900 ל-29,000 אגדים, בדרך של מכרז על מחיר האגד, כאשר הרכבו ומחירו המינימלי של כל אגד הינם כדלקמן:
על פי התשקיף, הוצעו לציבור בין 2,390,000 ל-2,900,000 יחידות השתתפות ובין 717,000 ל-870,000 כתבי אופציה (סדרה 1). ניירות הערך הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות, כאמור בתקנה 4א' לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 (להלן: "תקנות ההצעה"), בכמות של בין 23,900 ל-29,000 אגדים, בדרך של מכרז על מחיר האגד, כאשר הרכבו ומחירו המינימלי של כל אגד הינם כדלקמן:
רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור כאמור לעיל נפתחה ביום 22 ביוני 2021 ונסגרה ביום 23 ביוני 2021.
תוצאות ההצעה על פי התשקיף
במכרז התקבלו 492 הזמנות לרכישת 23,999 אגדים בערך כספי כולל של כ-24 מיליון ש"ח. מחיר האגד שנקבע במכרז הינו המחיר המינימלי (1,000) ש"ח (להלן: "המחיר לאגד").
בסה"כ יוקצו 23,999 אגדים (הכוללים 2,399,900 יחידות השתתפות ו-719,720 כתבי אופציה (סדרה 1)) במחיר לאגד, לפי הפירוט כדלקמן:
204 הזמנות מהציבור לרכישת 5,359 אגדים, בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר לאגד שנקבע במכרז, נענו במלואן.
288 הזמנות מהציבור לרכישת 18,640 אגדים, בהן ננקב המחיר לאגד שנקבע במכרז, נענו במלואן. התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על ידי הנאמן בגין ההנפקה לציבור מסתכמת בסך של כ-24,000 אלפי ש"ח.
רכישת ניירות ערך על ידי השותף הכללי
על פי התחייבותו המתוארת בסעיף 1.7 בתשקיף, ועל מנת לעמוד בה לפני הרישום למסחר של ניירות הערך של השותפות ירכוש השותף הכללי, הייב 2040 השקעות בע"מ, תמורת מזומן, 8,100 אגדים (הכוללים 810,000 יחידות השתתפות ו-243,000 כתבי אופציה (סדרה 1)) בתמורה לסך של כ- 8,100 אלפי
ש"ח.
ניירות הערך האמורים יהיו חסומים כמפורט בסעיף 2.13 לתשקיף.
ניירות הערך האמורים יהיו חסומים כמפורט בסעיף 2.13 לתשקיף.
התמורה
בסה"כ מסתכמת התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על ידי השותפות מההצעה לציבור ומההקצאה לשותף הכללי בכ-32,100 אלפי ש"ח.
השותפות מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי התשקיף.
לירן פלג מנכ"ל Together השקעות מסר בהמשך להודעת הבורסה של השותפות "קבוצת Together השקעות ממשיכה לבנות שיתופי פעולה יחודיים במטרה להביא לבורסה הישראלית את ההשקעות הטובות ביותר ולהנגיש לציבור המשקיעים הישראלי את ההשקעות שהיו שמורות עד כה רק למשקיעי קרנות הגידור המובחרות.
בשבוע האחרון זכינו לאמון נוסף מהציבור כשהשקנו את שותפות המו"פ הייחודית הייב 2040 בבורסה לני"ע ביחד עם קבוצת אבנון, ועם קבוצת משקיעים מובילה, ואנו בטוחים בהצלחתה."
רו"ח שוקי כהן שרת יו״ר Together אמר "אני גאה ושמח בהצלחתה של שותפות הסייבר "הייב 2040", את השותפות מנהלים מומחים בינ"ל בתחומי הביטחון והסייבר. קבוצת Together הובילה את ההשקעה בשותפות יחד עם משקיעים מנוסים מהטובים בעולם. כיו"ר Together השקעות וכחבר וועדת ההשקעות של השותפות, אני סמוך ובטוח בהצלחתה."
