דודו זבידה, צילום: תומר לוי
מורן שקד
28/10/2021
מבנה נדל"ן השלימה הערב גיוס אג"ח מסדרה כ"ה במסגרת ההנפקה התקבלו התחייבויות בלתי חוזרות בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל.
החברה בחרה לקבל התחייבויות בהיקף של 1.040 מילארד שקל במחיר של 101.4 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ.
המחיר משקף תשואה אפקטיבית של 0.29% צמודת מדד ומח"מ הסדרה עומד על 8.5 שנים.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בישראל, הובילו את ההנפקה: לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, מנורה, האנטר קפיטל, עו"ד בועז נוימן ועו"ד איתיאל בן חיים.
מטעם החברה ליוו את ההנפקה: עו"ד עידית עמיר וסמנכ"ל הכספים יוסי פליבה.
דודו זבידה מנכ"ל מבנה: "אנו מודים לגופים שהשתתפו בהנפקה, אין ספק שזו הבעת אמון מאוד גדולה מצד השוק שבאה לידי ביטוי בביקושים גבוהים במיוחד, אנו פועלים מידי יום על מנת להשיא ערך לבעלי המניות והנפקה זו נועדה לפיתוח עסקי עתידי של הקבוצה".
