שלמה ביטוח תנפיק 25% ממניותיה – הרוב למוסדיים

שלמה ביטוח תנפיק כ-25% ממניותיה – למוסדיים ולציבור, כאשר עד 30% מהמניות שיונפקו יוצעו לציבור (7.5%) והשאר למוסדיים. הערכות הן שהחברה תונפק לפי שווי של 1.2 מיליארד שקלים (אחרי הכסף). כך עולה מטיוטת תשקיף שפרסמה החברה לקראת הנפקתה בבורסה בתל אביב. החתם המוביל את ההנפקה יהיה פועלים אי.בי.אי.

שלמה ביטוח, מקבוצת שלמה החזקות שבשליטת משפחת שמלצר, צפויה להיות חברת הביטוח השלישית שתונפק השנה, אחרי ווישור וליברה. 

על פי נתוני מצגת החברה, היקף הכנסותיה מפרמיות בשנת 2020 הסתכם ב-1.447 מיליארד ₪, ; ב-2019 – 1.229 מיליארד ₪, ובמחצית הראשונה של 2021 – 876 מיליון ₪ .ב-2019 מכרה החברה פוליסות בהיקף של 1.19 מיליארד שקל, וב-2020 - בהיקף של 1.3 מיליארד שקל, עלייה של 9%. החברה מציינת, כי היקף מכירה הפוליסות שלה צמח בחמש השנים האחרונות בממוצע של 20%.

החברה, שהחלה בפעילותה ב-2008, לאחר שהוקמה ב-2006 בידי שלמה שמלצר ז"ל, עוסקת  בעיקר בתחום הביטוח האלמנטרי, אשר כולל ביטוחי רכב (חובה ומקיף), דירה ועסקים. חלקה בשוק האלמנטרי הוא כ-7%. בענף ביטוחי הרכב היא מהווה 9.3% מהשוק, עם ניהול ושיווק פוליסות בהיקף של 1.275 מיליארד שקל מתוך 13.66 מיליארד שקל, מה שמקנה לה את המקום הרביעי בענף. החברה מתכוונת לעשות שימוש בתמורת ההנפקה לשם מימון והרחבה של פעילותה העסקית השוטפת. בשלמה מבקשים להרחיב את היצע מוצרי הביטוח בתחום ביטוחי הבריאות והחיים – שוק בהיקף של 12 מיליארד שקל. בנוסף, החברה תבקש להגדיל את נוכחותה בענפי הביטוח האלמנטרי מחוץ לעולם הרכב – העיסוק העיקרי של החברה.

על פי התשקיף, בוחנת החברה הרחבת פעילותה לענפי ביטוח נוספים, לרבות ריסק חיים ובריאות. זאת בנוסף לבקשות שכבר הגישה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לקבלת רישיון מבטח בענף ביטוח נסיעות לחו"ל ובענף ביטוח ערבויות מכר ומתן ערבויות מסוגים שונים. החברה מעריכה שפעילויות אלה יקטינו את שיעור פעילות ביטוחי הרכב שלה, שהיא פעילות מרכזית היום, מסך העסקים. 

כמה מרוויח מנכ"ל שלמה ביטוח?

שכר המנכ"ל ומטיוטת התשקיף עולה, כי שכרו השנתי הכולל של אורי אומיד, מנכ"ל שלמה ביטוח מאז 2012, הסתכם בשנת 2020 בכ-3.5 מיליון ₪; שכרו של טובי שמלצר, משנה למנכ"ל, הסתכם בכ-2.5 מיליון ₪. 

מסתמכת בעיקר על סוכני ביטוח

החברה מציינת בטיוטת התשקיף, כי ערוץ ההפצה המרכזי שלה הוא סוכני הביטוח; החברה מעריכה שבהסתמך על רשת ההפצה הרחבה שלה היא תוכל להגדיל את נתח השוק שלה בענפי ביטוח כללי שאינם ענפי רכב שכיום הפעילות שלה בענפים אלו אינה מהותית ביחס לכלל עסקיה ויכולת החדירה אליהם הינה גבוהה. לכן היא בוחנת אפשרות להרחבת פעילותה לענפי ביטוח נוספים, לרבות כאמור ביטוחי ריסק חיים ובריאות. על פי נתוני החברה, בחמש השנים האחרונות, גדל מסלול ההפצה שלה באמצעות סוכנים ב-11% בממוצע בשנה. ב-2019 מכרה החברה פוליסות בהיקף של 1.19 מיליארד שקל, וב-2020 - בהיקף של 1.3 מיליארד שקל, עלייה של 9%. ברבעון הראשון של השנה מכרה החברה פוליסות בהיקף של 363.7 מיליון שקל. על פי מצגת החברה היקף הפוליסות צמח בחמש השנים האחרונות בממוצע של 20%. שלמה ביטוח נבחרה שנה רביעית ברציפות, כחברה המועדפת על ידי חברי לשכת סוכני הביטוח, בסקר שביעות רצון.

על פי הטיוטה, שלמה ביטוח משלמת לסוכני הביטוח עמלות בכסף ו/או בשווה כסף  (מבצעי קידום מכירות)  בהתאם להסכמים עם כל אחד מסוכני הביטוח, כפונקציה של הפרמיות. שיעור העמלה הממוצעת ששולמה לסוכני הביטוח מסך הפרמיות בתקופת שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרס 2021 ובשנים 2020 ו-2019 ,עמד על כ- 5.5%, כ -5.7% וכ- 5.1% בהתאמה.

לפי התשקיף, מתחילת 2020 חילקה החברה לבעליה 50 מיליון שקל בדיבידנד. החלוקה נעשתה על רקע הרווחים הגבוהים של החברה ב-2020, שהסתכמו ב-70.1 מיליון שקל, רווח כולל. בשנת 2019 החברה הרוויחה 120.6 מיליון שקל.