FUNDER-AdvizerLand מביאים עבורכם את התשואה של הגופים המנהלים מעל 100 מיליון שקלים (קישור לרשימה המלאה).
התשואה הממוצעת במסלול הסיכון המועט החודש היא 1.11%, מתחילת השנה התשואה היא 5.78% ושנה אחרונה 8.96%. ההבדל מול סיכון בינוני הוא כאמור משמעותי, עם 2.49% החודש, 11.02% מתחילת השנה, ו-18.31% שנה אחרונה. במסלול הסיכון המוגבר התשואה הממוצעת החודש היא 4.43%, מתחיל השנה כמעט 19% ושנה אחרונה מעל 34%.
התשואות במסלולים השונים בהחלט מכובדות, אבל ראוי שציבור החוסכים ייתן דעתו להפרש המשמעותי בין התשואות השונות במסלולים השונים. היות ומדובר באפיק השקעה לטווח בינוני-ארוך, הרי שהפער בתשואות משמעותי מאוד, במקרה הזה הזהירות פחות משתלמת. את הפער הזה רואים באופן המיטבי בתשואה ל-3 שנים. בסיכון מועט התשואה היא מעל 16%, בסיכון בינוני התשואה היא 27% ובסיכון מוגבר התשואה היא כמעט פי-3 מסיכון מועט, עם כמעט 47% בממוצע.
המובילים בתשואות
מיטב דש מובילה בתשואה החודש במסלול בסיכון מועט, וכן במסלול בסיכון מוגבר. במסלול בסיכון בינוני מובילה אנליסט החודש.
במסלול סיכון מועט, מיטב דש מובילים גם מתחילת השנה ובשנה האחרונה. אלטשולר שחם מובילים בתשואה ל-3 שנים.
במסלול בסיכון בינוני, אנליסט מובילים בכל חתכי הזמן השונים.
במסלול בסיכון מוגבר אנליסט מובילים מתחילת השנה. בתשואה שנה אחרונה מובילים מנורה מבטחים ובתשואה ל-3 שנים מובילים אנליסט עם תשואה פנטסטית של 72.7%.
לצופים בטבלה במובייל - ניתן להזיז את הטבלה לצדדים או לסובב את הנייד לרוחב ולראות את כל הטורים
מסלול בסיכון מועט | |||||||
מספר |
שם |
תשואה חודשית |
שנה |
מתחילת השנה |
שלוש שנים |
יתרת נכסים |
סטית תקן |
1 |
1.80% |
11.72% |
7.89% |
19.52% |
357.47 |
1.53 | |
2 |
1.55% |
10.04% |
6.65% |
18.22% |
308.91 |
1.63 | |
3 |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325) |
1.54% |
9.91% |
6.10% |
22.72% |
664.08 |
1.75 |
4 |
1.32% |
9.48% |
6.21% |
13.72% |
292.67 |
1.64 | |
5 |
1.27% |
10.69% |
6.54% |
18.56% |
346.5 |
1.65 | |
6 |
1.04% |
10.36% |
6.78% |
15.67% |
305.6 |
1.69 | |
7 |
0.87% |
5.74% |
3.09% |
13.59% |
288.08 |
1.66 | |
8 |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321) |
0.73% |
7.89% |
5.14% |
12.66% |
352.06 |
1.45 |
9 |
0.63% |
7.75% |
5.16% |
13.80% |
795.8 |
1.22 | |
10 |
0.33% |
6.06% |
4.27% |
14.03% |
608.04 |
1.32 | |
|
|
1.11% |
8.96% |
5.78% |
16.25% |
4319.21 |
1.55 |
מסלול בסיכון בינוני | |||||||
מספר |
שם |
תשואה חודשית |
שנה |
מתחילת השנה |
שלוש שנים |
יתרת נכסים |
סטית תקן |
1 |
2.95% |
20.77% |
12.88% |
29.38% |
105.56 |
2.79 | |
2 |
2.72% |
18% |
11.06% |
25.77% |
166.47 |
2.43 | |
3 |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326) |
2.66% |
14.58% |
8.75% |
27.79% |
1,330.40 |
2.26 |
4 |
2.31% |
18.05% |
11.06% |
25.53% |
310.91 |
2.31 | |
5 |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322) |
2.25% |
18.63% |
11.10% |
24.66% |
104.53 |
2.56 |
6 |
2.04% |
19.81% |
11.28% |
28.74% |
108.71 |
2.64 | |
|
|
2.49% |
18.31% |
11.02% |
26.98% |
2126.58 |
2.50 |
מסלול בסיכון מוגבר | |||||||
מספר |
שם |
תשואה חודשית |
שנה |
מתחילת השנה |
שלוש שנים |
יתרת נכסים |
סטית תקן |
1 |
5.61% |
37.68% |
20.53% |
48.15% |
125.65 |
4.85 | |
2 |
5.03% |
37.20% |
22.09% |
72.68% |
156.69 |
4.59 | |
3 |
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327) |
4.95% |
26.34% |
13.74% |
43.82% |
3,523.47 |
4.49 |
4 |
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323) |
4.69% |
39.40% |
20.42% |
47.90% |
89.82 |
5 |
5 |
4.67% |
39.28% |
20.14% |
49.38% |
466.59 |
4.78 | |
6 |
4.22% |
34.24% |
19.23% |
44.99% |
61.28 |
4.1 | |
7 |
3.76% |
34.85% |
18.93% |
41.51% |
117.97 |
4.42 | |
8 |
2.47% |
25.61% |
16.79% |
26.19% |
120.84 |
3.28 | |
|
|
4.43% |
34.33% |
18.98% |
46.83% |
4662.31 |
4.44 |
מסלול לפי הלכה יהודית | |||||||
מספר |
שם |
תשואה חודשית |
שנה |
מתחילת השנה |
שלוש שנים |
יתרת נכסים |
סטית תקן |
1 |
2.60% |
13.16% |
7.93% |
26.28% |
552.71 |
2.18 | |
2 |
2.48% |
16.36% |
10.25% |
22.50% |
212.63 |
2.15 | |
3 |
1.83% |
14.54% |
9.21% |
20.08% |
1,530.54 |
1.99 | |
|
|
2.30% |
14.69% |
9.13% |
22.95% |
2295.88 |
2.11 |