תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מיטב דש עוברים להובלה מתחילת השנה על חשבון הפניקס
קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר, וגם נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר. התשואה הממוצעת החודש היא 0.14%, נמוכה משמעותית מזו של חודש שעבר (0.80%). טווח התשואות מציג פער של כמעט אחוז בין הגבוה לנמוך ונע בין 0.3%- ל-0.63%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 9.19%, התשואה הממוצעת שנה אחורה היא 19.69%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 27.78% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 46.74%.
ארבע גופים עם תשואות שליליות החודש – אלטשולר שחם בשתי הקרנות, כלל והפניקס אחרונים בתשואה.
מיטב דש השיאה החודש תשואה של 0.63%. במקום השני הלמן אלדובי עם 0.54%. מיטב דש עברו להובלה מתחילת השנה עם 10.16% (על חשבון הפניקס 0.3%- החודש). הפניקס עברה להובלה הפניקס מובילים בתשואה שנה אחורה עם 21.95%. בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 31.58% ו-57.33% בהתאמה (תשואה החודש של 0.16%-).
תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב מובילים כמעט בכל חתכי הזמן במסלול
המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון נמוכה יותר. באופן מפתיע, למרות רמת הסיכון הנמוכה יותר, התשואה הממוצעת זהה לזו של עד גיל 50 והיא 0.14% (לעומת 0.76% חודש קודם). מנעד התשואה נע בין 0.45%- ל-0.56%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 8.03%, בשנה האחרונה 16.48%, ל-3 שנים 24.3% ול-5 שנים 39.44%.
שלושה גופים עם תשואה שלילי החודש – אלטשולר שחם, כלל, הפניקס.
מיטב דש מנצחים החודש עם 0.56% תשואה. במקום השני נמצאים מנורה מבטחים עם 0.55%. מיטב מובילים בתשואה כמעט בכל חתכי הזמן עם 9.83% מתחילת השנה, 20.1% ל-12 חודשים, 28.97% ל-36 חודשים. אלטשולר שחם מובלים בתשואה ל-5 שנים עם 46.26% (0.06%- החודש).
תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – הפניקס אחרונים בתשואה
מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג החודש את התשואה הממוצעת הגבוהה מבין המסלולים עם 0.27% (0.63% חודש קודם). מנעד התשואה נע בין 0.1%- ל-0.48%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 5.92%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 11.76%, ל-3 שנים התשואה הממוצעת היא 19.63%, ול-5 שנים התשואה הממוצעת היא 31.15%.
במקום הראשון בתשואות החודש נמצאים מיטב דש עם 0.48%. במקום שני הלמן אלדובי עם 0.41%. בכל חתכי הזמן האחרים מובילים בתשואה מנורה מבטחים עם 7.75% מתחילת השנה, 15.7% ל-12 חודשים, 21.59% ל-3 שנים ו-36.35% ל-5 שנים. מנורה מבטחים השיאו החודש 0.35%.
הפניקס פנסיה מקיפה הם האחרונים החודש, והיחידים בתשואה שלילית.
קרנות פנסיה עד גיל 50 | |||||||
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
2155 |
איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה |
9,584 |
0.63% |
10.16% |
21.52% |
30.24% |
49.02% |
9768 |
הלמן אלדובי פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה |
3,465 |
0.54% |
--- |
--- |
--- |
--- |
2184 |
מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2055 |
6,486 |
0.41% |
10.13% |
21.85% |
27.83% |
48.19% |
8801 |
מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50 |
12,552 |
0.32% |
9.14% |
18.77% |
25.75% |
41.11% |
9823 |
הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה |
19,275 |
0.05% |
8.18% |
17.99% |
24.57% |
43.06% |
2070 |
פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה |
2,467 |
-0.02% |
8.91% |
18.48% |
25.66% |
41.98% |
9757 |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה |
18,535 |
-0.16% |
8.61% |
17.31% |
31.58% |
57.33% |
42 |
כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה |
14,671 |
-0.21% |
9.18% |
21.90% |
28.86% |
46.48% |
9974 |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה |
|
-0.30% |
9.51% |
21.95% |
28.60% |
48.48% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
0.14% |
9.19% |
19.69% |
27.78% |
46.74% |
קרנות פנסיה גילאי 50-60 | |||||||
מספר קופה |
שם קרן |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
9967 |
איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 |
4,311 |
0.56% |
9.83% |
20.10% |
28.97% |
43.98% |
9769 |
הלמן אלדובי פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 |
678 |
0.55% |
--- |
--- |
--- |
--- |
2014 |
מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2035 |
6,230 |
0.38% |
8.60% |
17.85% |
23.87% |
41.44% |
8802 |
מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60 |
2,747 |
0.32% |
7.94% |
15.75% |
23.09% |
35.58% |
9827 |
הראל פנסיה ילידי שנות ה-60 |
3,310 |
0.10% |
7.48% |
15.65% |
22.66% |
38.18% |
2072 |
פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50-60 |
430 |
0.05% |
7.35% |
14.16% |
19.44% |
30.50% |
9758 |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 |
3,103 |
-0.06% |
6.79% |
13.20% |
26.25% |
46.26% |
|
כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60 |
3,831 |
-0.15% |
8.20% |
18.66% |
25.84% |
40.17% |
9975 |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 |
2,139 |
-0.45% |
7.77% |
17.56% |
24.42% |
40.33% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
0.14% |
8.03% |
16.48% |
24.30% |
39.44% |
קרנות פנסיה מעל גיל 60 | |||||||
מספר קופה |
שם קרן |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
9968 |
איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה |
860 |
0.48% |
6.11% |
11.87% |
19.46% |
30.92% |
9770 |
הלמן אלדובי קרן מקיפה לבני 60 ומעלה |
484 |
0.41% |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה |
267 |
0.38% |
5.42% |
10.16% |
16.71% |
24.15% |
2011 |
מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2030 |
4,383 |
0.35% |
7.75% |
15.70% |
21.59% |
36.35% |
8803 |
מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60 |
1,521 |
0.35% |
6.15% |
12.04% |
19.16% |
29.48% |
9829 |
הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה |
1,590 |
0.25% |
5.90% |
11.69% |
18.77% |
30.76% |
9759 |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה |
1,081 |
0.06% |
4.11% |
7.76% |
21.21% |
32.42% |
9976 |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה |
853 |
-0.10% |
5.97% |
13.13% |
20.50% |
33.99% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
0.27% |
5.92% |
11.76% |
19.63% |
31.15% |