השבוע נרשמו למסחר ארבע קרנות סל חדשות על מדדי מניות

סקירה שבועית של המסחר: 25 – 29 ביולי, 2021

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

כלכלני הבורסה
31/07/2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע האחרון של יולי התאפיין בעליות שערים בכל מדדי  המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. 

עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.  

בשוק המניות: 

שלוש חברות מניות חדשות – המתווספות ל-72 חברות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה - חברת המסחר המקוון לפרטי אופנה טרמינל איקס וחברות ההייטק אריקה  כרמל וג'נגו גייסו כ-416 מיליון שקל, סה"כ יחד, בהנפקות ראשוניות של מניות (IPOs). 

בנוסף, חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט אנרגיה צפויה לגייס היום עד כ-347 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה, הכוללת גם הנפקה של איגרות חוב קונצרניות בסכום דומה.  

בשוק איגרות החוב: 

השבוע גויסו עד כ-1.5 מיליארד שקל בשמונה הנפקות של אג"ח חברות לציבור. מתוכם,  עד כ-0.8 מיליארד שקל יגויסו היום בשלוש הנפקות. 

בשוק קרנות הסל: 

השבוע נרשמו למסחר ארבע קרנות סל חדשות המתווספות ל-545 קרנות סל ו-24 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.  

בין הקרנות החדשות - קרן סל שלישית בבורסה על מדד ת"א-בנייה שהושק בפברואר  2020 ונרשמה ע"י קסם.  

מדדי מניות: 

מדד ת"א–35 

עלה השבוע ב-1.9%, ומתחילת השנה עלה ב-12.9%. 

מדד ת"א–90 

עלה השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-13.3%. 

מדד ת"א–125 

עלה השבוע ב-1.8%, ומתחילת השנה עלה ב-12.4%. 

מדד ת"א–SME60 

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-10.8%. 

מדד ת"א-נפט וגז 

עלה השבוע ב-3.0%, ומתחילת השנה עלה ב-25.8%. 

מדדי איגרות חוב: 

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-1.0%. 

מדד תל בונד-60 

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-4.1%. 

מדד תל בונד-שקלי 

נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-1.7%.

גיוסים: 

הנפקת מניות – חברות חדשות (IPOs)

שלוש חברות מניות חדשות – המתווספות ל-72 חברות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה - גייסו כ-416 מיליון שקל, סה"כ יחד, בהנפקות ראשוניות של מניות (IPOs): 

טרמינל איקס, העוסקת ביבוא, שיווק ומכירת פריטי אופנה ולייף סטייל באמצעות אתר סחר מקוון, גייסה כ-281 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Building Book) בארץ ובחו"ל – כ-105 מיליון שקל גויסו ע"י החברה, וכ-176 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין. שווי החברה לאחר ההנפקה – כ-1,405 מיליון שקל.  

הגיוס בוצע בהובלת בית ההשקעות UBS והחתם הישראלי ווליו בייס חיתום וניהול. 

שתי חברות הייטק המתווספות ל-49 חברות הייטק שהצטרפו השנה לשוק המניות: 

אריקה כרמל, העוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של "בי-קיור לייזר" - מכשיר רפואי ביתי לטיפול בכאבים, גייסה כ-108 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) – כ-87.5 מיליון שקל גויסו ע"י החברה, וכ-20.5 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין. שווי החברה לאחר ההנפקה – כ-513 מיליון שקל.  

ג'נגו, העוסקת בפיתוח תוכנות המנטרות מצלמות בתוך הרכב, גייסה כ-27 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Building Book), לפי שווי חברה של כ-248 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ. 

הנפקת מניות – חברה נסחרת 

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט אנרגיה צפויה לגייס היום עד כ-351 מיליון שקל בהנפקת סדרה  חדשה של אג"ח להמרה למניות. ההנפקה כוללת גם איגרות חוב קונצרניות, לפירוט ראה "הנפקות איגרות חוב", להלן. 

הנפקת איגרות חוב קונצרניות 

השבוע גויסו עד כ-1.5 מיליארד שקל בשמונה הנפקות של אג"ח חברות לציבור: 

עד כ-815 מיליון שקל יגויסו היום בשלוש הנפקות של איגרות חוב: 

עד כ-351 מיליון שקל יגויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט אנרגיה, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 6.7 שנים, ריבית מקסימום 1.5% ,בדירוג A3 ע"י "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-110 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

עד כ-256 מיליון שקל יגויסו ע"י קבוצת דלק, בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 4.2 שנים, תשואה לפדיון 7.1% ,ללא דירוג. זוהי הנפקה שניה של החברה השנה בשוק איגרות החוב, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-518 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-2.7 מיליארד שקל בשנים 2022-2021. 

עד כ-208 מיליון שקל יגויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב סטרוברי, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 4.4 שנים, ריבית מקסימום 5.7% ,בדירוג A פלוס ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-400 מיליון שקל בשנים 2022-2021. 

כ-365 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות ביטוח: 

כ-250 מיליון שקל גויסו ע"י הראל השקעות בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 7 שנים, בריבית 1.95% ,בדירוג Aa2 ע"י "מידרוג". 

כ-115 מיליון שקל גויסו ע"י איילון ביטוח בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 4.7 שנים, בריבית 3.2% ,בדירוג Baa1 ע"י "מידרוג".  

כ-323 מיליון שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן: 

כ-128 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב דה לסר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, בריבית 7.75% ,בדירוג A מינוס ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שניה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-34 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-440 מיליון שקל בשנים 2021-2022. 

כ-118 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב מישורים בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 5.4 שנים, בריבית 3.37%, בדירוג Baa1 ע"י "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-150 מיליון שקל בשנים 2022-2021. 

כ-77 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה אאורה בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 3.9 שנים, בריבית 3.5%, בדירוג Baa1 ע"י "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-250 מיליון שקל בשנים 2022-2021. 

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות 

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.9 מיליארד שקל. 

קרנות סל 

השבוע נרשמו למסחר ארבע קרנות סל חדשות על מדדי מניות: 

קרן סל שלישית בבורסה על מדד המניות ת"א-בנייה שהושק בפברואר 2020 ,ונרשמה ע"י קסם.

שלוש קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים: 

קרן סל על מדד המניות Vacation and Travel Europe Bluestar שנרשמה ע"י מגדל. 

קרן סל על מדד המניות אינדקס חברות צריכה אסייתיות שנרשמה ע"י תכלית. 

קרן סל על מדד המניות אינדקס InsurTech שנרשמה ע"י פסגות. 

קרנות אלה מתווספות ל-545 קרנות סל ו-24 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה. 

שונות: 

מדד משולב  

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש יוני 2021 עלה ב-0.14% - עלייה המהווה קצב התרחבות מתון, לאחר עלייה ממוצעת של כ-0.3% בחודשים פברואר-מאי 2021. 

משקיעי חוץ 

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו במאי 2021 מניות בסך כ-1.7 מיליארד שקל נטו, המשך לרכישת מניות בסך כ-2.9 מיליארד שקל נטו בשליש הראשון של השנה. 

כמו כן, משקיעי חוץ רכשו במאי 2021 מק"מ בסך כ-1.9 מיליארד שקל נטו, ומכרו אג"ח ממשלתי בסך כ-2.6 מיליארד שקל נטו