ביקוש יתר בהנפקת אג"ח של שפיר הנדסה

השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של כ-2.34% עבור אג"ח במח"מ ארוך של 7.89 שנים, מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש נובמבר 2037.

שיעור הריבית נמוך משמעותית מהריבית המקסימלית בשיעור של 3% שהציעה החברה למשקיעים.

שי לינדנר, סמנכ"ל כספים שפיר הנדסה: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה. הביקוש הגבוה שנרשם ושיעור הריבית שנקבע, מבטאים לראייתנו הבעת אמון גדולה מצד שוק ההון בשפיר כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך. הגיוס הנוכחי מאריך את מח"מ ההתחייבויות של החברה ותומך בשיפור גמישותה הפיננסית, זאת כחלק מניהול פיננסי שמרני של הנהלת החברה וראייה ארוכת טווח. בשבוע החולף עדכנו על רכישת חברת ליפסקר שמהווה חלק נוסף בשרשרת הערך של החברה. אנו ממשיכים לגוון את הפעילות העסקית שלנו בכל הסגמנטים ובכלל זה לפתח פעילויות חדשות בתעשייה, לקדם את הפרויקטים שנמצאים בשלב הביצוע, ובמקביל להתמודד במכרזים של פרויקטים לאומיים בשלל תחומי התשתיות, התחבורה, האנרגיה והמים וליזום פרויקטים למגורים ולמסחר".

חברת שפיר הנדסה, הפועלת בתחומי התעשייה, התשתיות, הזכיינות והייזום למגורים השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אגרות החוב החדשה (סדרה ג'). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקוש גבוה של כ-615 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-350 מיליון שקל. 

בעקבות הביקוש הגבוה שנרשם בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של כ-2.34%, שיעור ריבית נמוך משמעותית מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על 3%.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים אגרות חוב שקליות במח"מ של כ-7.89 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש נובמבר 2037. אגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג 'מעלות' בדירוג A+.

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וברק קפיטל חיתום. 

בשבוע החולף עדכנה החברה כי התקשרה בהסכם לרכישת מלוא הון המניות של חברת ליפסקר תמורת כ-32 מיליון שקל. ליפסקר עוסקת בביצוע עבודות גיאוטכניות, לרבות דיפון וביסוס מבנים, עוגני קרקע, קידוחים למנהור ועוד. הרכישה הינה נדבך נוסף בהרחבת פעילותה של החברה בתחום ההנדסה והתעשייה. במקביל בוחנת החברה את רכישת חברת פריץ שעוסקת בתחומי הלוגיסטיקה והשילוח.

שפיר סיכמה את הרבעון הראשון 2021 עם עלייה של כ-10.7% בהכנסות לכ-855 מיליון שקל וגידול של כ-23.7% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-75.7 מיליון שקל.