דיפלומט - דוחות רבעון 2 מראים צמיחה

ההכנסות ברבעון צמחו בכ-14% לכ-708 מיליון שקל, בהשוואה לכ-620 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – החברה הציגה צמיחה בהכנסות בכל המדינות בהן פעילה החברה. 

שיפור משמעותי ברווחיות התפעולית – שיעור הרווח התפעולי ברבעון עלה לכ-6.0%, בהשוואה לכ-4.4% (בנטרול השפעות חד פעמיות) ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-4.7% ברבעון המקביל אשתקד – כתוצאה משיפור ברווח הגולמי ומפעולות שנקטה החברה לצמצום הוצאותיה.

הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון עלה בכ-53% לכ-29.2 מיליון שקל לעומת כ-19.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בחודש שעבר, חתמו דיפלומט והחברה לנכסי קיסריה על הסכם שכירות והקמה של מרכז לוגיסטי בקיסריה. דיפלומט צפויה להשקיע סכום של כ 270 מיליון שקל במערכות אוטומציה, מידוף וניהול מלאי חכמות וזאת במטרה לתמוך בגידול בהיקפי הפעילות של החברה בשנים הבאות ולתרום לחיסכון משמעותי בהוצאות התפעול.

נעם וימן, מנכ"ל דיפלומט אחזקות: "אנו מסכמים את הרבעון השני של 2021 עם שיפור משמעותי בתוצאות, הן ביחס לרבעון הקודם והן ביחס לרבעון המקביל אשתקד, המתבטא בצמיחה בהכנסות, שיפור ברווח הגולמי ושיפור משמעותי ברווחיות התפעולית, בין היתר, בזכות הפעולות המתמשכות בהן נקטנו לצמצום הוצאותינו התפעוליות. הגידול בהיקפי הפעילות של החברה השפיע גם על הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עם גידול של כ-53% ברווח הנקי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בחודש שעבר חתמנו על הסכם שכירות למשך 25 שנה למרלו"ג חדש שיוקם בקיסריה. במרלו"ג זה אנו צפויים להשקיע כ-270 מיליון שקל ולהפוך אותו למרלו"ג המתקדם מסוגו בישראל על בסיס מערכות אוטומציה, מידוף וניהול מלאי חכמות, שיתמוך ביכולתנו להגדיל את היקפי הפעילות של החברה במהלך השנים הבאות, תוך תרומה לחיסכון בהוצאות התפעול. בימים אלה, אנו בוחנים הזדמנויות לפיתוח מנועי הצמיחה במגוון רחב של תחומים, בדרך של כניסה לקטגוריות חדשות באזורים בהם אנו פעילים ובדרך של התרחבות למדינות נוספות."

דיפלומט אחזקות, שהשלימה בחודש מרץ השנה את הנפקתה לראשונה לציבור (IPO) בבורסה בת"א, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2021, המלמדות על שיפור בתוצאות הכספיות הן ביחס לרבעון הקודם והן ביחס לרבעון המקביל אשתקד, כמתבטא בצמיחה בהכנסות, שיפור ברווחיות וגידול חד ברווחים.

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2021 צמחו בכ-14% לכ-708 מיליון שקל, בהשוואה לכ-620 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בהיקף המכירות בישראל ובגאורגיה, לצד גידול בהכנסות כתוצאה מהפרשי תרגום חיוביים. ההכנסות בנטרול השפעת הפרשי התרגום צמחו ברבעון  בכ-10%.

ההכנסות בישראל ברבעון צמחו בכ-19% לכ-416 מיליון שקל, בהשוואה לכ-349 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות בישראל נבעה בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד היקף המכירות היה מתון יחסית כתוצאה ממכירות מוגברות בחודש מרץ 2020 עם התפרצות נגיף הקורונה.

ההכנסות בדרום אפריקה ברבעון צמחו בכ-5% לכ-173 מיליון שקל, בהשוואה לכ-164 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד והושפעו לחיוב מהפרשי תרגום של הראנד ביחס לשקל.

ההכנסות במדינות אחרות (גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין) צמחו בכ-13% לכ-120 מיליון שקל, בהשוואה לכ-106 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה הציגה צמיחה בהכנסות בכל אחת מהמדינות.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השני של שנת 2021 עלה בכ-20% לכ-149 מיליון שקל (כ-21.0% מההכנסות), בהשוואה לכ-124 מיליון שקל (כ-20.0% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי ובשיעורו נבעה בעיקר מהצמיחה האמורה במכירות ומהשינוי בתמהיל המכירות.

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2021 עלה בכ-44% לכ-42 מיליון שקל (כ-6.0% מההכנסות), בהשוואה לכ-29 מיליון שקל (כ-4.7% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי ובשיעורו נבעה הן משיפור ברווח הגולמי והן משיפור בשיעור הוצאות התפעול (14.9% ברבעון לעומת 15.3% ברבעון המקביל אשתקד) וזאת כתוצאה מפעולות שנקטה החברה לצמצום הוצאותיה.

הרווח התפעולי מהפעילות בישראל ברבעון עלה בכ-47% לכ-28 מיליון שקל (כ-6.7% מההכנסות), בהשוואה לכ-19.7 מיליון שקל (כ-5.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי מהפעילות בדרום אפריקה ברבעון עלה בכ-28% לכ-7.4 מיליון שקל (כ-4.3% מההכנסות), בהשוואה לכ-5.8 מיליון שקל (כ-3.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי מהפעילות במדינות אחרות (גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין) עלה בכ-83% לכ-6.9 מיליון שקל (כ-5.8% מההכנסות), בהשוואה לכ-3.8 מיליון שקל (כ-3.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. החברה הציגה עלייה ברווח התפעולי בכל אחת מהמדינות.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של דיפלומט ברבעון השני של שנת 2021 עלה בכ-53% לכ-29.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-19.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה החדה ברווח נבעה בעיקר מהצמיחה בהכנסות, מהשיפור ברווחיות הגולמית ומהפעולות שנקטה החברה לצמצום הוצאותיה התפעוליות וכן מעלייה בחלק הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות כתוצאה משינוי מבנה הבעלות עובר להנפקה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם בכ -27 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים שלילי של כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בתזרים נבע בעיקר מהגידול האמור ברווח הנקי ומהשינויים בהון החוזר.

ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2021 צמחו בכ-5.5% לכ-1.38 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.31 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בהיקף המכירות בישראל ובגאורגיה ומגידול בהכנסות כתוצאה מהפרשי תרגום חיוביים. בנטרול השפעת הפרשי התרגום החיוביים הצמיחה בהכנסות היתה מסתכמת לכ- 4.6%.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2021 עלה בכ-8% לכ-281 מיליון שקל (כ-20.4% מההכנסות), בהשוואה לכ-260 מיליון שקל (כ-19.9% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הגולמי ובשיעורו נבעה בעיקר מהצמיחה האמורה במכירות ומהשינוי בתמהיל המכירות.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של שנת 2021 עלה בכ-8% לכ-61 מיליון שקל (כ-4.4% מההכנסות), בהשוואה לכ-56 מיליון שקל (כ-4.3% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. החברה הציגה עלייה ברווח התפעולי ובשיעורו על אף המענק החד פעמי שניתן למנכ"ל. הרווח התפעולי בנטרול המענק עלה בכ-28% לכ-72 מיליון שקל ושיעורו עלה לכ-5.3% מההכנסות. 

