אבי שגב, צילום: שחר פליישמן
עומר רגב
29/06/2021
חברת אביב-שגב ניהול השקעות משיקים קרן נאמנות חדשה באמצעות חברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.
הקרן חדשה מיום 28.6.21. התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 12.8.21.
הקרן היא: אביב-שגב (D4) גמישה, (מס' נייר 5133186) ובמסגרת מדיניות ההשקעה הקרן תהיה רשאית ליצור חשיפה עד 120% במניות וכן עד 120% חשיפה במטבע חוץ בערכם המוחלט.(*)
מנהל הקרן הוא איילון קרנות נאמנות בע"מ. מנהל השקעות חיצוני הוא אביב שגב ניהול השקעות. נאמן הקרן הוא יובנק חברה לנאמנות בע"מ. דמי הניהול בקרן יעמדו על 1.85% . (**)
לאחר תקופה של מעל תשע שנים בניהול אקטיבי של תיקי השקעות מנוהלים ומיועצים וכן ניהול תיקי גמל בניהול אישי, אנו מוכנים היטב(***) לאתגר של ניהול קרן נאמנות, כאשר אנו מתכוונים ליישם את התובנות, הניסיון ושיטת העבודה שהובילו אותנו בהצלחה עד כה.
אנו נפעל מתוך מחויבות ומקצועיות, תוך שאנו מבינים את האחריות הכבדה שכרוכה בניהול השקעות וקרן נאמנות בפרט.
אבי שגב, מנהל ההשקעות הראשי בחברה, המחזיק בניסיון של למעלה מ 30 שנות פעילות בשוק ההון עם התמתחות בשוק ההון האמריקאי, ישמש כמנהל השקעות ראשי של הקרן.
את חברת אביב-שגב ייסדנו לפני כתשע שנים. מתחילת הדרך שמנו לנו למטרה לתת ניהול מקצועי, ענייני אישי התפור למידותיו של כל לקוח. תוך ניצול היכולת שלנו כבוטיק השקעות לפעול בגמישות, זריזות ולמקסם את המיטב מכל תיק השקעות. (**)
(*) (D4)=4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. D- עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט.
(**) נא ראו הערה מס' 4 בתשקיף הקרן האמורה : "מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 01.01.2022 (פרטים בעניין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: (2016-03-040243)
(***) המידע בפרסום זה אודות קרן הנאמנות שניהול ההשקעות שלה מתבצע ע"י אביב-שגב ניהול השקעות בע"מ ומנהל הקרן שלה הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ, מקבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן.רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף הקרן שבתוקף במועד רכישתה ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן ומנהל ההשקעות של הקרן להשגת תשואה כלשהי.
