רני צים משלים את תהליך הרכישה של פסגות - מקבל שליטה בחבר הבורסה

בהתאם לסעיף 8. לתקנון הבורסה ניתנת בזאת הודעה כי:

פסגות ניירות ערך בע"מ ("חבר הבורסה") הגיש בקשה לאישור דירקטוריון הבורסה לשינויים בשליטה בו, זאת בעקבות מכירת 75% מהון המניות של חבר הבורסה המוחזקות על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("אלטשולר שחם") לחברת וואליו קפיטל וואן בע"מ ("וואליו קפיטל וואן") (בשליטתו של מר רני צים) ביחד עם מספר רוכשים נוספים: מר יוהאן קדוש, קנלוב קפיטל בע"מ (|"קנלוב קפיטל") ו-HCWHC inc ("הרוכשים"). במסגרת הרכישה כאמור, יחזיקו הרוכשים בחבר הבורסה באמצעות חברת וואליו קפיטל וואן החזקות בע"מ ("וואליו קפיטל החזקות"), שהוקמה לצורך רכישת המניות כאמור.

בהתאם להסכם בעלי מניות בין הרוכשים, מר רני צים הינו בעל השליטה בוואליו קפיטל החזקות, שעתידה להחזיק במישרין בחבר הבורסה.

יצוין, כי על פי ההסכם קיימת לרוכשים אופציה להשלמת רכישת יתרת הון המניות של חבר הבורסה המוחזק על ידי אלטשולר שחם (25%) במחיר ובתנאים דומים להסכם המקורי, לתקופה שתסתיים ביום 31.8.2021.

פרטים על הרוכשים:

וואליו קפיטל וואן

חברה ציבורית, בעלת רישיון למתן אשראי מורחב מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, העוסקת במתן אשראי חוץ בנקאי. בנוסף, ביצעה מספר השקעות ושיתופי פעולה בתחום המימון והאשראי. וואליו קפיטל וואן הינה חברה בשליטתו של מר רני צים, המחזיק בכ-53.66% מהונה המונפק והנפרע, וזאת באמצעות חברת רני צים אחזקות בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר צים. בנוסף, מר יניב בנדר הינו בעל ענין בוואליו קפיטל וואן (7.98%).

בעל ניסיון של למעלה מ-25 שנה בעולם הפיננסי בארץ ובאירופה. כיהן כיו"ר דירקטוריון של  חברת מור מגנה, המספקת מגוון שירותים פיננסים בניירות ערך זרים לגופים מוסדיים וכשירים, שנמכרה לחברת מור השקעות בשנת 2019.

חברת החזקות פרטית העוסקת בהשקעות סחירות והשקעות אלטרנטיביות בארץ ובחו"ל, באמצעות חברות בנות שבבעלותה. בנוסף, יוזמת קנלוב קפיטל פרויקטים בתחום הנדל"ן בארץ ובתחום האנרגיה הירוקה בחו"ל.

בעל השליטה בקנלוב קפיטל הינו מר אוליבייה קוניג, המחזיק ב-100% ממניות החברה.

HCWHC Inc

חברת החזקות, אשר מחזיקה ב-HC Wainwright & Co LLC, בנק השקעות אמריקאי שמקום מושבו בניו-יורק, ארה"ב, שעוסק בליווי חברות שונות בהליכי גיוס הון ציבורי ופרטי, וכן בעסקאות מיזוגים ורכישות בינלאומיים ואמריקאים.

החברה מוחזקת על ידי העובדים, כאשר אין עובד המחזיק ב-5% או יותר מהון המניות של החברה, ולפיכך, אין לה בעל שליטה.

וואליו קפיטל החזקות

חברה פרטית בשליטת וואליו קפיטל וואן המחזיקה ב-75.02% מהון המניות. יתר המחזיקים הינם: יוהאן קדוש (9.99%), קנלוב קפיטל (9.99%) ו-HCWHC Inc) 5%).

חבר בורסה, שלו מידע העשוי לסייע לבורסה לשקול אם לאשר את השינוי בשליטה כאמור לעיל, יעביר המידע לידיעת הבורסה, עד לתאריך 20.7.2021.