הציבור נוהר לקרנות האג"ח

בתום הרבעון הראשון של 2010 נראה כי תעשיית הקרנות חוגגת יחד עם הבורסה ונהנית מגיוסים נאים. התעשייה כבר מנהלת 141 מיליארד שקל נכון לסוף הרבעון הראשון - צמיחה של 8.4 מיליארד שקל מתחילת השנה, שכ- 5 מיליארד שקל מתוכה מיוחסים לגיוסים. במארס צמחה תעשיית קרנות הנאמנות בכ- 3.3 מיליארד ₪, כאשר על פי ההערכות, 2.2 מתוכם בזכות גיוסים והיתר כתוצאה מעליית ערך. מעניין לציין, כי השבועיים הראשונים של החודש היו חזקים מאוד עם צמיחה של כ 2.7 מיליארד ש"ח כאשר שאר החודש היה חלש יותר באופן מובהק.

האפיק האג"חי, מבסס את מעמדו כאפיק המוביל בתעשייה ונתח השוק שלו כבר עומד על כ- 33%

מתחילת השנה צמח האפיק האג"חי בכ-10 מיליארד שקל ובמארס לבדו צמח האפיק בכ-3.5 מיליארד ש"ח. האפיק השני בגודלו בתעשייה הוא האפיק השקלי - הקרנות השקליות, מנהלות 23.3% מסך הנכסים. עם זאת, מאז תחילת השנה סובל האפיק מחולשה ופופולאריות נמוכה ביותר: נכסיו צמחו ברבעון הראשון של 2010 בכ-100 מיליון שקל בלבד, ובמארס הוא אף סבל מקיטון של 0.2 מיליארד ש"ח. מנגד, הקרנות המנייתיות זוכות השנה להצלחה רבה בקרב המשקיעים. קרנות אלה מנהלות כיום 8.8 מיליארד שקל, לאחר שהוסיפו 1.6 מיליארד שקל לנכסיהן ב-2010.  במארס צמח האפיק המנייתי בכ- 0.7 מיליארד ₪. מהקרנות הכספיות נפדו כ- 0.5 מיליארד ₪ והקרנות המתמחות באג"ח מדינה איבדו גם הן סכום דומה של כ- 0.5 מיליארד ש"ח.

בתום הרבעון הראשון של 2010 מוביל את טבלת הגיוסים מגדל שוקי הון שגייס מתחילת השנה כ- 1.1 מיליארד שקל, למרות  הפדיונות הכבדים שנרשמו בקרנות הכספיות שבניהולו (290 מיליון שקל ) במקום השני ניצבות הקרנות של הראל פיא, עם גיוסים של 885 מיליון שקל מתחילת השנה. אחריהם במרחק ניכר מנורה מבטחים, עם גיוסים של 377 מיליון ₪ מתחילת השנה.

במארס ניצב בראש רשימת המגייסים בית ההשקעות הראל פיא, שרשם גיוס כספים נאה של 413 מיליון שקל. בנטרול הפדיונות בקרנות הכספיות בחודש זה, הציג הראל פיא גיוסים של יותר מחצי מיליארד שקל בקרנות המסורתיות. במקום השני בחודש מארס, קרנות הנאמנות של פסגות, שגייסו 373 מיליון שקל. פסגות מצליח לעבור את החודש השני ברציפות מאז חשיפת פרשת החשדות להשפעה בדרכי תרמית על ניירות ערך בנוסטרו, בהצלחה יחסית, כשהוא אף  חוזר להיות אחד המגייסים הבולטים בענף. עם זאת, מתחילת השנה נחלשו הקרנות של פסגות ביחס לביצועיה בשנה שעברה והן ממוקמות במקום השביעי בטבלה עם גיוסים של 256 מיליון שקל. במקום השלישי במגייסים של חודש מארס ניצב מגדל שוקי הון עם גיוס של 348 מיליון ₪.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש