בועז קידר
08/07/2021
דרוג יומי - אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
בראשון ליולי נולדה קטגוריה חדשה ומאוד סולידית שמתאימה למי שרוצה דווקא לממש רווחים ממניות ולעבור לתיק של רק 10% מקסימום עם אגרות חוב בדרוג גבוה של AA ומעלה ואג"ח מדינה שנחשבות טריפל A.
בקטגוריה. מובילות את הקטגוריה בשנה החולפת (12 חודשים אחרונים) פסגות, ילין לפידות ומיטב. צרפנו גם את הרביעית של קסם לטבלה מכיוון שהיא הכי גדולה בקטגוריה אולם מפגינה חולשה מתחילת השנה מול מתחרותיה בטבלה.
בראשון ליולי נולדה קטגוריה חדשה ומאוד סולידית שמתאימה למי שרוצה דווקא לממש רווחים ממניות ולעבור לתיק של רק 10% מקסימום עם אגרות חוב בדרוג גבוה של AA ומעלה ואג"ח מדינה שנחשבות טריפל A.
בקטגוריה. מובילות את הקטגוריה בשנה החולפת (12 חודשים אחרונים) פסגות, ילין לפידות ומיטב. צרפנו גם את הרביעית של קסם לטבלה מכיוון שהיא הכי גדולה בקטגוריה אולם מפגינה חולשה מתחילת השנה מול מתחרותיה בטבלה.
| בחר | שם קרן הנאמנות | ענף | חשיפת מטח | חשיפת מניות | מנהל הקרן | מנהל קרן | תשואה יומית | מתחילת החודש | מתחילת השנה | שנה | דמי ניהול | גודל קרן | תאריך שער | ותק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
פסגות 10/90 פלוס |
אג'ח בארץ - כללי אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות |
30% | 10% | פסגות | פסגות | 0.02% | 0.17% | 3.72% | 8.41% | 0.85 | 719.7 | 06/07 | 9.3 | |
| 2 |
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 |
אג'ח בארץ - כללי אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות |
10% | 10% | ילין לפידות | ילין לפידות | 0.06% | 0.2% | 3.26% | 7.44% | 0.65 | 451.9 | 07/07 | 10.34 | |
| 3 |
מיטב סולידית פלוס |
אג'ח בארץ - כללי אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות |
50% | 10% | מיטב תכלית | מיטב | 0.06% | 0.39% | 3.16% | 6.73% | 0.59 | 387.1 | 07/07 | 2.53 | |
| 4 |
קסם אקסלנס 10/90 תיק סולידי |
אג'ח בארץ - כללי אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות |
10% | 10% | קסם | קסם | 0.05% | 0.33% | 2.7% | 6.7% | 0.61 | 1256 | 07/07 | 11.28 |
סגירה חיובית בתל אביב. ת"א 35 הוסיף 0.54% ות"א 125 עלה 0.55%. תל בונד 60 התחזק 0.01%.
מניות בכותרות
ג'נסל קפצה .9.92%. אפי נכסים עלתה 9.43%.
קומפיוגן ירדה 4.97%. דלק קבוצה נחלשה 5.7%.
קרנות מצטיינות
העולה היומית
ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת טיפסה 4.69%. איילון אקסטרים נאסדק 100 פי 3 עלתה 4.62%. מור מחקה אינדקס סייבר למחשוב ענן עלתה 3.41%. מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת קפצה 3.06%.
עולות חודשיות (מקומיות)
איילון אקסטרים נאסדק 100 פי 3 עלתה 4.78%. ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת קפצה 4.76%. מור מחקה אינדקס סייבר למחשוב ענן עלתה 3.39%. איילון אקסטרים S&P 500 פי 3 הוסיפה 3.35%.
עולות שנתיות 2021
איילון אקסטרים S&P 500 פי 3 התחזק 54.69%. איילון אקסטרים נאסדק 100 פי 3 הוסיפה 44.8%. איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 טסה 42.55%. איילון מניות גלובאלי עלתה 39.03%.
קרנות חלשות
יורדות יומיות
תכלית TTF China Dragon Golden Nasdaq מנוטרלת מט"ח צללה 4.8%. הראל Htf אינדקס China Online נחלשה 4.65%.
יורדות חודשיות
הראל Htf אינדקס China Online ו-MTF מחקה Bluestar China Internet Software ירדו 7.75% ו-7.41%. תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר נחלשה 7.32%. תכלית TTF China Dragon Golden Nasdaq מנוטרלת מט"ח נפלה 7.13%.
יורדות שנתיות 2021
ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת צללה 28.42%. הראל חו"ל US השילה 21.49%. קסם Indxx China Internet KTF ירדה 15.76%. תכלית TTF China Dragon Golden Nasdaq מנוטרלת מט"ח ירדה 11.58%.
סיקור קטגוריות
החזקה היומית: ארה'ב - NASDAQ 100 עלתה 1.58%.
החלשה היומית: ארה'ב- מניות Regional Banks ירדה 3.86%.
***
מצטיינת החודשית: ארה'ב- מניות Health Care עלתה 1.97%.
החלשה החודשית: אסיה- מדד אחר ירדה 3.77%.
***
המצטיינת ב-2021: ארה'ב- מניות Financial עלתה 25.95%.
החלשה ב-2021: אסיה- מדד אחר ירדה 11.58%.
