ביקושי יתר בהנפקת המניות של וואליו קפיטל; גייסה כ-120 מיליון שקל

רני צים הגדיל את השקעתו בחברה בכ-53 מיליון שקל במסגרת ההנפקה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
רני צים, קרדיט: מאיר אדרירני צים, קרדיט: מאיר אדרי

אדם כהן
09/09/2021

וואליו קפיטל השלימה בשבוע שעבר את עיסקת פסגות, במסגרתה רכשה את החברות פסגות קרנות נאמנות, פסגות ני"ע ופסגות קומפס

רני צים, יו"ר וואליו קפיטל: "ההנפקה המוצלחת של וואליו קפיטל הינה שלב נוסף במסגרת השלמת העיסקה לרכישת פעילות בית ההשקעות פסגות. אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון בחברה ובפעילויותיה השונות בתחומי הפיננסים, ובראשם הפעילות החדשה של פסגות. מהלך זה מחזק את הונה העצמי ואת איתנותה הפיננסית של וואליו קפיטל, ויקנה לה את הגמישות הנדרשת לצורך המשך פיתוחה העסקי, לרבות השבחת הפעילויות החדשות של פסגות, לצד הפעילויות הפיננסיות של החברות פריפיי (PrePay) ואפליצ'ק. אני אישית בחרתי להשתתף בהנפקה כדי לשמור על שיעורי אחזקה גבוהים שלי בוואליו קפיטל, שפוטנציאל השבחת הערך שלה כתוצאה מיישום אסטרטגיה עסקית לטווח ארוך בכל אחת מאחזקותיה, הוא משמעותי ביותר".

חברת וואליו קפיטל, שבשליטת רני צים, השלימה בשבוע החולף בהצלחה הנפקת מניות. בשני שלבי ההנפקה, המוסדי והציבורי, נרשמו ביקושי יתר בהיקף כולל של כ-152 מיליון שקל, והחברה בחרה לגייס במסגרת ההנפקה סכום של כ-120 מיליון שקל.

בהתאם להתחייבות מוקדמת, הזרים גם בעל השליטה בחברה, רני צים, הזמנות במסגרת בהנפקה. בעקבות הביקושים הגבוהים, קיבל צים רק חלק מהזמנותיו בהנפקה, והשתתף בגיוס בהיקף של כ-53 מיליון שקל. זאת, כחלק מהבעת האמון של צים בוואליו קפיטל ובפעילותה בתחומי האשראי והפיננסים. את ההנפקה הובילו אפסילון חיתום, ולצידם רוסאריו חיתום. 

בתוך כך, החברה עדכנה כי בעל השליטה הקודם, שרון פלאצ'י, הפר הסכם מול החברה וביטל המחאה בסך של 1.8 מיליון שקל, כחלק מהתשלומים בעבור רכישת תיק הלקוחות הישן של החברה ובמקביל השתתף בהנפקה וכן רכש ממניות החברה בשוק במיליוני שקלים. בכוונת החברה לפעול משפטית בהתייחס להפרת ההסכם, כאמור.  

וואליו קפיטל השלימה בשבוע שעבר את העיסקה לרכישת פעילויות בית ההשקעות פסגות תמורת סך כולל של כ-545 מיליון שקל (כ-405 מיליון שקל, על בסיס אפס מזומן, בתוספת כ-140 מיליון שקל בגין מזומן שבקופת פסגות). הרכישה כוללת את פעילות קרנות נאמנות וקרנות סל שהינה תחת 'פסגות קרנות נאמנות', את פעילות חבר הבורסה (ברוקראז') ופעילות ניהול התיקים תחת 'פסגות ני"ע' ואת פעילות קרנות הגידור תחת 'פסגות קומפס'. 

מנתונים שפירסמה וואליו קפיטל בתשקיף ההנפקה, עולה, כי נכון לסוף יוני 2021, מנהל פסגות בית השקעות בהיקף של כ-57.7 מיליארד שקל, מהם כ-46 מיליארד שקל בקרנות הנאמנות והיתרה בניהול תיקים תחת פסגות ני"ע. יצוין, כי בחציון הראשון של שנת 2021 צמח שווי נכסי פסגות קרנות נאמנות, בזכות גיוסים ענפים ובזכות תשואה חיובית בשווקים, כאשר עיקר גיוסי החברה התמקדו בסגמנט הקרנות המחקות הפתוחות עם צבירה נטו בתקופה של 2.1 מיליארד שקל. בנוסף, פעילות קרנות הגידור מנהלת נכסים בהיקף של כ-440 מיליון שקל.  יצוין, כי הוסכם בין הצדדים בעסקה כי פעילות הקופות המפעליות, בהיקף של כ-42 מיליארד שקל, שנוהלו על ידי פסגות לא תיכללנה במסגרת העסקה.

בתחילת השבוע הודיעה קבוצת רני צים על מספר מינויים חדשים בפסגות, כאשר יואן קדוש מונה לתפקיד מנכ"ל פסגות ניירות ערך, ועוזי דנינו מונה ליו"ר החברה. צים וקדוש ציינו, כי בכוונתם לפתח את פעילותה של פסגות ניירות ערך בשווקים הבינלאומיים. במקביל, ימשיך לכהן בתפקידו אייל גורן, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות.

וואליו קפיטל ביצעה את הרכישה באמצעות חברה בת המוחזקת על ידה ב-100%. עם השלמת העיסקה, הוקצו 4.99% מהון חברת הבת לבית ההשקעות האמריקני HC WAINWRIGHT. בנוסף, העניקה וואליו קפיטל למר יואן קדוש, שותף בעסקה, אופציה לתקופה של 3 שנים, לרכישת 8% ממניות החברה הבת. 

לגרף רני צים לחצו כאן

93 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 80.19 מיליון ברני צים
קרנות נאמנות שמחזיקות את רני צים. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

פרופאונד גמישה 

3.22%

952120.46

ילין לפידות מניות נדל"ן

3.15%

2046608.35

ילין לפידות יתר 

2.79%

9257991.02

אי.בי.אי. יתר

2.24%

2111819.71

פרופאונד מנייתית

2.21%

3902976.53

הראל Htf ת"א מניב ישראל

1.97%

358187.86

קסם KTF ת"א -מניב ישראל

1.96%

659771.86

פסטרנק שהם גמישה

1.9%

1240924.22

מגדל מניות יתר

1.78%

224843.23

פסטרנק שהם מניות

1.74%

12312893.57