דירוג קופות גמל להשקעה מסלול כללי באוגוסט 2021 - הראל מובילה

לדברי כפיר חסין, מנהל ההשקעות הראשי בהראל פיננסים: ״תשואות קופות הגמל להשקעה ממשיכים להצביע על השינוי שאנו רואים בתעשייה זו בחודשים האחרונים..."

 

 
כפיר חסין הראל פיננסים, צילום- רועי ברכפיר חסין הראל פיננסים, צילום- רועי בר
 

שנהב גולדברג
FacebookTwitter Whatsapp
12/10/2021

אוגוסט 2021 בקופות הכלליות של גמל להשקעה

קופות הגמל להשקעה מנהלות היקף נכסים שרק הולך וגדל משנה לשנה ונכון לסוף אוגוסט 2021 כבר מנהלות כ 29 מיליארד שקלים לאחר כחמש שנים של פעילות ועל אף שישנה מגבלת הפקדה לאדם של כ 72 אלף שקלים לשנה. לקראת סוף השנה מנהלי הקופות ממוקדים בשיווק הקופות וממליצות לעמיתים להפקיד לפני סיום השנה על מנת לא לפספס את ההזדמנות להפקיד. 

תחום הגמל להשקעה התפתח כך שנוצרו בו מסלולים די ברורים של - כללי, מניות ומסלול מעורב. מירב הכסף מנוהל במסלול הכללי עם כ 15.5 מיליארד שקלים במלול כשמחצית מהכסף מנוהל על ידי אלטשולר שחם שנמצאת בתחתית הטבלה באוגוסט וגם מתחילת השנה בחלק התחתון שלה. 
באוגוסט באפיק גמל להשקעה במסלול הכללי התשואות נעו בין 2.12% ל 0.77% כאשר הראל ראשונה 2.12%+ ואלטשולר שחם 0.77%+. ראשונה מתחילת השנה היא ילין לפידות עם תשואה של 9.99%+. צמודה אליה הראל עם 9.84%+. הטבלה המלאה מטה.

מנהל ההשקעות הראשי בהראל פיננסים

לדברי כפיר חסין, מנהל ההשקעות הראשי בהראל פיננסים: ״תשואות קופות הגמל להשקעה ממשיכים להצביע על השינוי שאנו רואים בתעשייה זו בחודשים האחרונים. נתוני התשואה לחודש אוגוסט, מעידים כי גם באוגוסט הראל מובילה את הטבלה עם עלייה של מעל 2% (מסלול כללי). גם במסלול המנייתי הובילה החברה בפער משמעותי." עוד הוא מוסיף לגבי נתוני ספטמבר ש"נתונים ראשוניים של התשואות לספטמבר מצביעים כי ככל הנראה גם בחודש החולף הובילה הראל את הטבלה וככל הנראה היתה היחידה שהניבה תשואה חיובית (מסלול כללי)."

לדברי כפיר חסין "תיק ההשקעות של הגמל להשקעה אצלנו משקף את האמונה שלנו בישראל, בכלכלה הישראלית ובחברות הישראליות. לא רק שאנו ממוקדים בשוק המקומי, אנו גם שמים דגש על בחירת המניות והאסטרטגיה הזו מוכיחה את עצמה לאורך זמן".

להלן היקף הנכסים המנוהל בקופות הגמל השונות:

שנת דיווח

אוגוסט

2021

תגמולים ואישית לפיצויים

קרנות השתלמות

מרכזית לפיצויים

מטרה אחרת

קופ"ג להשקעה

קופ"ג להשקעה- חסכון לילד

סה"כ נכסים

 

תשואה שנתית

2021

292,223

305,572

12,376

1,021

28,695

13,372

653,259

---

2020

262,666

272,631

12,022

950

20,172

10,997

579,438

4.58%

2019

247,416

250,174

13,463

933

13,570

8,366

533,922

11.77%

2018

219,679

214,152

14,354

851

---

---

449,037

-1.16%





 

גמל להשקעה מסלול כללי - אוגוסט 2021

 

 

 

 

 

מספר

שם

תשואה חודשית אוגוסט

מתחילת השנה 2021

גודל קופה

דמי ניהול ממוצעים

סטית תקן

1

הראל גמל להשקעה כללי (8211)

2.12%

9.84%

     327

0.65%

2.33

2

אנליסט קופת גמל להשקעה כללי (7834)

1.66%

9.38%

     462

0.65%

2.30

3

מגדל גמל להשקעה כללי (7936)

1.47%

9.08%

     273

0.68%

2.22

4

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי (11390)

1.46%

9.99%

     800

0.70%

2.33

5

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי (7978)

1.42%

9.06%

     646

0.56%

2.43

6

כלל גמל לעתיד כללי (7988)

1.40%

8.84%

     728

0.65%

2.45

7

מנורה מבטחים חסכון טופ כללי (8675)

1.32%

9.20%

     893

0.59%

2.56

8

הלמן-אלדובי גמל להשקעה כללי (7973)

1.22%

7.36%

     157

0.57%

2.21

9

הפניקס גמל להשקעה כללי (7908)

1.17%

8.96%

     911

0.58%

2.61

10

אינפיניטי גמל להשקעה כללי (9638)

1.02%

7.36%

       32

0.48%

2.38

11

מור קופות גמל להשקעה כללי (12538)

0.91%

9.42%

  1,237

0.81%

0.00

12

פסגות NEXT גמל להשקעה כללי (7810)

0.84%

7.56%

     589

0.55%

2.39

13

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי (7798)

0.77%

7.37%

  8,414

0.70%

2.28

 

ממוצע

1.29%

8.72%

  1,190

0.63%

2.19