אלון רבוע כחול רוכשת יותר מ-80% מחברת אשראי חוץ בנקאי

אלון רבוע כחול ממשיכה בהרחבת תחומי הפעילות ונכנסת לתחום האשראי החוץ בנקאי. החברה שבבעלות איש העסקים מוטי בן משה דיווחה הבוקר על רכישת כ-80.67% מהון המניות המונפק של איסתרא פריפקט  - חברה פרטית המחזיקה ברישיון למתן אשראי מורחב מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. במועד השלמת העסקה – לאחר התקיימות התנאים המתלים וקבלת האישורים הרגולטוריים המתחייבים, תזרים אלון רבוע כחול 12 מיליון ש"ח במזומן והלוואות בעלים בהיקף של כ- 34 מיליון ש"ח כנגד הקצאת מניות של כ-80.67% בחברה. 

איסתרא פריפקט היא חברת המימון החוץ בנקאי היחידה בישראל המתמחה בפקטורינג -רכישת תקבולי חייבים ללא זכות חזרה, שהינה אחת השיטות המקובלות בעולם לניהול יעיל ושליטה בהון חוזר בעלות נמוכה. 

אלכס סורז'קו, סמנכ"ל בכיר באלון רבוע כחול, האחראי על התחום הפיננסי בקבוצה, הדגיש כי כניסת אלון רבוע כחול לפעילות בתחום האשראי החוץ בנקאי נעשית בהתאם לאסטרטגיה שהתווה הבעלים של הקבוצה, מוטי בן משה, לחולל תחרות בתחומים צומחים בכלכלה הישראלית "בחודשים האחרונים בחנו בעלי רישיון שונים הפעילים בתחום האשראי החוץ בנקאי ובחרנו באיסתרא פריפקט לאור החדשנות המוצרית המספקת פתרונות אשראי ללקוחות בתוך 48 שעות ולאור יכולות האנליזה הייחודית שפיתחה איסתרא הן לחברות מבקשות המימון והן לאיכות החוב של לקוחותיהן" ציין סורז'קו.

יונתן קמון, מנכ"ל איסתרא, מציין כי גם במהלך תקופת הקורונה, הצליחה איסתרא להקל על חברות רבות במשק ולייעל עבורן  את משימת שיפור תזרים המזומנים שלהן שנפגע עקב המגיפה. איסתרא מאפשרת לגוון את מקורות האשראי של חברות רבות לצורך המשך צמיחתן, זאת בין היתר משום שפקטורינג הפקטורינג מאפשר לספקים הקלה בתזרים באמצעות הקדמת תשלום בתהליך מהיר ומבלי להעמיס על מסגרות אשראי.

דקל גולן, ממייסדי איסתרא מעריך, כי עם צמצום השימוש בצ'קים והתבססות על העברות בנקאיות, יעבור תחום ניכיון תקבולים עתידיים מהפכה טכנולוגית ואיסתרא - במבנה הבעלות החדש עם אלון רבוע כחול כשותף המרכזי בחברה, ערוכה להוביל מהפיכה זאת. הכלים שפותחו על ידי איסתרא יאפשרו מתן שירות מהיר יעיל ואמין משלב החיתום ולאורך כל התהליך. 

מהדיווח המיידי שפרסמה אלון רבוע כחול עולה, כי על-פי ככל שיושלם הסכם הרכישה, עשויה החברה להחזיק בכ-72% מהונה המונפק והנפרע של איסתרא (בדילול מלא, בהתחשב במימוש מלוא האופציות שהוענקו במסגרת הסכם הרכישה לבעלי מניות קיימים באיסתרא, והניתנות למימוש על פני מספר שנים וזאת כנגד עמידה ביעדים). 

במקביל התקשרה החברה בהסכם בעלי מניות עם איסתרא ועם יתר בעלי המניות בה למועד החתימה, אשר ייחתם ויכנס לתוקף במועד ההשלמה של הסכם הרכישה, אשר כולל, בין היתר, התחייבות של אלון רבוע כחול להעמדת מסגרת הלוואות בהיקף של עד 10 מיליון ש"ח (על חשבון ה-34 מיליון ש"ח האמורים לעיל), במסגרתו תעמיד החברה לאיסתרא, בתקופה שבין מועד חתימת ההסכם לבין המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים לפי הסכם הרכישה, הלוואות, מעת לעת, לצורך מימון פעילותה של איסתרא. התקופה שנקבעה בהסכם הרכישה להתקיימות התנאים המתלים ולהשלמת העסקה והקצאת המניות הינה כארבעה חודשים, עם אפשרות להאריך תקופה זו, כקבוע בהסכם.