חברת דיפלומט סיכמה את המחצית הראשונה של שנת 2021 עם גידול של כ-38% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם בכ-40.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-29.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה החדה ברווח נבעה מהצמיחה האמורה בהכנסות, מהשיפור ברווחיות הגולמית, מהקיטון בהוצאות המימון נטו, בעקבות הירידה בהיקף החוב הפיננסי ומשינויים בהפרשי שע"ח ולמרות המענק החד פעמי שניתן למנכ"ל החברה וכן מעלייה בחלק הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות כתוצאה משינוי מבנה הבעלות עובר להנפקה. הרווח הנקי לבעלי המניות בנטרול המענק החד פעמי עלה בכ-70% לכ-50 מיליון שקל לעומת כ-29.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של שנת 2021 עלה בכ-28% לכ-21 מיליון שקל, בהשוואה לכ-16 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

נכון לסוף רבעון שני 2021, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-61 מיליון שקל, בהשוואה לכ-51 מיליון שקל בסוף שנת 2020. במקביל, החוב הפיננסי הצטמצם לכ-170 מיליון שקל, בהשוואה לכ-277 מיליון שקל בסוף שנת 2020. הגידול בקופת המזומנים, ומנגד הירידה החדה בחוב הפיננסי, מיוחסים להנפקת מניות החברה בבורסה בחודש מרץ השנה, במסגרתה גייסה החברה סכום של כ-290 מיליון שקל, נטו.

ההון העצמי של דיפלומט עלה לכ-609 מיליון שקל, לעומת כ-421 מיליון שקל בסוף שנת 2020, כתוצאה מההנפקה האמורה ובניכוי חלוקות דיבידנד בסכום כולל של כ-150 מיליון שקל, בחודשים ינואר ואפריל השנה וכן מתרומה של הרווח הנקי בתקופה בסך של כ 42 מיליון ש"ח . ההון העצמי מסך המאזן עומד על כ-47.5%.

בחודש יולי 2021, חתמה החברה על הסכם שכירות והקמה של מרכז לוגיסטי חדש בקיסריה. החברה לנכסי קיסריה תקים את המרכז הלוגיסטי על שטח של כ-80 דונם ובתמורה תשכור החברה את המרלו"ג למשך כ-25 שנה בדמי שכירות בהתבסס על תשואה של כ-7.35% שתחושב על עלות הקרקע ועלויות ההקמה. כמו כן, בכוונת החברה להשקיע כ-270 מיליון שקל במערכות אוטומציה, מידוף וניהול מלאי חכמות, וזאת החל מהרבעון השלישי של שנת 2022.

בחודש יולי 2021, חתמה דיפלומט דרום אפריקה על הסכם להארכת ההתקשרות עד לחודש דצמבר 2021 עם הארכה אוטומטית בכל שנה, תוך שינוי התנאים למתן שירותים לחלק מהלקוחות הקיימים של דיפלומט בדרום אפריקה, לפיו פרוקטר תמכור בעצמה את המוצרים לרשתות הקמעונאות הבינוניות, הסיטונאים והפארמה (רובד 2) ובמקביל דיפלומט דרום אפריקה תספק לפרוקטר שירותי לוגיסטיקה ושירותי גבייה עבור אותם לקוחות עד לחודש יוני 2023. להערכת החברה, לא צפויה השפעה מהותית על הרווחיות התפעולית של החברה השנה כתוצאה מהשינויים האמורים בתנאי ההסכם. בחודש מאי 2021, חתמה דיפלומט ניו זילנד, על הסכם להארכת ההתקשרות עד לחודש אוגוסט 2023, עם הארכה אוטומטית לתקופה של 3 שנים נוספות; בחודש אפריל 2021, חתמה דיפלומט ישראל, על הסכם הארכת ההתקשרות עד לחודש פברואר 2023; בחודש מרץ 2021, דיפלומט גאורגיה חתמה על הסכם להארכת ההתקשרות עד לחודש דצמבר 2021 עם הארכה אוטומטית על בסיס שנתי.

בחודש מרץ 2021, השלימה דיפלומט הנפקה ראשונית לציבור (IPO) במסגרתה גייסה החברה כ-300 מיליון שקל תמורת כ-20% ממניותיה לפי שווי של כ-1.5 מיליארד שקל (אחרי הכסף). 

לגרף דיפלומט אחזקוות לחצו כאן