הבורסה עולה ויורדת בו זמנית השבוע - איזה מדד קפץ 3.7%+ ?

עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע התנהל על רקע התגברות הקורונה בארץ ב"גל רביעי" והרחבת המגבלות במשק.

בשוק המניות:

חברת מניות חדשה - חברת הספאק (רכש יעודית) הראשונה בבורסה איי ספאק, המצטרפת ל-77 חברות חדשות השנה בשוק המניות, בהן 53 חברות הייטק ושותפויות מו"פ, ביצעה השבוע הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) וגייסה כ-400 מיליון שקל.

בשוק איגרות החוב:

השבוע גויסו כ-2 מיליארד שקל בחמש הנפקות של אג"ח תאגידיות לציבור. כ-1.1 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י חברת הקניונים מליסרון בהנפקה שנייה של החברה השנה בשוק איגרות החוב, וכ-0.4 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י בהנפקה ראשונה שלה בשוק איגרות החוב.

חברת הביטוח הפניקס גייסה כ-1.2 מיליארד שקל באג"ח TASE UP – זהו גיוס ראשון בבורסה באג"ח COCO הכולל מנגנון למחיקת הריבית, בנוסף למחיקת הקרן.

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-15.1%.

מדד ת"א–90

ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-11.6%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-0.3%,ומתחילת השנה עלה ב-13.3%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-2.4%, ומתחילת השנה עלה ב-8.2%.

מדד ת"א-ביומד

ירד השבוע ב-6.0%, ומתחילת השנה עלה ב-2.9%.

מדד ת"א בנקים–5

עלה השבוע ב-3.7%, ומתחילת השנה עלה ב-37.3%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה.

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-0.9%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-5.0%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-2.3%.

גיוסים:

גיוס במניות ע"י חברה חדשה (IPO):

חברת ספאק ראשונה בבורסה – איי ספאק המצטרפת ל-77 חברות חדשות השנה בשוק המניות, בהן 53 חברות הייטק ושותפויות מו"פ, ביצעה השבוע הנפקה ראשונה בשוק המניות (IPO) וגייסה כ-400 מיליון שקל – כ-360 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-40 מיליון שקל גויסו מהמייסדים ומחברת הניהול.

החברה הינה חברת רכש ייעודית ללא כל פעילות עסקית שמטרתה הינה הכנסת פעילות בדרך של מיזוג עם חברת מטרה אחת בשווי של לפחות 1 מיליארד שקל, תוך שנתיים ממועד ההנפקה. החברה התחייבה להשקיע לפחות 80% מתמורת ההנפקה ברכישת הפעילות הנכנסת.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

השבוע גויסו כ-2 מיליארד שקל בחמש הנפקות של אג"ח תאגידיות לציבור:

כ-1,536 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן:

כ-1,112 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקניונים מליסרון, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 7.6 שנים, ריבית 0.25%, בדירוג AA ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שנייה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-674 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-2,200 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

כ-424 מיליון שקל גויסו ע"י קרן הריט סלע קפיטל נדל"ן, בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 7.1 שנים, תשואה לפדיון 0.4%, בדירוג Aa3 ע"י "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-150 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

כ-400 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י בהנפקה ראשונה שלה בשוק איגרות חוב, זאת 8 חודשים לאחר שביצעה הנפקה ראשונית של מניות (IPO). החברה הנפיקה סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 4.8 שנים, ריבית 1.48%, ללא דירוג.

כ-108 מיליון שקל גויסו ע"י שתי מנפיקות מענפים נוספים שונים באמצעות סדרות חדשות של אג"ח שקלי: חברת אשראי חוץ בנקאי גיבוי אחזקות שגייסה כ-69 מיליון שקל באג"ח עם מח"מ 2.8 שנים, ריבית 4.1%, דירוג Baa2 ע"י "מידרוג", וחברת גלובל כנפיים שגייסה כ-39 מיליון שקל באג"ח עם מח"מ 3.8 שנים, ריבית 4.8%, דירוג BBB+ ע"י "מעלות".

גיוס באג"ח TASE UP – לראשונה גיוס באג"ח COCO הכולל מנגנון למחיקת הריבית, בנוסף למחיקת הקרן 

חברת הביטוח הפניקס גייסה כ-1.2 מיליארד שקל בהנפקה ראשונה בבורסה של אג"ח COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת ריבית בנוסף למחיקת הקרן החברה הנפיקה אג"ח צמוד מדד, ריבית 2.29%, בדירוג A+ ע"י "מעלות".

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.9 מיליארד שקל.

שונות:

מדד המחירים לצרכן

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% ביולי 2021, ובסיכום מתחילת שנת 2021 עלה ב-1.8%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-1.9%.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן ראשון, לפיהם:

התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים עלה ברבעון השני של שנת 2021 ב-15.4% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם, לאחר ירידה של 1.4% ברבעון הראשון של השנה. התוצר המקומי גולמי לנפש עלה ברבעון השני של 2021 ב-13.5% בחישוב שנתי.

כמו כן, במחצית הראשונה של שנת 2021 עלה התוצר המקומי גולמי בכ-5.3% בחישוב שנתי לעומת המחצית הקודמת, לאחר עלייה של 9.9% במחצית השנייה של שנת 2020 וירידה של 10.2% במחצית הראשונה של שנת 2020.

שיעור האבטלה - חודשי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-6.9% ביוני 2021, לכ-6.2% ביולי 2021.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד אף הוא מכ-5.4% ביוני 2021 לכ-5.2% ביולי 2021.