עדי בן יצחק
17/05/2010
קרנות ההשתלמות נהנו מחודשים מוצלחים. העליות בשוק ההון לא פסחו עליהן, כך שרוב קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות מעל למיליארד שקלים) רשמו ב-12 החודשים האחרונים תשואה דו ספרתית של למעלה מ- 20%.
ב-3 השנים האחרונות: במקום הראשון דש אקונומיסט עם תשואה מרשימה של 35.4%
למקום הראשון בדירוג פאנדר של קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות למעלה ממיליארד ₪) הגיעה דש אקונומיסט. דש אקונומיסט נכנסה לדירוג, רק לאחרונה, עת עבר היקף נכסיה את סף המיליארד ₪ וכבר כבשה את המקום הראשון בטבלה עם תשואה מרשימה של 35.4%. ראוי לציין, כי דש אקונומיסט, נפתחה לציבור הרחב רק בשלהי 2008, ואילו את עיקר תשואתה השיגה בשנים שקדמו לכך. אחריה בדירוג, בהפרש ניכר, מגדל השתלמות, עם תשואה של 26.3%, ונועם, המנוהלת על ידי דש, עם תשואה של 24.0%. את טבלת הדירוג ל-3 השנים האחרונות (אפריל 2007 עד מארס 2010) חותמת פסגות כנרת, עם תשואה של 6.9% בלבד. עוד בלטו לרעה ב-3 השנים האחרונות: אקסלנס השתלמות, עם תשואה של 8.9% ויהבית של הלמן אלדובי, עם תשואה של 11.7%.
12 חודשים אחרונים: אומגה צונחת לתחתית הטבלה
שנת 2009 עשתה טוב לקרנות ההשתלמות, ובפרט לקרן אנליסט השתלמות כללי שהציגה ב-12 החודשים האחרונים תשואה פנומנלית של 41.5%. למקום השני בדירוג קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות למעלה ממיליארד ש"ח) הגיעה כלל למנהלים, שרשמה תשואה של 30.9%, ובמקום השלישי ניצבת דש השתלמות ב' שרשמה תשואה של 28.6%. בתחתית הדירוג: דש אקונומיסט, שעלתה ב- 21.7%, רעות כללית, שעלתה ב- 21.6%, ואילו למקום האחרון הגיעה אומגה, של מנורה מבטחים, עם תשואה של 19.2%.
מארס 2010: הראל השתלמות חוצה את רף המיליארד ₪ ונכנסת לדירוג
את דירוג קרנות ההשתלמות הגדולות, במארס 2010, מובילה מגדל השתלמות עם תשואה של 2.5%, והנתון. אחריה, כלל מנהלים, עם תשואה של 2.3%. כנרת (המנוהלת ע"י פסגות), נועם (של דש) ודש אקונומיסט רשמו, כל אחת, תשואה של 2.2%. את הטבלה חותמת יהבית של הלמן אלדובי עם תשואה של 1.3%. עוד בלטו לרעה במארס: אומגה, של מנורה, עם תשואה של 1.7% ואנליסט השתלמות ומיטב משתלם א', עם תשואה של 1.6%, כל אחת. יש לציין, כי לדירוג קרנות ההשתלמות הגדולות נכנסה החודש קרן השתלמות נוספת: הראל השתלמות, שחצתה לראשונה את רף המיליארד ₪. הראל השתלמות רשמה תשואה של 2.1% שהובילה אותה למקום הרביעי.
דירוג פאנדר של קרנות ההשתלמות הגדולות (מעל מיליארד ₪) ל-3 שנים (אפריל 2007 עד מארס 2010) דש אקונומיסט דש 1,702 2.2 21.7 35.4 מגדל השתלמות מגדל 1,265 2.5 21.8 26.3 נועם דש 1,071 2.2 23.8 24 אנליסט השתלמות כללי אנליסט 2,029 1.6 41.5 23.1 כלל מנהלים כלל 1,810 2.3 30.9 22.4 דש השתלמות דש 4,807 2 28.4 21.4 אומגה מנורה מבטחים 2,379 1.7 19.2 21.3 דש השתלמות ב דש 1,091 2 28.6 21 אסף אקסלנס 1,648 2.1 24.7 18.1 רעות כללית רעות 1,988 1.8 21.6 17.9 קה"ל מגדל 8,319 1.7 26 16 מיטב משתלם א' מיטב 1,116 1.6 25.9 15.3 הראל השתלמות הראל 1,002 2.08 24.93 14.14 יהבית השתלמות הלמן אלדובי 1,835 1.3 22.5 11.7 אקסלנס השתלמות אקסלנס 2,922 1.9 24.5 8.9 כנרת פסגות 5,195 2.2 28.2 6.9 נתוני גמלנט
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש
