נאוויטס העבירה 900 מיליון דולר לפיתוח מאגר שננדואה

נאוויטס השלימה העברת חלקה בהון ובחוב בהיקף של כ-900 מיליון דולר למימון פיתוח מאגר שננדואה ומחזיקה 49% מהפרויקט.

נאוויטס הפקידה סך של 60 מיליון דולר להשלמת חלקה בהון הנדרש לפיתוח שננדואה ותשמור על מעמדה כשותפה המובילה בפרויקט עם 49% מהזכויות. שאר השותפות בפרויקט הפקידו אף הן את חלקן (51%) במימון הפיתוח הכולל, המסתכם בכ-1.8 מיליארד דולר.

יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "מאגר שננדואה יוצא לפיתוח בתנאים אופטימליים. השלמת סבבי גיוס ההון והחוב בהצלחה ובעודפי ביקוש משמעותיים, מעידים על האמון שנותן שוק ההון בנאוויטס ובפוטנציאל הרב של פרויקט שננדואה".

שותפות נאוויטס פטרוליום מדווחת הבוקר על העברת כ-60 מיליון דולר להשלמת חלקה בהון הנדרש לפיתוח מאגר שננדואה, זאת בהתאם להסכמי המימון וההסכמות המסחריות שנחתמו לקראת קבלת ה-FID (החלטת השקעה סופית). 

העברת מלוא הסכום יחד עם הגדלת החוב הפרויקטלי, מאפשרת את שימור מעמדה של נאוויטס כשותפה המובילה בפרויקט, עם אחזקה של 49%. במקביל, שאר השותפות בפרויקט העבירו גם הן את חלקן (51%) למימון הפיתוח הכולל של הפרויקט, שעומד על כ- 1.8 מיליארד דולר. העברת מלוא הסכומים הנדרשים בסמיכות לקבלת החלטת ההשקעה הסופית, מאפשרים יציבות פיננסית לפיתוח הפרויקט. 

השותפות בפרויקט שננדואה הן נאוויטס פטרוליום, באמצעות החברה-הבת  (ShenHai (49%, חברות מקרן בלקסטון (31%) ולצידן וקרן ההשקעות קוואנטום אנרגי פרטנרס (20%).

נאוויטס העמידה את חלקה בעלות פיתוח המאגר לאחר שחתמה על הסכמים למימון הפיתוח עם קונסורציום בנקים זרים ובנקים וגופים מוסדיים ישראליים, בהובלת בנק סוסייטה ג'נרל, ולאחר שהשלימה בחודשים האחרונים בהצלחה סדרת גיוסי הון וחוב.   

בהתאם לכך, חלקה של נאוויטס בחוב הבכיר לפרוייקט מסתכם בכ-544 מליון דולר, והיקף ההון העצמי שהועמד על ידי נאוויטס לפרויקט הינו כ-371 מיליון דולר. 

פיתוח מאגר שננדואה החל בחודש אוגוסט השנה, לאחר קבלת החלטת השקעה סופית (FID) של השותפות במאגר. פיתוח הפרויקט צפוי להסתיים בסוף שנת 2024, כאשר בשנת ההפקה הראשונה המלאה הוא צפוי להפיק כ-80,000 חביות ביום, מארבע בארות הפקה. 

המאגר מכיל כ-388 מיליון חביות נפט וגז (BOE) וחלקה של נאוויטס עומד על 190 מיליון חביות. עלות ה'break-even' בפרויקט עומדת על 16 דולר לחבית ועלות ההפקה השולית לחבית הינה כ-8 דולר.

התזרים המהוון (NPV 10)  לחלקה של נאוויטס, הוא כ-1.61 מיליארד דולר, לפי מחיר נפט של 61 דולר הנגזר מממוצע תחזיות אנליסטים. בתרחיש של מחיר חבית של 75 דולר, התזרים המהוון הצפוי לנאוויטס מפרויקט שנדדואה מזנק ל-2.19 מיליארד דולר. מחיר חבית נפט כיום בשוק הסחורות עומד על כ-75 דולר (WTI Crude Oil).

יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "מאגר שננדואה, בו הושקעו סכומי עתק, נרכש על ידי נאוויטס בעלות מינימלית תוך ניצול הזדמנות ייחודית ויוצא לפיתוח בתנאים אופטימליים. העמדת מימון הפיתוח מראש על ידי השותפים מאפשרים יציבות פיננסית והתמקדות בפיתוח מהיר של המאגר. השלמת סבבי גיוס ההון והחוב בהצלחה ובעודפי ביקוש משמעותיים, מעידים על האמון שנותן שוק ההון בנאוויטס ובפוטנציאל הרב של פרויקט שננדואה".  

נאוויטס פטרוליום פועלת בתחום הנפט בצפון אמריקה ומחזיקה בפורטפוליו נכסים שכולל גם מאגרים שכבר החלו בהפקה מסחרית של נפט, כשסך חלקה בתגליות קיימות עומד על כ-268 מיליון חביות. נאוויטס מחזיקה ב-49% מהזכויות בפרויקט שננדואה, וב-7.5% מהזכויות בפרויקט בקסקין במפרץ מקסיקו, ארה"ב, שהחל בהפקה מסחרית ב-2019 ומפיק באופן מוצלח ומעל המתוכנן. במקביל, מחזיקה נאוויטס פעילות בזרוע ה-Onshore, הכוללת כ-5 שדות יבשתיים מפיקים בטקסס. לאחרונה הודיעה נאוויטס על כניסה לתחום האנרגיות המתחדשות, ובין היתר לתחום פרויקטי אנרגית רוח בים, יחד עם חברת אנלייט.