מגזין FUNDER: שמים את היועצים במרכז - היועצים המצטיינים של השנה

בתחילת חודש ספטמבר, ממש רגע לפני החגים, קיימה הבורסה טקס פתיחת מסחר מרגש שבו לראשונה ניתן כבוד למערכי הייעוץ בבנקים.

כראוי למגזין מוביל המסקר את שוק ההון, 1588754.jpg היו הנציגים היחידים שסיקרו את האירוע, ואנחנו שמחים להביא את התמונות מטקס פתיחת המסחר. לפני שנציג את הדברים שנאמרו בכנס, נציין כי 1590778.jpg מברכים על האירוע ועל שינוי הכיוון ביחס ליועצי ההשקעות | אנחנו ב־1590776.jpg כבר שנים טוענים כי יועצי ההשקעות הם מי שנמצא בחוד החנית של שוק ההון, בקשר המתמיד עם הציבור, הם אלה שמצליחים לגשר על פערי המידע בין הלקוחות לשוק, ועושים זאת בהצלחה מרובה. לאור זאת אין ראויים מהיועצים להגיע לקדמת הבמה ולקבל את הכבוד הראוי.

בוקר פתיחת המסחר נפתח בהרצאה של יניב פגוט סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר נגזרים ומדדים בבורסה. פגוט ציין ש"אחד הדברים האסטרטגיים שראיתי לנגד עיני הוא הפוטנציאל האינסופי של מערך הייעוץ הבנקאי, על מנת לתמוך ולהגדיל את הנזילות." לדבריו, “הקשר לציבור הרחב באמצעות היועצים, הוא מכפיל כח אינסופי. יש 1500 יועצים במערכי הייעוץ בבנקים, לכל אחד מהם כמה מאות לקוחות."

פגוט ציין כי הבורסה קיבלה החלטה להתנהל כיצרן גדול ואובייקטיבי בשוק, שמטרתו לקדם את הבורסה בתל אביב, את הסחירות והנזילות. הוא ציין את הפעולות שביצעה הבורסה, החל ממפגשים אישיים עם מערכי הייעוץ, עובר למצגות, כנסים מקצועיים, הפצת חומרים ותכנים מקצועיים ליועצים, מרכז קשרי יועצים, ועוד. מבחינת הבורסה ריכוז הפעילות מול מערכי הייעוץ נעשית על ידי ניר קסטרו.

לדברי פגוט, “היכולת של הבורסה להגיע לציבור נעשית בעיקר דרך היועצים, אם זה בתחומי תוכן שונים – נגזרים, מדדים, ESG, עדכונים שונים לגבי פעולות שהבורסה מבצעת, הפניית זרקור למוצרים שונים של הבורסה, או להנפקות חדשות.”

פגוט ציין שאחד הדברים שמורגש הוא תחושת השייכות והפרגון ההדדי של מערכי הייעוץ, יחד עם ההיענות הרבה של מערכי הייעוץ, הן לאירוע הזה והן לפעולות השונות של הבורסה אלה שהיו, ועוד רבות שיהיו בעתיד.

לדברי פגוט, “אין מדובר באירוע חד פעמי אלא זה יהפוך למסורת, שיבטא את הגישה של הבורסה כלפי מערכי הייעוץ.” לדבריו, “אין חוליה אובייקטיבית יותר, זמינה יותר לציבור מאשר מערכי הייעוץ, אם אין מערכי ייעוץ, אין לציבור שיח כלכלי."

ניר קסטרו | שמים את מערכי הייעוץ במרכז

את טקס פתיחת פתח והנחה ניר קסטרו, כלכלן מחלקת המסחר, נגזרים ומדדים בבורסה ומנהל קשרי היועצים, מי שמרכז את כל פעילות קשרי היועצים בבורסה.

קסטרו אמר כי הבורסה מתכוונת לשים את מערכי הייעוץ במרכז, ובעצם פתיחת המסחר מהווה המשך של מרקם קשרים שהחל להתהוות במהלך השנה האחרונה בין הבורסה למערכי הייעוץ (ניר הזכיר את אירוע הצפיה של גמר היורו ליועצים שהתבצע בבורסה).

לדברי קסטרו, “יועצי השקעות נחשפים מדי יום לאלפי לקוחות ומבינים אולי טוב מכולם את צרכי השוק ורצונות המשקיעים. שיתוף הפעולה של הבורסה עם מערכי הייעוץ הינו קריטי לפועלה של הבורסה ולקידום הכלכלה הישראלית."

קסטרו הזמין לטקס לחיצת הכפתור את מנהלי מערכי הייעוץ בבנקים השונים, רועי אופיר, מנהל אגף הייעוץ בנק דיסקונט; שירי צעירי, מנהלת הייעוץ המרחבי בבנק דיסקונט; אלה רובינסקי, מנהלת מחלקת ניירות ערך, הבנק הבינלאומי; רבקה אלגריסי מנהלת אגף ייעוץ ומחקר, בנק הפועלים; ליאת רוטר, מנהלת יחידה הייעוץ, בנק יהב; אריאל כהן, ראש אגף ייעוץ השקעות ופנסיה, בנק לאומי.

כל אנשי מערכי הייעוץ בירכו על היזמה, על הרוח החדשה הנושבת מהבורסה, והודו ליניב פגוט, לניר קסטרו, לארנה גורן, ולעדי מרקוביץ’ על העבודה שנעשתה. היועצים אף קיבלו מתנה קטנה לוח שנה כלכלי שהוכן במיוחד עבורם לחג. ברוח זו נאחל לכולם שנה טובה ומוצלחת.

רועי אופיר, מנהל אגף הייעוץ, בנק דיסקונט | רועי בירך על שיתוף הפעולה, ושיבח את הבורסה על הרוח החדשה, לדבריו “רואים שינוי מהרגע שהבורסה הפכה לחברה עסקית שמסתכלת על הלקוחות שלה ועל איך מזיזים את הדברים קדימה הדברים מתחילים להשתנות וכיף לראות את זה.” עוד אמר אופיר, שאמנם מערכי הייעוץ מתחרים ביום יום אבל “כל מערכי הייעוץ שותפים ברצון לתת ייעוץ איכותי מקצועי ואובייקטיבי, אנחנו היחידים במערכת שנותנים ייעוץ אובייקטיבי ללקוחות שלנו ולכן אנחנו תמיד שמחים על ההזדמנות להוקיר את היועצים.

(מימין לשמאל) שרון זנו, סיגלית מלבגר, גבי ליפשיץ, נוי אהרון, הדס יפת, רבקה אלגריסי, קרדיט: קובי וולף

רבקה אלגריסי, מנהלת אגף ייעוץ ומחקר בנק הפועלים | רבקה הודתה לאנשי הבורסה על האירוח ועל היוזמה, לדבריה "זה בהחלט רעיון מבורך לתת במה לתחום הייעוץ בבנקים." לדברי רבקה, "אני מלווה את הייעוץ בבנקים כמעט 30 שנים, ואין ספק שהזכות הגדולה שיש ליועצי השקעות בבנקים היא ההוכחה שהם אלו שאחראים לכך שהציבור בישראל נמצא בבורסה. היום זה נראה לנו טריוויאלי שכל בחור צעיר או אישה צעירה נכנסים באמצעים דיגיטליים לשוק ההון, זה לא היה טריוויאלי לפני כמה שנים טובות ואין ספק שאת התהליך הזה אנחנו חייבים לכל יועצי השקעות שעושים עבודה נהדרת. "פלטפורמת הייעוץ בבנקים היא הפלטפורמה המנצחת עבור הלקוחות במדינת ישראל. מדובר בפלטפורמה אובייקטיבית מקצועית איכותית עם גב של בנק, שמשקיע משאבים במערכות מתקדמות שיאפשרו ללקוח לבצע את כל פעולותיו גם באמצעים דיגיטליים."

אלה בירכה על המעמד המיוחד והיזמה המבורכת של הבורסה. לדבריה "זו פעם ראשונה שאנחנו כיועצים מכל הבנקים התאספנו כאן ביחד, וזה יפה מאוד. אני באמת מברכת את כולכם חבריי עמיתיי אנחנו כולנו שותפים לעשייה המקצועית המשותפת בתחום הייעוץ והשקעות אנו נמצאים בעידן מורכב ומאתגר אבל מצד שני גם מאוד מעניין". לדברי אלה, "הבינלאומי עבר לא מעט שינויים, ואירוע ההוקרה וההימצאות כאן היום בנסיבות חגיגיות מלמדת שבאמת יכולנו לאתגרים ואף מעבר למצופה. "עוד אמרה אלה, בפניה ליועצים שנבחרו ש"אתם נבחרתם כולכם גם היועצים שלנו גם היועצים של בנקים אחרים, בזכות עבודה מאומצת שהציבה אתכם כמובילים, מקצועיים וכמודל לחיקוי והשראה לרבים אחרים אנחנו גאים בכם ומודים לכם מאוד, תמשיכו להוביל ולהצליח, תמשיכו להיות הגורם שמהווה מודל לחיקוי ובאמת תשמשו כחיל חילוץ שהולך לפני המחנה".

אריאל כהן, ראש אגף יעוץ השקעות ופנסיה, בנק לאומי | אריאל בירך את הבורסה, "על השינוי המרענן בגישה שלהם עם הפנים לשטח ולשאר המשקיעים בשוק." לדבריו, "עולם יועצי השקעות הוא מאוד מורכב ומאתגר, היועצים חווים את זה יום יום, לאו דווקא בתקופות מורכבות כמו המשבר האחרון אבל אנחנו יודעים מה זה להתמודד עם לקוחות, תחרות מאוד גדולה. בסופו של דבר יועץ השקעות שיודע לתת ערך ללקוח שלו הלקוח הולך איתו." לדבריו, "להיות אובייקטיבי זה נכון וחשוב, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים להיות ערוכים לאתגרים שבאים ממגוון ערוצים, משקיעים שיכולים להיחשף לעולם ההשקעות בכל מיני מקומות דרכים, אבל בסופו של דבר זה שירות מתמשך ואנחנו יודעים לתת את השירות הזה. עוד הוסיף אריאל כי "הלקוחות בודקים אותנו יום יום. אנחנו מעמידים לא מעט אמצעים ויכולות על מנת לתמוך ביועצים לממש את השירות המצוין הזה אבל זה לא מספיק. אני מאמין בכך שתמיד צריך שהיועץ יהיה במרכז לא משנה איזה כלים מורכבים ומתוחכמים נספק לו, תמיד חייב שיהיה יועץ במרכז שייתן את הערך, שידע להתאים את השירות לצרכים של הלקוחות. בלעדיו לא נוכל לעשות את זה."

ליאת רוטר, מנהלת יחידת הייעוץ, הנהלה ראשית בנק יהב | ליאת ציינה את החשיבות שביוזמה, על רקע שנה חדשה, לדבריה, "זה תמיד זמן מצוין לפרגן לכל החברים בשוק ואנחנו באמת מעריכים את זה מאוד."

לדבריה, "עיקר התרומה של היועצים היא הנגשת הידע המקצועי רחב שקיים בשוק, ולא פחות חשוב, להיות מול הלקוחות בשירות, בחיזוק הקשר. אלה העקרונות – שירות ומקצועיות שהנחו אותנו בחשיבה מי היועצים שאנחנו רוצים להוקיר בטקס."