דירוג קופות גמל להשקעה מתחילת השנה - מה קרה למגע הקסם של אלטשולר שחם ?

דירוג קופות גמל להשקעה מתחילת השנה ובשנה החולפת הגופים הבולטים: ילין לפידות, מור, אינפיניטי, הראל, כלל, אקסלנס

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
DreamstimeDreamstime

שנהב גולדברג
23/07/2021

עודכנו נתוני תשואות יוני במערכות פאנדר ואדוויזרלנד. שלפנו מתוך המערכת את תוצאות הגמל להשקעה של הגופים המובילות בקופות שאינן פסיביות. 

מסלול המניות

מתחילת שנה

ראשונה מתחילת השנה במסלול המניות ילין לפידות, שמציגה חודש טוב ביוני עם עליה של 1.55%+ (שניה בדרוג החודשי) ותשואה של 14.95%+ מתחילת השנה.
שנייה אחריה מור (14.75%) ושלישית אינפיניטי (14.25%+) ורביעית הראל (13.43%+).

שנה חולפת

בשנים עשר החודשים החולפים מובילה כלל עם תשואה של 43.35%+ . שנייה בדרוג מור עם 41.52% שלישית אינפיניטי עם 40.41%+ ורביעית הראל עם תשואה של 39.47%+ .


מסלול כללי


מתחילת השנה

ראשונה מתחילת השנה היא הראל עם תשואה של 8.16%+ . אקסלנס שנייה (8.00%) מור שלישית (7.93%) וילין לפידות רביעית (7.76%+).

שנה חולפת

בשנים עשר חודשים החולפים מובילה אקסלנס עם תשואה של 22.07%+ כאשר כלל שנייה עם תשואה של 20.49%+ אינפיניטי שלישית עם תשואה של 19.10%+ ואילו הראל רביעית עם 18.83%.


אלטשולר שחם

אחרונה מתחילת השנה ובשנה החולפת במסלול המניות ובמסלול הכללי היא "אלטשולר שחם". אמש התקיים דיון בפייסבוק בין סוכני ביטוח רבים. האם אלטשולר כבר גדולים מידי וזאת הסיבה שהם כבר לא מובילים ? ובכן הדעות היו מגוונות בין "הם הוכיחו את עצמם לאורך שנים ולכן גם התקופה הזו תחלוף." לבין "הסיבה האמיתית לחולשה היא ההשקעות במזרח.".

נראה שרוב הסוכנים עדין לא חושבים שהחברה גדולה מידי אלא שיש סיבות אחרות לתוצאות החלשות. להערכת בכירים בתעשיית הגמל זה לא ממש משנה, השונות בין רוב הגופים לאלטשולר שחם תלך ותגדל לטוב ולרע. הגודל במקרה שלהם כן קובע והוא זה שלא מאפשר להם לנהל השקעות "רגילות" והם תמיד יחפשו השקעות מעבר לים במקומות שגופים אחרים ככל הנראה לא יאלצו לחפש. ימים יגידו אם הם הגיעו ל"תקרת הזכוכית" שלהם או שלא.

טבלאות מעודכנות 26.7.2021 8:00

דרוג קופות גמל להשקעה מניות מתחילת השנה

 

 

 

 

 

 

מספר

שם

תשואה 06/21

מתחילת השנה

שנה

יתרת נכסים

דמי ניהול

סטית תקן

1

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות (11394)

1.55%

14.95%

36.97%

495

0.67%

4.42

2

מור קופות גמל להשקעה מניות

1.16%

14.75%

41.52%

979

0.75%

*

3

אינפיניטי גמל להשקעה מניות (11407)

0.81%

14.25%

40.41%

18

0.50%

4.57

4

הראל גמל להשקעה מניות (8522)

0.16%

13.43%

39.47%

76

0.64%

4.95

5

אנליסט קופת גמל להשקעה מניות (7836)

1.81%

13.21%

37.96%

679

0.64%

4.71

6

מגדל גמל להשקעה מניות (7934)

0.82%

12.95%

36.90%

100

0.65%

4.39

7

כלל גמל לעתיד מניות (7991)

0.30%

12.92%

43.35%

152

0.64%

5.11

8

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות (7860)

1.01%

12.07%

39.07%

153

0.50%

4.84

9

אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות (7799)

1.13%

11.72%

34.32%

4848

0.67%

4.58

 

ממוצע

0.97%

13.36%

38.89%

833

0.63%

4.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרוג קופות גמל להשקעה כללי מתחילת השנה

 

 

 

 

 

 

מספר

שם

תשואה 06/21

מתחילת השנה

שנה

יתרת נכסים

דמי ניהול

סטית תקן

1

הראל גמל להשקעה כללי (8211)

0.40%

8.16%

18.83%

304

0.65%

2.31

2

אקסלנס גמל להשקעה כללי (7908)

0.50%

8.00%

22.07%

771

0.58%

2.61

3

מור קופות גמל להשקעה כללי

0.80%

7.93%

17.78%

1054

0.81%

*

4

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי (11390)

1.10%

7.76%

17.62%

769

0.70%

2.33

5

כלל גמל לעתיד כללי (7988)

0.26%

7.43%

20.49%

607

0.65%

2.45

6

מנורה מבטחים חסכון טופ כללי (8675)

0.70%

7.32%

18.61%

853

0.59%

2.56

7

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי (7978)

0.84%

7.00%

18.71%

567

0.56%

2.43

8

מגדל גמל להשקעה כללי (7936)

0.55%

6.88%

17.75%

261

0.68%

2.22

9

אנליסט קופת גמל להשקעה כללי (7834)

0.79%

6.87%

16.71%

413

0.65%

2.3

10

אינפיניטי גמל להשקעה כללי (9638)

0.30%

6.66%

19.10%

30

0.48%

2.38

11

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי (7798)

0.57%

6.60%

15.92%

8251

0.70%

2.28

 

ממוצע

0.62%

7.33%

18.51%

1262

0.64%

2.39