ילין לפידות מובילים בהשתלמות כללי - אלטשולר שחם היחידים עם תשואה שלילית בפסגות במסלול המנייתי

חודש יוני ממשיך את מהלך התשואות של השנה, עם תשואות יפות בכל המסלולים, ותשואות מצוינות במסלול המניות, לפחות לחלק מהגופים. תשואה שלילית לפסגות במסלול המנייתי.

תשואות מסלול כללי – ילין לפידות עם 0.94%
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.67%, נמוך הרבה יותר מהתשואה בחודש הקודם שעמדה על 1.39%. טווח התשואה נע בין 0.25% ל-0.94%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 8.15%, בשנה האחרונה – 19.86%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 25.04% ו-40.47% בהתאמה.

ילין לפידות מנצחים החודש עם 0.94%. במקום השני נמצאים מיטב דש עם 0.89% החודש.
אנליסט מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 9.1% (0.56% החודש – מקום לפני אחרון) ובתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 22.46%. אנליסט הדיחו בתשאה ל-12 חודשים את כלל. את התשואה ל-36 חודשים מובילים הם כלל עם 27.17% (0.25% החודש – מקום אחרות בתשואה). אלטשולר שחם עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 46.73% (0.61% החודש).

תשואות מסלול מניות – אנליסט מקום ראשון
במסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.02%, גם כאן התשואה נמוכה משמעותית מחודש קודם – 1.65%. טווח התשואה החודש נע בין 0.31% ל-1.81%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 13.77%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 40.56%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים 43.66% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים חצתה את רף ה-80% עם 80.54%.

אנליסט מנצחים החודש במסלול המניות עם תשואה של 1.81%. במקום השני נמצאים ילין לפידות עם 1.52%. מור (1.31% החודש) חזרו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 15.97%, והדיחו מהמקום הראשון את אקסלנס (0.62% החודש). אקסלנס עדין מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 45.89%. בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אנליסט עם 63.5% ו-101.33% בהתאמה. אנליסט הם הגוף הראשון שחצה את ה-100% תשואה ל-5 שנים.

פסגות גמל בשליטת אלטשולר עם תוצאות חלשות מאוד בעיקר במסלול המניות, (היחידים עם תשואה שלילית מבין כל הגופים), האם זו תוצאה של מכירת ״חיסול״ של ניירות בקופות של פסגות כהכנה למיזוגן לקופות של אלטשולר ? יתכן.

תשואות מסלול אג"ח – מיטב דש מקום ראשון
במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.51%, מעט נמוך יותר מהחודש מהתשואה הקודם שהיתה 0.68%. טווח התשואה נע בין 0.11% ל-0.51%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 2.34%. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים היא 5.65%. תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 11.27%, ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 15.74%.

מיטב דש מנצחים החודש במסלול האג"ח עם תשואה של 0.51%, לאחר שבחודש שעבר היו במקום השני, ואף שומרים על ההובלה בתשואה מתחילת השנה עם 3.36%. במקום השני החודש נמצאים הראל עם 0.44%. בתשואה ל-12 חודשים מובילים אנליסט עם 8.85% (0.40% החודש). בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 14.52% ו-19.05% בהתאמה, אלטשולר שחם השיאו החודש 0.11%, מקום אחרון בתשואה ליוני במסלול.