למרות הגל הרביעי של הקורונה - מדדי המניות עלו השבוע בבורסה

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של אוגוסט התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים.

ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע התנהל על רקע התגברות הקורונה בארץ ב"גל רביעי" והרחבת המגבלות במשק.

בשוק המניות:

מניות ביג והחברה לישראל התווספו למדד ת"א-35 במועד העדכון החצי שנתי שחל ביום ראשון השבוע.

חברת מניות חדשה - חברת הפודטק טופ גאם, המצטרפת ל-76 חברות חדשות השנה בשוק המניות, בהן 52 חברות הייטק ושותפויות מו"פ, ביצעה השבוע הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPOs) וגייסה כ-100 מיליון שקל.

שתי חברות נסחרות גייסו השבוע סה"כ כ-115 מיליון שקל בהנפקות בשוק המשני. ביניהן שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום שגייסה השבוע כ-38 מיליון שקל, לאחר שגייסה בשבוע הקודם כ-450 מיליון שקל בשוק המניות וכ-181 מיליון שקל בשוק איגרות החוב.

השבוע גויסו עד כ-530 מיליון שקל בשלוש הנפקות של אג"ח תאגידיות לציבור. כ-358 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י חברת האנרגיה החליפית דוראל בהנפקה ראשונה שלה בשוק איגרות החוב.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-14.1%.

מדד ת"א–90

עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-12.4%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-1.0%,ומתחילת השנה עלה ב-12.9%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה עלה ב-10.9%.

מדד ת"א-נפט וגז

ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-21.9%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-1.1%.

מדד תל בונד-60

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-4.5%.

מדד תל בונד-שקלי

ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-1.9%.

שינויים בהרכב מדד ת"א-35 – עדכון חצי שנתי

מניות ביג והחברה לישראל התווספו למדד ת"א-35 במועד העדכון החצי שנתי שחל ביום ראשון השבוע ב-8.8.2021. מניות אלה החליפו את מניות אנרג'יאן וסאפיינס שנגרעו מהמדד באותו המועד.

גיוסים:

גיוס במניות ע"י חברות חדשות (IPOs):

חברת הייטק חדשה - טופ גאם, המצטרפת ל-76 חברות חדשות השנה בשוק המניות, בהן 52 חברות הייטק ושותפויות מו"פ, ביצעה השבוע הנפקות ראשוניות בשוק המניות (IPOs):

טופ גאם, חברת פודטק העוסקת בפיתוח, ייצור, ושיווק של תחליפי מזון וסוכריות גומי, גייסה כ-100 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building ), לפי שווי חברה של כ-442 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

גיוס במניות ע"י חברות נסחרות:

שתי חברות נסחרות גייסו השבוע סה"כ כ-115 מיליון שקל בהנפקות בשוק המשני:

כ-77 מיליון שקל גויסו ע"י פריים אנרג'י בהנפקת סדרה ראשונה של איגרות חוב להמרה לציבור, זאת 5 חודשים לאחר שגייסה כ-61 מיליון שקל בהנפקה ראשונית של מניות (IPO).

כ-38 מיליון שקל גויסו השבוע ע"י שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום בהנפקת יחידות השתתפות לציבור, זאת שבוע לאחר שגייסה כ-631 מיליון שקל בשתי הנפקות:

כ-450 מיליון שקל בהנפקת יחידות השתתפות בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים .)Book Building(

כ-181 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב לציבור – סדרה נסחרת של אג"ח שקלי בריבית קבועה 4.8%, מח"מ 4.1 שנים, בדירוג A מינוס ע"י "מעלות".

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

השבוע גויסו עד כ-530 מיליון שקל בשלוש הנפקות של אג"ח תאגידיות לציבור:

כ-358 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת דוראל אנרגיה בהנפקה ראשונה שלה בשוק איגרות חוב, זאת 14 חודשים לאחר שביצעה הנפקה ראשונית של מניות (IPO). החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 4.8 שנים, ריבית 1.58%, ללא דירוג.

כ-120 מיליון שקל גויסו ע"י אלקטרה, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 7.6 שנים, ריבית 2.07%, בדירוג A1 ע"י "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-190 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

עד כ-52 מיליון שקל יגויסו היום ע"י גלובל כנפיים, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, ריבית 4.8%, בדירוג BBB+ ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-40 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

גיוס באג"ח TASE UP – לראשונה בישראל יונפק אג"ח צמוד ביטקוין

דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר בישיבתו מיום 8.8.2021 השקת איגרת חוב צמודה לביטקוין. הראשונה לגייס בדרך זו הוא בית ההשקעות לניהול נכסים דיגיטליים סילבר קסטל שהודיע על כוונתו להנפיק אג"ח צמוד ומגובה ביטקוין אשר ייסחר לראשונה על פלטפורמת TASE UP בבורסה בתל אביב. מדובר במסלול חדש וראשוני בארץ ליצירת חשיפה לביטקוין אשר יאפשר למשקיעים מוסדיים וכשירים להיכנס לתחום המטבעות הדיגיטליים ולגוון את תיק ההשקעות.

הגיוס המתוכנן יהיה בהיקף של כ-320 מיליון שקל, באג"ח לשלוש שנים, ללא ריבית.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של 1.7 מיליארד שקל.