בית ההשקעות גלובלנט עורך סמינר השקעות אלטרנטיביות במתקן הלימודים של אוניברסיטת אוקספורד

כארבעים מתכננים פיננסים וסוכני ביטוח מישראל יוצאים השבוע לעיר אוקספורד באנגליה להשתתף בסמינר של שלושה ימים שארגן צוות ההנהלה של בית ההשקעות גלובלנט, בראשות היו"ר דן דוברי והמנכ"ל אוהד וייגמן. הקורס יעניק כלים ופרקטיקה ויתקיים בישראל ובאנגליה. הסמינר ייערך בין התאריכים 22-25 בנובמבר.

 

אחד המרצים בקורס הוא פרופ' לודוביץ פליפו, ראש תחום השקעות אלטרנטיביים בבית הספר SAID באוניברסיטת אוקספורד, פילפו שהוא פרופ' לכלכלה פיננסית כתב את הספר שזכה להכרה בינלאומית 'Private Equity Laid Bare'.

 

בנוסף, מרצים ד"ר בועז ברק מבכירי האקדמאיים בתחום זה בישראל, לשעבר חבר הנהלה בינלאומי ב UBS וקרדיט סויס. בין המרצים הנוספים: קרייד ריבס, דן דוברי, אוהד וייגמן, אוליבר הריס, אנדרו סטונס, קריסטיאן פורבס, ג'רי מולן, ברק לייזרוביץ וסיימון קרטון.

 

הקורס יעסוק בתורת ההשקעות האלטרנטיביות המבוססת על מתודות עבודה האקדמיות העדכניות. בין הנושאים ידונו בקורס הם: "הבנת שפת השווקים הפרטיים (Private Equity), אסטרטגיות הערכת שווי נכסי נדל"ן, מינוף ומכירה של נדל"ן, מבט חדש על מבניים פיננסים כגון חשבונות IRA, השקעה בעולם הבריאות, מגה טרנדים בעולם ההון הפרטי.

 

המוטיבציה לעריכת הקורס נובעת מהתפתחות התיאוריות האקדמיות בעולם ההשקעות. כיום, מתכננים פיננסים, סוכני ביטוח ומנהלי עושר משפחתי נדרשים לידע עמוק בתחומים כמו הון פרטי, חוב פרטי, קרנות גידור ונדל"ן. עליהם להפגין בקיאות בזיהוי האלמנטים הקובעים את טיב ההשקעות כגון: גודל, סיכון ונזילות, פיתוח האמון והיכולת להעריך אפשרויות השקעה פוטנציאליות ולמקסם את ערך תיקי ההשקעות, השקעה באשראי בר קיימא לאבטחת תיק השקעות, אסטרטגיות לבחירת השקעות חלופיות ועוד.

 

גלובלנט הינה בית השקעות גלובלי המתמחה במתן פתרונות פיננסיים המאפשרים למשפחות להגשים יעדי חיים. החברה מספקת פתרונות פיננסיים גלובליים בדגש על השקעות אלטרנטיביות עם קורלציה (מתאם) נמוכים לשוקי ההון. פתרונות פיננסיים אלה (של GlobalNet) מורידים את החשיפה לתנודתיות בשווקי האג"ח והמניות, ומסייעים להשיג תשואות אופטימליות ברמות הסיכון נמוכות.

 

מטרת GlobalNet הינה לסייע למשפחות לעמוד ביעדים הכלכליים בכבוד ובביטחון באמצעות השקעות המייצרות הכנסה נוספת. החברה עושה זאת, בין היתר, באיתור קרנות השקעה בינלאומיות, תוך התחשבות בפרופיל הסיכון התואם את היעדים הספציפיים של כל משפחה בתנאי השוק הנוכחים.

 

דן דוברי, יו"ר בית ההשקעות גלובלנט אמר: "אין לי ספק שהמשתתפים בקורס יחשפו למידע חשוב וירכשו ידע וכלים מקצועיים שיאפשרו להם להעניק פתרונות טובים יותר ללקוחות שלהם. בכוונתנו לערוך קורס נוסף במאי 2022". 

 

ד"ר בועז ברק, מהמרצים בסמינר ההשקעות של גלובלנט הוסיף: "כאקדמאי שלמד את הדוקטורט שלו בקיימבריגד שבאנגליה, יש לי הערכה רבה לדן, אוהד ואורן שארגנו את הקורס באוקספורד. לי זכות להרצאות בו ולעזור לעסקים בישראל בסלילת המסלולים החדשים שלהם לעולמות שמעניקים ערך רב לציבור בישראל".

 

אוהד וייגמן, מנכ"ל בית ההשקעות גלובלנט סיכם: "אני רוצה להודות לכל אילו שעבדו קשה לארגן את הקורס ולנותני החסות העיקריים של הקורס חברת מונטרו וקרן כל העונות. (FHL). עבדנו על הקורס במשך חודשים רבים במטרה להעניק ערך רב לארבעים משתתפים שיעלו על טיסת וורג'ין ביום שני הקרוב. זה זכות ענקית בשבילי להיות חלק באבולוציה של התחום בארץ ולשתף פעולה עם אנשי מקצוע הטובים בארץ".