אנליסט השתלמות כללי ממשיכה להוביל את דירוג פברואר וב-12 חודשים האחרונים

קרנות ההשתלמות נהנו מחודשים מוצלחים. העליות בשוק ההון לא פסחו עליהן, כך שכל קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות מעל למיליארד שקלים) רשמו ב-12 החודשים האחרונים תשואה דו ספרתית של למעלה מ- 20%.

ב-3 השנים האחרונות: במקום הראשון דש אקונומיסט עם תשואה מרשימה של 33.7%

למקום הראשון בדירוג פאנדר של קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות למעלה ממיליארד ₪) הגיעה דש אקונומיסט. דש אקונומיסט נכנסה לדירוג, רק לאחרונה, עת עבר היקף נכסיה את סף המיליארד ₪ וכבר כבשה את המקום הראשון בטבלה עם תשואה מרשימה של 33.7%. ראוי לציין, כי דש אקונומיסט, נפתחה לציבור הרחב רק בשלהי 2008, ואילו את עיקר תשואתה השיגה בשנים שקדמו לכך. אחריה בדירוג, בהפרש ניכר, מגדל השתלמות, עם תשואה של 24.3%, ונועם, המנוהלת על ידי דש, עם תשואה של 22.4%. את טבלת הדירוג ל-3 השנים האחרונות (מארס 2007 עד פברואר 2010) חותמת פסגות כנרת, עם תשואה של 4.9% בלבד. עוד בלטו לרעה ב-3 השנים האחרונות: אקסלנס השתלמות, עם תשואה של 7.8% ויהבית של הלמן אלדובי, עם תשואה של 10.7%.

12 חודשים אחרונים: אומגה צונחת לתחתית הטבלה

שנת 2009 עשתה טוב לקרנות ההשתלמות, ובפרט לקרן אנליסט השתלמות כללי שהציגה מאז תחילת השנה תשואה פנומנלית של 46.7%. למקום השני בדירוג קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות למעלה ממיליארד ש"ח) הגיעה כלל למנהלים, שרשמה תשואה של 32.9%, ובמקום השלישי ניצבת דש השתלמות ב' שרשמה תשואה של 31.4%. בתחתית הדירוג: רעות כללית, שעלתה ב- 23.5%, מגדל השתלמות, שעלתה ב- 23.3%, ואילו למקום האחרון הגיעה אומגה, של מנורה מבטחים, עם תשואה של 21.1%.

פברואר 2010: נועם של דש חוצה את רף המיליארד ₪ ונכנסת לדירוג

אנליסט השתלמות כללי ממשיכה להוביל בבטחה את דירוג קרנות ההשתלמות הגדולות, גם בפברואר 2010, עם תשואה של 2.4%, והנתון היחיד שמשתנה הוא היקף נכסיה שמתקרב כבר לסף ה- 2 מיליארד שקלים. אחריה, דש השתלמות ואקסלנס השתלמות, עם תשואה של 1.9%, כל אחת. את הטבלה חותמת יהבית של הלמן אלדובי עם תשואה של 0.8%. עוד בלטו לרעה בפברואר: אומגה, של מנורה, עם תשואה של 1.2% ורעות כללית, עם תשואה דומה של 1.2%. יש לציין, כי לדירוג קרנות ההשתלמות הגדולות נכנסה החודש קרן השתלמות נוספת: נועם, המנוהלת על ידי דש, שחצתה לראשונה את רף המיליארד ₪. נועם רשמה תשואה של 1.4% שהובילה אותה למקום העשירי בלבד.

נתוני גמלנט

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש