קרנות השתלמות - תחזית: איזה קרנות השתלמות כנראה ירדו בזמן שכל השאר עלו ?

קופות גמל - קרנות ההשתלמות הכלליות, יולי 2021 תחזית FUNDER - AdvizerLand לקרנות השתלמות של הגופים המובילים מתבססת על המספרים "הנלחשים בתעשייה". שני גופים עם תשואה שלילית, ככל הנראה עקב נפילת המניות הסיניות בתיק ההשקעות שלהן.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אימיג` dreamstime עיבוד פאנדראימיג` dreamstime עיבוד פאנדר

שנהב גולדברג
03/08/2021

השבוע פרסמנו את הערכות מיטב דש, ש"קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו ביולי 2021 (עד יום חמישי ה- 29.7 שהוא היום האחרון לחישוב התשואות החודש) תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של 0.2%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה שלילית של 0.4% לבין תשואה חיובית של 0.6%. עיקר המנעד החודש נובע מאלוקציה שונה הקיימת בחברות המנהלות בין החשיפה למניות בחו"ל לבין אלה בישראל, וכן להתנהגות החריגה של מניות ענקיות הטכנולוגיה הסיניות."

היום אנו מביאים לכם את תחזית FUNDER - AdvizerLand לקרנות ההשתלמות הכלליות של הגופים המובילים המתבססת על המספרים "הנלחשים בתעשייה". אלו אותם מספרים שפעילי התעשייה מעבירים ביניהם על מנת לדעת את מצבם היחסי. זו איננה תשואה סופית ורשמית אלא תחזית.

מובילות את הטבלה, נכון לשעה זו (נעדכן LIVE) מגדל עם תשואה של 0.61%+, מיטב דש עם תשואה של 0.60%+, ילין לפידות (שהובילה בחודש יוני) עם תשואה של 0.52%+ ומור גמל עם תשואה של כ 0.5%+. באגף התשואה השלילית נמצאת אלטשולר שחם עם תשואה של כ 0.15%- שהיא תשואה יחסית לא רעה ביחס לשמועות שרצו בתחילת השבוע בענף בנוגע לנזק שנגרם לקופה בעקבות הירידות בסין. יתכן ואלטשולר שחם לא תהיה היחידה עם תשואה שלילית החודש, אנחנו עדין מבררים וניתן דיווח על הקופות האחרות בהמשך היום.

בכיר בענף הגמל אומר היום "שוק קופות הגמל הופך להיות אחד הפופולריים ביותר בישראל ואין ספק שכל הגופים עושים מאמץ גדול על מנת לנצח בקרן השתלמות הכללית שהיא חלון הראווה הגדול ביותר בענף. לאחרונה רואים שגופים שונים עושים מאמץ לחשוב מחוץ לקופסא ולייצר תשואה מהשקעות ייחודיות."

עדכון: 16:49 כל ההערכות בשוק מדברות על ירידה של קרן ההשתלמות של הפניקס כאשר הנתון שלגביו יש לנו את הבטחון הגדול ביותר הינו 0.2%- . תוצאה זו מביאה את שני הגופים: אלטשולר והפניקס להיות אחרונים בטבלה החודש בתשואה שלילית קטנה בעוד שאר הגופים בתוצאה חיובית עד כ 0.61%+. שוב נציין אלו מספרי התחזית ולא מספרים רשמיים.


תחזית FUNDER - AdvizerLand

מספר

קופה

תחזית FUNDER AdvizerLand

תחזית יולי

579

מגדל השתלמות כללי

תחזית FUNDER

0.61%

880

מיטב דש השתלמות כללי

תחזית FUNDER

0.60%

1162

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

תחזית FUNDER

0.52%

12535

מור השתלמות כללי

תחזית FUNDER

0.50%

828

מנורה מבטחים השתלמות כללי

תחזית FUNDER

0.45%

962

אנליסט השתלמות כללי

תחזית FUNDER

0.36%

154

הראל השתלמות כללי

תחזית FUNDER

0.20%

456

כלל השתלמות כללי

תחזית FUNDER

0.13%

1093

אלטשולר שחם השתלמות כללי

תחזית FUNDER

-0.15%

964

הפניקס השתלמות כללי

תחזית FUNDER

-0.20% 

 

 

ממוצע זמני

0.30%



תחזית מיטב דש לענף הגמל:



קרנות השתלמות מסלול כללי תוצאות סופיות לחודש יוני 2021


מספרבחרשםתשואה חודשיתשנהמתחילת השנהשלוש שניםחמש שניםיתרת נכסיםדמי ניהולסטית תקן
1 אנליסט השתלמות כללי (962) 0.56% 22.46% 9.09% 25.96% 42.45% 3,728.06 0.61% 2.62
2 מיטב דש השתלמות כללי (880) 0.89% 21.41% 8.67% 26.25% 41.18% 9,227.61 0.62% 2.3
3 כלל השתלמות כללי (456) 0.25% 21.65% 8.58% 27.15% 41.32% 10,784.87 0.58% 2.33
4 אקסלנס השתלמות כללי (964) 0.64% 22.25% 8.36% 26.94% 43.59% 6,324.89 0.68% 2.43
5 מור השתלמות כללי (12535) 0.72% 19.21% 8.28% 0% 0% 4,327.45 0.7% 0
6 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162) 0.95% 17.99% 8.02% 25.83% 39.02% 16,086.53 0.73% 2.27
7 מגדל השתלמות כללי (579) 0.74% 19.09% 7.93% 23.05% 37.49% 12,745.5 0.66% 2.18
8 פסגות שיא השתלמות כללי (396) 0.45% 19.36% 7.88% 23.06% 36.85% 9,019.58 0.68% 2.35
9 מנורה מבטחים השתלמות כללי (828) 0.79% 19.16% 7.73% 21.34% 35.57% 7,989.36 0.63% 2.49
10 הלמן-אלדובי השתלמות כללי (132) 0.77% 18.71% 7.68% 24.17% 36.21% 3,165.19 0.87% 2.2
11 הראל השתלמות כללי (154) 0.66% 18.38% 7.6% 22.04% 36.88% 8,856.7 0.71% 2.19
12 אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093) 0.61% 17.03% 7.23% 26.83% 46.73% 58,527.77 0.75% 2.23
ממוצע0.67%19.73%8.09%22.72%36.44%12,565.290.69%2.13

5 דקות על קופות הגמל ביולי 21 יאיר וינרב ואודי אלוני: