עסקת ווישור איילון - מימוש אופציה של ווישור

בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב אישר לאחרונה מכירת חלק נוסף של החזקות לוי רחמני ז"ל באיילון אחזקות שנמצאות בידי מנהל העיזבון עו"ד מורן מאירי. בעקבות האישור תגדל העסקה במסגרתה רוכשת ווישור את השליטה באיילון, לכ-68%, לעומת 50.44%, בעסקה שנחתמה בסוף יוני, וסכום העסקה יגדל לכ-473 מיליון ₪. 

אמיל וינשל, ממייסדי ווישור גלובלטק ומבעלי השליטה בחברה, אישר כי החברה מעוניינת בהגדלת אחוזי השליטה שתרכוש באיילון, ואמר ל"פאנדר": "אנחנו שמחים על האישור לרכישת החלק הנותר בידי מנהל העיזבון – נממש את האופציה, כי זה מה שרצינו מלכתחילה".

על פי הדיווח של ווישור על העסקה שסוכמה בסוף יוני, "נחתם הסכם לרכישת השליטה (כ-50.44%) בקבוצת איילון אחזקות מידי עו"ד מורן מאירי, מנהל העיזבון של מר לוי יצחק רחמני ז"ל, לשעבר בעל השליטה בחברה. ווישור תשלם סכום של כ-354.5 מיליון שקל תמורת המניות האמורות. העסקה כפופה עדיין להתקיימות תנאים מתלים ולאישורים, לרבות אישור הממונה על התחרות ואישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

כמו כן, בידי מנהל העיזבון קיימות מניות נוספות של איילון, המהוות כ-16.5% מהון החברה, והוא רשאי להודיע עד ליום 1 באוגוסט 2021, כי מניות אלה או חלקן יימכרו לווישור גלובלטק במועד השלמת העיסקה, וזאת תמורת סכום נוסף של כ-118.2 מיליון שקל".

מכירת החלק הנותר בידי מנהל העיזבון דרשה אישור של בית המשפט לענייני משפחה, וכאמור  האישור ניתן לאחרונה.

הכנסת משקיע נוסף?

נודע, כי מאז פורסמה העסקה לרכישת השליטה באיילון, פנו אליה משקיעים, חלקם משקיעים אסטרטגיים בינלאומיים, שרוצים להיכנס לעסקה. לאחר הגידול בהיקף העסקה, ההערכה היא שהחברה תרצה להכניס משקיע נוסף ובכל מקרה היא בוחנת גם אופציה זו וגם מימון העסקה. בראיון שפרסמנו עם וינשל לפני מספר שבועות, הוא אמר: "אנחנו שוקלים כל מיני אופציות – משקיעים פרטיים שישקיעו בעסקה תמורת מניות, או אג"ח להמרה; גם מבטחי משנה מדברים אתנו על מימון בכלים נוחים שהם מציעים. אנחנו דנים בנושא למשל עם חברת יוניק רי, שהיא ממבטחי המשנה הגדולים בעולם".

העסקה אמורה להיחתם סופית ב-1 במאי 2022, בהתאם להשלמת כל האישורים וההליכים הנדרשים. עד כה התקדמה העסקה במספר הליכים ואישורים שנדרשו במסגרתה; דירקטוריון ווישור גלובלטק אישר את ההסכם; ב-11 ביולי, בהתאם להסכם, העבירה ווישור גלובלטק מקדמה בסך 16 מיליון ₪; אישור בית המשפט לענייני משפחה – ניתן.

החברה פנתה לממונה על התחרות לאישור העסקה – ממתינים לאישור.

עד ה-24 באוקטובר 2021 ווישור אמורה להגיש בקשה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להיתר שליטה באיילון אחזקות.