קרנות השתלמות - תחזית: איזה קרנות השתלמות כנראה ירדו בזמן שכל השאר עלו ?

השבוע פרסמנו את הערכות מיטב דש, ש"קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו ביולי 2021 (עד יום חמישי ה- 29.7 שהוא היום האחרון לחישוב התשואות החודש) תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של 0.2%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה שלילית של 0.4% לבין תשואה חיובית של 0.6%. עיקר המנעד החודש נובע מאלוקציה שונה הקיימת בחברות המנהלות בין החשיפה למניות בחו"ל לבין אלה בישראל, וכן להתנהגות החריגה של מניות ענקיות הטכנולוגיה הסיניות."

היום אנו מביאים לכם את תחזית FUNDER - AdvizerLand לקרנות ההשתלמות הכלליות של הגופים המובילים המתבססת על המספרים "הנלחשים בתעשייה". אלו אותם מספרים שפעילי התעשייה מעבירים ביניהם על מנת לדעת את מצבם היחסי. זו איננה תשואה סופית ורשמית אלא תחזית.

מובילות את הטבלה, נכון לשעה זו (נעדכן LIVE) מגדל עם תשואה של 0.61%+, מיטב דש עם תשואה של 0.60%+, ילין לפידות (שהובילה בחודש יוני) עם תשואה של 0.52%+ ומור גמל עם תשואה של כ 0.5%+. באגף התשואה השלילית נמצאת אלטשולר שחם עם תשואה של כ 0.15%- שהיא תשואה יחסית לא רעה ביחס לשמועות שרצו בתחילת השבוע בענף בנוגע לנזק שנגרם לקופה בעקבות הירידות בסין. יתכן ואלטשולר שחם לא תהיה היחידה עם תשואה שלילית החודש, אנחנו עדין מבררים וניתן דיווח על הקופות האחרות בהמשך היום.

בכיר בענף הגמל אומר היום "שוק קופות הגמל הופך להיות אחד הפופולריים ביותר בישראל ואין ספק שכל הגופים עושים מאמץ גדול על מנת לנצח בקרן השתלמות הכללית שהיא חלון הראווה הגדול ביותר בענף. לאחרונה רואים שגופים שונים עושים מאמץ לחשוב מחוץ לקופסא ולייצר תשואה מהשקעות ייחודיות."

עדכון: 16:49 כל ההערכות בשוק מדברות על ירידה של קרן ההשתלמות של הפניקס כאשר הנתון שלגביו יש לנו את הבטחון הגדול ביותר הינו 0.2%- . תוצאה זו מביאה את שני הגופים: אלטשולר והפניקס להיות אחרונים בטבלה החודש בתשואה שלילית קטנה בעוד שאר הגופים בתוצאה חיובית עד כ 0.61%+. שוב נציין אלו מספרי התחזית ולא מספרים רשמיים.

תחזית FUNDER - AdvizerLand

מספר	קופה	תחזית FUNDER AdvizerLand	תחזית יולי
579	מגדל השתלמות כללי	תחזית FUNDER	0.61%
880	מיטב דש השתלמות כללי	תחזית FUNDER	0.60%
1162	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	תחזית FUNDER	0.52%
12535	מור השתלמות כללי	תחזית FUNDER	0.50%
828	מנורה מבטחים השתלמות כללי	תחזית FUNDER	0.45%
962	אנליסט השתלמות כללי	תחזית FUNDER	0.36%
154	הראל השתלמות כללי	תחזית FUNDER	0.20%
456	כלל השתלמות כללי	תחזית FUNDER	0.13%
1093	אלטשולר שחם השתלמות כללי	תחזית FUNDER	-0.15%
964	הפניקס השתלמות כללי	תחזית FUNDER	-0.20%
		ממוצע זמני	0.30%

תחזית מיטב דש לענף הגמל:

קרנות השתלמות מסלול כללי תוצאות סופיות לחודש יוני 2021

מספר	בחר	שם	תשואה חודשית	שנה	מתחילת השנה	שלוש שנים	חמש שנים	יתרת נכסים	דמי ניהול	סטית תקן
1		אנליסט השתלמות כללי (962)	0.56%	22.46%	9.09%	25.96%	42.45%	3,728.06	0.61%	2.62
2		מיטב דש השתלמות כללי (880)	0.89%	21.41%	8.67%	26.25%	41.18%	9,227.61	0.62%	2.3
3		כלל השתלמות כללי (456)	0.25%	21.65%	8.58%	27.15%	41.32%	10,784.87	0.58%	2.33
4		אקסלנס השתלמות כללי (964)	0.64%	22.25%	8.36%	26.94%	43.59%	6,324.89	0.68%	2.43
5		מור השתלמות כללי (12535)	0.72%	19.21%	8.28%	0%	0%	4,327.45	0.7%	0
6		ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162)	0.95%	17.99%	8.02%	25.83%	39.02%	16,086.53	0.73%	2.27
7		מגדל השתלמות כללי (579)	0.74%	19.09%	7.93%	23.05%	37.49%	12,745.5	0.66%	2.18
8		פסגות שיא השתלמות כללי (396)	0.45%	19.36%	7.88%	23.06%	36.85%	9,019.58	0.68%	2.35
9		מנורה מבטחים השתלמות כללי (828)	0.79%	19.16%	7.73%	21.34%	35.57%	7,989.36	0.63%	2.49
10		הלמן-אלדובי השתלמות כללי (132)	0.77%	18.71%	7.68%	24.17%	36.21%	3,165.19	0.87%	2.2
11		הראל השתלמות כללי (154)	0.66%	18.38%	7.6%	22.04%	36.88%	8,856.7	0.71%	2.19
12		אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)	0.61%	17.03%	7.23%	26.83%	46.73%	58,527.77	0.75%	2.23
ממוצע			0.67%	19.73%	8.09%	22.72%	36.44%	12,565.29	0.69%	2.13