דירוג פאנדר ל- 3 שנים קובע: קופות הגמל של כלל ממשיכות להוביל את הענף

ענף קופות הגמל הגיע לשיא של כל הזמנים: היקף נכסיו כבר עומד על כ-281 מיליארד שקל. גם בורסת תל אביב נמצאת קרוב לשיאה, כשמדד ת"א 25 מעל 1,200 נקודות ועשרות רבות של הנפקות נמצאות בקנה, כאילו לא היה משבר מעולם. הסנטימנט החיובי לא פסח כאמור על קופות הגמל, כשהגדולות מביניהן רשמו בפברואר תשואה ממוצעת של 1.4%. עם פתיחת השנה, נכנסה לתוקפה תקנה חדשה של משרד האוצר האוסרת על הגופים המוסדיים לפרסם את התשואות החודשיות של הקופות שבניהולם. קופת גמל הינה מכשיר חסכון לטווח ארוך, ופרסום תשואתן החודשית, גרם, לדעת משרד האוצר, לנזק למשקיעים ולקבלת החלטות שאינן בהכרח טובות למשקיע. כך, תקופת הדיווח המינימלית בעת  מדידת התשואות, תהיה לא פחות מ- 12 חודשים. אף על פי כן, פאנדר מאמין בשקיפות ומעוניין לספק לגולשי האתר ולקוראי העיתון את המידע המלא, לכן, פיתח מערכת ייחודית לחישוב התשואה החודשית כך שזו תמשיך להתפרסם באתר ובעיתון.

קופות הגמל הטובה ביותר ב-3 השנים האחרונות: כלל תמר

למקום הראשון בדירוג פאנדר ל- 3 שנים של הקופות הגדולות (המנהלות למעלה ממיליארד ₪) הגיעה תמר של כלל (לשעבר בניהול דיסקונט) עם תשואה של 25.3%. במקום השני ניצבת גפן, גם היא מנוהלת על ידי כלל עם תשואה של 24.3%, ובמקום השלישי דש תגמולים שרשמה תשואה של 23.0% בתחתית הטבלה נמצאת פסגות קרן אור, עם תשואה של 0.6%. עוד בלטו לרעה: אקסלנס תגמולים ואלטשולר שחם גמל עם תשואה של 5.7%, כל אחת.

12 החודשים האחרונים: כלל גפן במקום הראשון

במקום הראשון בדירוג הקופות הגדולות (המנהלות למעלה מיליארד שקל) ל-12 החודשים האחרונים ניצבת גפן של כלל עם תשואה מצטברת של 33.8%. במקום השני דש גמל, עם תשואה של 32.7%, ובמקום השלישי תמר (אף היא מנוהלת כיום ע"י כלל) עם תשואה של 32.2%. בתחתית טבלת הדירוג של 12 החודשים האחרונים, ובמרחק רב מהקופות האחרות, נמצאת אקסלנס יסודות, עם תשואה של 6.4%. עוד בלטו לרעה בשנה האחרונה: אלטשולר שחם גמל, עם תשואה של 20.8% ויהבית של הלמן אלדובי, עם תשואה של 24.5%.

פברואר 2010: אקסלנס תגמולים מטפסת לראש הטבלה

אקסלנס תגמולים, שבלטה לרעה בדירוג ל-3 שנים, הפתיה בפברואר וזינקה לראש טבלת הדירוג עם תשואה של 2.1%. אחריה, דש גמל, עם תשואה של 2.0% ופסגות גמל כללי עם תשואה של 1.9%. במקום האחרון נותרה אקסלנס יסודות, שלא מצליחה להתאושש, עם תשואה של 0.3% בלבד. עוד בלטו לרעה בפברואר: יהבית, של הלמן אלדובי, עם תשואה של 0.8% ובר יציב, של הדס ארזים, עם תשואה של 1.0%.

נתונים: גמל נט

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש