הבורסה בתא צילום פאנדר
כלכלני הבורסה
28/10/2021
סקירה שבועית של המסחר: 24 – 28 באוקטובר 2021
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
בשוק המניות:
בארבע הנפקות בשוק המניות בת"א גויסו כ-149 מיליון שקל. מתוכם, כ-74 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר למניות חברת הביטוח ליברה, זאת כארבעה חודשים לאחר שהחברה ביצעה הנפקה ראשונית (IPO).
בשוק איגרות החוב:
בשש הנפקות של אג"ח לציבור בת"א גויסו השבוע כ-2.2 מיליארד שקל. מתוכם, כ-1.8 מיליארד שקל גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן, בהן חברת הבנייה אפי קפיטל – שביצעה הנפקה ראשונה של איגרות חוב בת"א, חמישית השנה.
ביוזמה משותפת של החשב הכללי במשרד האוצר והבורסה לניירות ערך בתל-אביב - לראשונה איגרות חוב ממשלתיות שהונפקו בחו"ל יוכלו להירשם למסחר במקביל גם בבורסה בתל אביב. שש הסדרות הראשונות יחלו להיסחר ביום ראשון הקרוב.
מדדי מניות:
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-23.4%.
מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה עלה ב-23.3%.
מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-22.5%.
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה עלה ב-22.6%.
מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-2.2%.
מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-7.9%.
מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-1.7%.
גיוסים
הנפקת מניות:
בשלוש הנפקות בשוק המניות בת"א גויסו כ-149 מיליון שקל:
כ-74 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר למניות חברת הביטוח ליברה, ע"י בעלי עניין, זאת כארבעה חודשים לאחר שהחברה ביצעה הנפקה ראשונית (IPO). הגיוס בוצע בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building).
כ-57 מיליון שקל גויסו בהנפקות של זכויות ע"י שותפויות המו"פ – ביג-טק 50 גייסה כ-30 מיליון שקל כשמונה חודשים לאחר שביצעה הנפקה ראשונית (IPO), ואלמדה ונצ'רס שגייסה כ-27 מיליון שקל כשנה לאחר שביצעה הנפקה ראשונית (IPO).
כ-18 מיליון שקל גויסו בהנפקה לציבור ע"י חברת הלוגיסטיקה פרידנזון.
הנפקת איגרות חוב קונצרניות:
בשש הנפקות של אג"ח לציבור בתל-אביב גויסו כ-2.2 מיליארד שקל:
עד כ-1.8 מיליארד שקל גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן. בין המנפיקות חברת נדל"ן שביצעה הנפקה ראשונה של איגרות חוב בבורסה, חמישית השנה, חברת הבנייה אפי קפיטל שגייסה כ-105 מיליון שקל באג"ח שקלי, מח"מ 2.1 שנים, ריבית 3.18%, ללא דירוג. החברה עוסקת בייזום ובנייה של פרויקטי מגורים.
כ-614 מיליון שקל גויסו ע"י גזית גלוב בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד - האחת במח"מ 5.3 שנים ותשואה לפדיון 1.3% והשנייה במח"מ 5.9 שנים ותשואה לפדיון 0.8%, בדירוג AA מינוס ע"י "מעלות" ו- Aa3 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שניה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-453 מיליון שקל.
לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1.1 מיליארד שקל בשנתיים הקרובות.
כ-234 מיליון שקל גויסו ע"י סילברסטין נכסים בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, במח"מ 4.8 שנים, תשואה לפדיון 2.8%, בדירוג AA ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-400 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.
עד כ-536 מיליון שקל יגויסו היום ע"י קרן הריט פסיפיק אוק בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, במח"מ 3 שנים, תשואה לפדיון 5.2%, בדירוג AA ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-640 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.
כ-360 מיליון שקל גויסו ע"י קבוצת דלק בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 4.3 שנים, ריבית 6.2%, ללא דירוג. זו הנפקה שלישית של החברה השנה בשוק איגרות החוב, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-774 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-3.1 מיליארד שקל בשנתיים הקרובות.
ביוזמה משותפת של החשב הכללי במשרד האוצר והבורסה לניירות ערך בתל-אביב - לראשונה איגרות חוב ממשלתיות שהונפקו בחו"ל יוכלו להירשם למסחר במקביל גם בבורסה בתל אביב. שש סדרות ראשונות, 3 סדרות ממשלתיות דולריות ושלוש סדרות ממשלתיות הנקובות ביורו, בהיקף כולל של כ-40 מיליארד
שקל, יחלו להיסחר בתל אביב ביום ראשון הקרוב, ה-31 באוקטובר 2021, במקביל.
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הרביעי של אוקטובר התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
בשוק המניות:
בארבע הנפקות בשוק המניות בת"א גויסו כ-149 מיליון שקל. מתוכם, כ-74 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר למניות חברת הביטוח ליברה, זאת כארבעה חודשים לאחר שהחברה ביצעה הנפקה ראשונית (IPO).
בשוק איגרות החוב:
בשש הנפקות של אג"ח לציבור בת"א גויסו השבוע כ-2.2 מיליארד שקל. מתוכם, כ-1.8 מיליארד שקל גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן, בהן חברת הבנייה אפי קפיטל – שביצעה הנפקה ראשונה של איגרות חוב בת"א, חמישית השנה.
ביוזמה משותפת של החשב הכללי במשרד האוצר והבורסה לניירות ערך בתל-אביב - לראשונה איגרות חוב ממשלתיות שהונפקו בחו"ל יוכלו להירשם למסחר במקביל גם בבורסה בתל אביב. שש הסדרות הראשונות יחלו להיסחר ביום ראשון הקרוב.
מדדי מניות:
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-23.4%.
מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה עלה ב-23.3%.
מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-22.5%.
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה עלה ב-22.6%.
מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-2.2%.
מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-7.9%.
מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-1.7%.
גיוסים
הנפקת מניות:
בשלוש הנפקות בשוק המניות בת"א גויסו כ-149 מיליון שקל:
כ-74 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר למניות חברת הביטוח ליברה, ע"י בעלי עניין, זאת כארבעה חודשים לאחר שהחברה ביצעה הנפקה ראשונית (IPO). הגיוס בוצע בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building).
כ-57 מיליון שקל גויסו בהנפקות של זכויות ע"י שותפויות המו"פ – ביג-טק 50 גייסה כ-30 מיליון שקל כשמונה חודשים לאחר שביצעה הנפקה ראשונית (IPO), ואלמדה ונצ'רס שגייסה כ-27 מיליון שקל כשנה לאחר שביצעה הנפקה ראשונית (IPO).
כ-18 מיליון שקל גויסו בהנפקה לציבור ע"י חברת הלוגיסטיקה פרידנזון.
הנפקת איגרות חוב קונצרניות:
בשש הנפקות של אג"ח לציבור בתל-אביב גויסו כ-2.2 מיליארד שקל:
עד כ-1.8 מיליארד שקל גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן. בין המנפיקות חברת נדל"ן שביצעה הנפקה ראשונה של איגרות חוב בבורסה, חמישית השנה, חברת הבנייה אפי קפיטל שגייסה כ-105 מיליון שקל באג"ח שקלי, מח"מ 2.1 שנים, ריבית 3.18%, ללא דירוג. החברה עוסקת בייזום ובנייה של פרויקטי מגורים.
ארבע המנפיקות הנוספות הן:
כ-614 מיליון שקל גויסו ע"י גזית גלוב בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד - האחת במח"מ 5.3 שנים ותשואה לפדיון 1.3% והשנייה במח"מ 5.9 שנים ותשואה לפדיון 0.8%, בדירוג AA מינוס ע"י "מעלות" ו- Aa3 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שניה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-453 מיליון שקל.
לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1.1 מיליארד שקל בשנתיים הקרובות.
כ-348 מיליון שקל גויסו ע"י נמקו בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, במח"מ 4.9 שנים, תשואה לפדיון 4.6%, בדירוג AA מינוס ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-260 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.
כ-234 מיליון שקל גויסו ע"י סילברסטין נכסים בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, במח"מ 4.8 שנים, תשואה לפדיון 2.8%, בדירוג AA ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-400 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.
עד כ-536 מיליון שקל יגויסו היום ע"י קרן הריט פסיפיק אוק בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, במח"מ 3 שנים, תשואה לפדיון 5.2%, בדירוג AA ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-640 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.
כ-360 מיליון שקל גויסו ע"י קבוצת דלק בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 4.3 שנים, ריבית 6.2%, ללא דירוג. זו הנפקה שלישית של החברה השנה בשוק איגרות החוב, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-774 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-3.1 מיליארד שקל בשנתיים הקרובות.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב, במסגרתה גייס כ-1.6 מיליארד שקל.
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב, במסגרתה גייס כ-1.6 מיליארד שקל.
לראשונה - איגרות חוב ממשלתיות שהונפקו בחו"ל יוכלו להירשם למסחר במקביל גם בבורסה בתל אביב
ביוזמה משותפת של החשב הכללי במשרד האוצר והבורסה לניירות ערך בתל-אביב - לראשונה איגרות חוב ממשלתיות שהונפקו בחו"ל יוכלו להירשם למסחר במקביל גם בבורסה בתל אביב. שש סדרות ראשונות, 3 סדרות ממשלתיות דולריות ושלוש סדרות ממשלתיות הנקובות ביורו, בהיקף כולל של כ-40 מיליארד
שקל, יחלו להיסחר בתל אביב ביום ראשון הקרוב, ה-31 באוקטובר 2021, במקביל.
המסחר באיגרות החוב הגלובליות יתבצע בשקלים ואילו התשלומים הצפויים למחזיקי איגרות החוב (ריבית) יבוצעו במטבע בו נקובה איגרת החוב.
