איתי גורן, מנכ״ל בוליגו קפיטל, קרדיט: אושרית חכמון
מורן שקד
31/10/2021
חברת בוליגו קפיטל מדווחת על השלמת רכישת מקבץ דיור של 346 יחידות דיור בדרום קרוליינה, ארה"ב, תמורת 61 מיליון דולר. סך היקף העסקה, לרבות עלויות עסקה וסכומים המיועדים להשבחת הנכס, הוא 66 מיליון דולר. חלק ההון העצמי (100%) הוא 31 מיליון דולר ובוליגו תשקיע ישירות כ-2 מיליון דולר.
בוליגו קפיטל הונפקה בתל אביב בסוף חודש ספטמבר בשווי של 320 מיליון שקל. מאז ההנפקה מניית בוליגו עלתה בכ-90%, לשווי שוק של 610 מיליון שקל.
להלן מספר עדכונים בקשר עם עסקי החברה:
השלמת רכישה Aventine in Verdae
בהמשך לאמור בסעיף 6.8.3 לתשקיף להשלמה ותשקיף המדף של החברה מיום 31 באוגוסט 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-140922) (להלן "התשקיף"), בדבר רכישת מקבץ דיור, Aventine in Verdae, הממוקם בדרום קרוליינה, ארה"ב, וכולל כ-346 יחידות דיור (להלן: "Aventine"), מתכבדת החברה להודיע כי הושלמה רכישת Aventine בתמורה לסך של כ-61.5 מיליון דולר ארה"ב, כאשר סך היקף העסקה, לרבות עלויות עסקה וסכומים המיועדים להשבחת הנכס, הינו כ-66.6 מיליון דולר ארה"ב.
חלק ההון העצמי (100%) בעסקה מסתכם לסך של כ-31.5 מיליון דולר ארה"ב. חברת בת של החברה, ביחד עם השותף המקומי, יהיו השותף הכללי (GP). הרכישה תמומן על-ידי מימון בנקאי והשקעה של שותפים מוגבלים (LPs). חלקה של החברה בהון העצמי כ-LP יהיה כ-6.3% מהיקף ההשקעה, ובסך של כ-2 מיליון דולר ארה"ב.
מחזור חוב קיים (Refinance) בעסקת Gainesville
במסגרת עסקה לייזום בית אבות הממוקם בג'ורג'יה, ארה"ב, וכולל 88 יחידות דיור, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 28 באוקטובר 2021 הושלם מחזור החוב הקיים (Refinance) בעסקה. בהתאם לתנאי ההלוואה, 16.5 מיליון דולר ארה"ב יועמדו כחוב במועד הסגירה, ועוד סך של 2 מיליון דולר ארה"ב אשר יוענקו ללווה ב-4 פעימות של 500 אלפי דולר ארה"ב כל אחת, על פני תקופה של 12 חודשים ובכפוף להתקיימות תנאים מתלים על פי הסכם המימון. משך חיי ההלוואה החדשה הינו 24 חודשים (18 חודשים ראשונים, ריבית בלבד), עם אופציה להארכה של 12 חודשים נוספים.
ההון העצמי (100%) שהושקע על-ידי השותפים המוגבלים (LPs) בעסקה הסתכם לסך של כ-5 מיליון דולר ארה"ב, וסך תזרים המזומנים החופשי (100%) הצפוי למשקיעים המוגבלים (LPs) מעסקת המימון הינו כ-8 מיליון דולר ארה"ב, המשקפים, לשותפים המוגבלים (LPs), תשואה שנתית (IRR) גבוהה מהתשואה המועדפת כפי שמצוין במסמכי ההשקעה. בהתאם, החברה צפויה להיות זכאית לדמי הצלחה בסך של כ-235 אלפי דולר ארה"ב, לפני מס, אשר יוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת הכספים 2021. כמו כן, החברה צופה כי תהייה זכאית לדמי הצלחה בגין כל חלוקה עתידית בשיעור של 25%, כאשר שיעור דמי ההצלחה יעלה ל- 35% בהינתן השאת תשואה שנתית (IRR) הגבוהה מ-15% לשותפים המוגבלים (LPs).
יובהר כי הערכות החברה המפורטות לעיל והמידע האמור בדוח מיידי זה כוללים מידע צופה פני עתיד המבוסס על תוכניות החברה והערכותיה למועד זה. ההערכות כאמור עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה כתוצאה מהשפעת גורמים אשר אינם בשליטת החברה, לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 6.26 לתשקיף.
