עדי יצחק
17/05/2010
חודש אפריל האיר פנים לקרנות הנאמנות המתמחות במניות חו"ל, והן הצליחו לכבוש את טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר, שכמעט כולה מונה קרנות המתמחות בחו"ל. הקרן הראשונה בדירוג הינה קרן המשקיעה במניות זהב "אדמונד דה רוטשילד מניות זהב" שעלתה ב- 10.5%. במקום השני סימודן קומודיטיס ללא מניות שטיפסה ב- 9.8% ובמקום השלישי אלומות-ספרינט מניות ערך חו"ל שרשמה עלייה של 9.7%.
ראוי לציין את חברת כוון שהצליחה להכניס לטבלת הקרנות המנצחות 3 קרנות נאמנות המשקיעות בחו"ל, ומגדל שוקי הון הצליחה להכניס לדירוג שתי קרנות נאמנות. עוד ראוי לציין כי הקרן של כלל "כלל תיק מס 2" שינתה מדיניות ממניות חו"ל לאג"ח כללי ועדיין נהנית מעליות עקב אחזקת מניות חו"ל. לקרן שמשנה מדיניות יש 45 יום לשנות את הרכב נכסיה. הדבר מצביע על בעיתיות מסוימת בדירוג (קרן אג"ח שעולה בעצם כמו אג"ח חו"ל).
הקרנות הממונפות והקרנות המתמחות במניות בישראל בלטו, באפריל, לרעה, והדבר בא לידי ביטוי בטבלת 10 הקרנות המפסידות. הקרן הגרועה ביותר היתה תטא ניהול חוזים ואופציות, שירדה ב- 10.5%. עוד בלטו לרעה: מגדל דיקלה מעו"ף כפליים שאיבדה 10.4% וכלל מעוף בריבוע שירדה ב- 10.2%.
מתחילת השנה בלטו לטובה קרנות הנאמנות המתמחות במניות היתר. הקרן המנצחת מתחילת השנה היא תמיר פישמן יתר שרשמה עלייה נאה של 22.5%. במקום השני ניצבת אקסלנס מבחר יתר שעלתה ב- 21.5%, ובמקום השלישי אנליסט טכנולוגיה עם עלייה של 19.6%. מנגד, בלטו לרעה, קרנות האירו. המפסידה מתחילת השנה היא מגדל חשיפה ליורו,
שירדה ב- 9.6%. עוד בלטו לרעה: מיטב אנרגיה ירוקה שירדה ב- 9.5% והראל פיא פצ"מ יורו, שאיבדה 9.2%.
הקרנות המצטיינות אפריל 2010
שם קרן הנאמנות | מנהל הקרן | קטגוריה | תשואה באפריל 2010 |
אדמונד דה-רוטשילד מניות זהב | אדמונד דה רוטשילד | אנרגיה וקומודיטיס | 10.50% |
סימודן קומודיטיס ללא מניות | סימודן | אנרגיה וקומודיטיס | 9.80% |
אלומות – ספרינט מניות ערך חו"ל | אלומות | מניות כללי בחו"ל | 9.70% |
פסגות יפן | פסגות | מניות יפן | 8.30% |
נאסד"ק כפליים | מגדל שוקי הון | מניות נאסד"ק אגרסיבית | 8.10% |
כוון גלובל E.T.F | כוון | מניות כללי בחו"ל | 8.10% |
כוון גמישה | כוון | גמישה | 7.80% |
כוון חו"ל | כוון | מניות כללי בחו"ל | 7.50% |
מגדל דיקלה תורכיה | מגדל שוקי הון | מניות שווקים מתעוררים | 7.50% |
כלל תיק מס 2 | כלל פיננסים | אג"ח בארץ אחר כללי | 7.30% |
| הקרנות המפסידות - אפריל 2010 | |||
| שם קרן הנאמנות | מנהל הקרן | סיווג | תשואה באפריל 2010 |
| תטא ניהול חוזים ואופציות | תטא | ממונפת בסיכון גבוה | 10.5%- |
| מגדל דיקלה מעו"ף כפליים | מגדל שוקי הון | ממונפת בסיכון גבוה | 10.4%- |
| כלל מעוף בריבוע | כלל פיננסים | מניות ת"א 25 אגרסיבית | 10.2%- |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | מיטב | מניות ת"א 100 אגרסיבית | 9.9%- |
| מיטב ת"א 25 אגרסיבית | מיטב | מניות ת"א 25 אגרסיבית | 9.8%- |
| מנורה מבטחים ת"א 100 אגרסיבית | מנורה מבטחים | מניות ת"א 100 אגרסיבית | 8.5%- |
| הראל פיא ת"א 100 אגרסיבית | הראל פיא | מניות ת"א 100 אגרסיבית | 7.9%- |
| אימפקט מנורה מניות | אימפקט | מניות בארץ כללי | 7.7%- |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | הראל פיא | מניות בארץ כללי | 6.7%- |
| רמקו גמישה | רמקו | גמישה | 6.6%- |
| הקרנות המנצחות – ינואר עד אפריל 2010 | |||
| שם קרן הנאמנות | מנהל הקרן | סיווג | תשואה ינואר-אפריל 2010 |
| תמיר פישמן יתר | תמיר פישמן | מניות יתר | 22.50% |
| אקסלנס מבחר יתר | אקסלנס | מניות יתר | 21.50% |
| אנליסט טכנולוגיה | אנליסט | מניות טכנולוגיה | 19.60% |
| הראל פיא יתר | הראל פיא | מניות יתר | 19.20% |
| ישיר יתר | ישיר | מניות יתר | 19.10% |
| רמקו מניות יתר | רמקו | מניות יתר | 19.10% |
| מגדל יתר פי 120% | מגדל שוקי הון | מניות יתר | 18.90% |
| פסגות יתר | פסגות | מניות יתר | 18.60% |
| ילין לפידות יתר | ילין לפידות | מניות יתר | 18.10% |
| פסגות יפן | פסגות | מניות יפן | 18.10% |
| הקרנות המפסידות – ינואר עד אפריל 2010 | |||
| שם קרן הנאמנות | מנהל הקרן | סיווג | תשואה ינואר-אפריל 2010 |
| מגדל חשיפה ליורו | מגדל שוקי הון | אג"ח צמוד אירו | 9.6-% |
| מיטב אנרגיה ירוקה | מיטב | אנרגיה ירוקה | 9.5-% |
| הראל פיא פצ"מ יורו | הראל פיא | כספית אירו | 9.2-% |
| מיטב כספית אירו | מיטב | כספית אירו | 9.0-% |
| אקסלנס פצ"מ יורו | אקסלנס | כספית אירו | 9.0-% |
| אקסלנס יורו מנוהלת | אקסלנס | אג"ח צמוד אירו | 8.8-% |
| רוטשילד אירופה ערך | אדמונד דה רוטשילד | מניות אירופה | 8.5-% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש
