הושלמה העסקה למכירת קבוצת מנרב לקבוצת משקיעים בהובלת אסנס פרטנרס

העברת השליטה בוצעה בדרך של מיזוג משולש הופכי;  מניות החברה תימחקנה מהמסחר בבורסה בתל-אביב; החברה תישאר חברה מדווחת.

מרים גז מנכלית אסנס פרטנרס: "אנחנו שמחים על השלמת הליך העברת השליטה בקבוצת מנרב, מקבוצות הנדל"ן והתשתיות הוותיקות והמובילות בישראל, לקבוצת המשקיעים בהובלתנו. מצאנו בקבוצת מנרב פלטפורמה טובה מאוד לקבוצה מובילה בתחום הנדל"ן והתשתיות והון אנושי מקצועי ואיכותי, בהובלת המנכ"ל פיני דקל. בכוותנו לפעול בצורה אינטנסיבית להמשך פיתוח, הרחבה והשבחה של הקבוצה במגוון תחומי הליבה שלה, הכוללים את פעילות ביצוע עבודות קבלניות של מבנים ותשתיות, ייזום נדל"ן למגורים וכן פעילות ייזום וניהול נכסים מניבים, הכל תוך שמירה על מדיניות פיננסית שמרנית ואחראית. אנו נציג אלטרנטיבה תחרותית ואיכותית ללקוחות החברה, וסביבת עבודה חדשנית ומתקדמת לעובדי החברה, ספקיה וקבלני המשנה שלה. אנחנו רוצים בהזדמנות זו להודות למשפחת קוזניצקי ולאברהם קוזניצקי, שייסד את הקבוצה לפני למעלה מ-50 שנה, על תהליך המכירה ועל התשתית האנושית והעסקית שבנה וקיבלנו לידנו."

פיני דקל, מנכ"ל קבוצת מנרב: "קבוצת מנרב היוותה בעשורים האחרונים אחד הגורמים המרכזיים בבנייה בתשתיות ובנדל"ן בישראל, ויחד עם הרוח החדשה שמביאים בעלי המניות החדשים, מהגופים המובילים במשק, עובדיה המצוינים והמסורים של הקבוצה וכלל השותפים העסקיים, נוכל להמשיך את תהליכי ההתרחבות של הקבוצה וצמיחתה בפעילויות הליבה שלנו. אנו מזהים הזדמנויות רבות עם תנופת הבניה הצפויה, ובטוחים שהקבוצה תמשיך להיות גורם מוביל גם בשנים הבאות. אני רוצה להודות באופן אישי לאברהם וזיוה קוזניצקי על השנים המשותפות שלנו במנרב, על התמיכה, האמון, והמחויבות והדאגה להצלחת החברה ועובדיה".

גיא פישר, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח: "אנו שמחים לקחת חלק משמעותי ברכישת חברת מנרב באופן המשקף את מידת האמון שלנו בחברה. ההשקעה במנרב מהווה נדבך באסטרטגיית ההשקעות הישירות של מגדל ובפרט בתחום התשתיות". 

יוסי דורי, מנהל חטיבת השקעות בכלל ביטוח: "כלל ביטוח משקיעה רבות בתחום התשתיות בארץ ובעולם ובמסגרת זו שמחה לחבור לאסנס לצורך ההשקעה במנרב. לאור הצורך הלאומי להאצת ההשקעות בתחום התשתיות כלל הציבה לעצמה כיעד להמשיך לחפש השקעות איכותיות אשר יניבו תשואה עודפת לחוסכיה". 

קבוצת מנרב דיווחה היום על השלמת העסקה במסגרתה נמכרת מנרב לקבוצת משקיעים בראשות אסנס פרטנרס, לפי שווי חברה של כ-750 מיליון שקל, זאת לאחר שהתקיימו מלוא התנאים לביצוע העסקה, ובהם אישור מחזיקי האג"ח, אישור בעלי המניות, אישור הממונה על התחרות ועוד.

במסגרת העסקה, שבוצעה בדרך של מיזוג משולש הופכי, עוברות מניות מנרב לחברה ייעודית (אסנס תשתיות וביצוע), שהבעלות בה מוחזקת על ידי הרוכשים, ביניהם נמנים מספר גופים מוסדיים ופיננסים מובילים משוק ההון הישראלי ובכלל זה לאומי פרטנרס בהיקף של 20% מסך התמורה בעסקה, מגדל ביטוח וכלל ביטוח, כל אחד בהיקף של 25% מסך התמורה בעסקה וגופים נוספים, בינהם קרנות המורים והגננות. 

את החברה ייצגו עוה"ד עמית שטיינמן, שלומי דלג'ו ואמיר עסלי ממשרד עו"ד ש. הורוביץ. את הרוכשים ייצגו אברמי וול, שרית פרלמוטר והדר זיו ממשרד עו"ד פישר (FBC) ואת המשקיעים המוסדיים אלית אלקון ואלון פלד ממשרד עו"ד גורניצקי.

בעקבות השלמת ההליך והתקיימות התנאים, מניות מנרב יפסיקו להיסחר בבורסה בת"א. אג"ח של החברה צפויות להמשיך להיסחר בבורסה והחברה צפויה להיוותר תאגיד מדווח. 

בשבועות האחרונים אישררה מדרוג, דירוג של קבוצת מנרב ושל אגרות החוב שלה (סדרות ב' ו-ג'), ברמה של A2.il באופק יציב. בין היתר, ציינו במדרוג את הצפי לגידול בענף התשתיות והבנייה עקב החלטה אסטרטגית של מדינת ישראל להשקעה בענף זה, פיזור הפעילות במגזרים שונים, המיקוד העסקי הצפוי בעקבות המימוש הצפוי בחברת קוואליטס, והיקפי הנזילות הגבוהים לצד מדיניות פיננסית שמרנית שמשפיעים לחיוב על החלטת הדירוג ברקע מכירת החברה והפיכתה לחברה פרטית. 

קבוצת מנרב, שהוקמה בשנת 1969, הנפיקה את מניותיה לראשונה בבורסה בתל-אביב בשנת 1983. החברה הינה אחת מקבוצות הנדל"ן והתשתיות הוותיקות והמובילות במשק הישראלי, והיא אחראית לשורה ארוכה של פרויקטים לאומיים משמעותיים ומורכבים, כגון: עיר הבה"דים, מוזיאון יד ושם, טרמינל 3 בנתב"ג, מנהרות הרכבת מתל-אביב לירושלים, מבני ציבור רבים, כבישים וגשרים, מכוני טיהור שפכים ועוד. נכון לדוחותיה הכספיים האחרונים, לחברה צבר עבודות בהיקף של כ-2.7 מיליארד שקל במהלך החודשים האחרונים זכתה החברה בהליכים תחרותיים להקמת מבני משרדים ומרכז מסחרי עבור מזמינים פרטיים בהיקף של כ-  300 מ' ₪ במכרזים לביצוע עבודות תשתיות בהיקף של כ- 400 מ' ₪, וכן רכשה מקרקעין לייזום למגורים של מאות יח"ד בתל אביב.  

עיקר פעילותה של הקבוצה הינה בענף הנדל"ן והתשתיות, הן בתחום הביצוע והן בתחום הייזום, לרבות: ביצוע עבודות קבלניות לבנייה ותשתיות במגזר הציבורי, העסקי והפרטי; זכיינות בשיטת B.O.T; ייזום השכרה וניהול נכסים מניבים; ייזום אלפי יחידות דיור למגורים ברחבי הארץ; פעילות נדל"ן בארה"ב וכן החזקה במניות קוואליטס (המיועדות למימוש) המייצרת ומשווקת תוספי מזון המופקים מאצות אשר תמכר החוצה במסגרת השלמת העסקה. פיני דקל מכהן כמנכ"ל הקבוצה מאז שנת 2011. 

אסנס פרטנרס היא חברת השקעות פרטית, בבעלות מספר חברות משפחתיות ועוסקת בהובלת השקעות בתחום התשתיות בארץ ובעולם. החברה הוקמה בתחילת 2020 ומנוהלת ע"י גב' מרים גז, אשר כיהנה כמנהלת סקטור תשתיות ואנרגיה בבנק הפועלים והובילה את תחום מימון הפרויקטים בבנק למעלה מעשור. בספטמבר 2020 רכשה אסנס את מלוא החזקות דלק תמלוגים מחברת דלק אנרגיה והיא בעלת השליטה בחברה הנקראת היום תומר תמלוגי אנרגיה  הנסחרת בבורסה בת"א.