בוסטר של עליות לקראת סוף השנה בבורסה - המדדים עולים ועולים

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע שהסתיים התאפיין בעליות שערים במדדי המניות המובילים, זאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

בשתי הנפקות ראשוניות של מניות (IPOs) ע"י החברות החדשות – יבואנית ומפיצה של מוצרי "אפל" בארץ אייקון גרופ וחברת הטכנולוגיה קונטיניואל - גויסו השבוע כ-171 מיליון שקל.

חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י צפויה לגייס היום עד כ-243 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה לציבור, כחמישה חודשים לאחר שביצעה הנפקה ראשונית (IPO).

בשוק איגרות החוב:

השבוע גויסו כ-7.4 מיליארד שקל בשש הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות. מתוכם, עד כ-5.4 מיליארד שקל יגויסו היום ע"י בנק הפועלים. 

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-1.9%, ומתחילת השנה עלה ב-27.2%.

מדד ת"א–90

עלה השבוע ב-2.5%, ומתחילת השנה עלה ב-30.8%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-2.0%, ומתחילת השנה עלה ב-27.2%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-3.0%, ומתחילת השנה עלה ב-24.9%.

מדד ת"א-נפט וגז

עלה השבוע ב-4.7%, ומתחילת השנה עלה ב-56.4%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה ירד ב-0.4%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה עלה ב-7.9%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-2.9%.

גיוסים

הנפקת מניות ע"י חברות חדשות (IPOs):

בשתי הנפקות ראשוניות של מניות (IPOs) גויסו השבוע כ-171 מיליון שקל:

יבואנית ומפיצה של מוצרי "אפל" בארץ אייקון גרופ ביצעה הנפקה ראשונית של מניות בסכום של כ-151 מיליון שקל – מחצית הסכום גויס ע"י החברה, ומחצית הסכום גויס בהצעת מכר ע"י בעלי עניין. ההנפקה בוצעה בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-851 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

חברת הטכנולוגיה קונטיניואל גייסה כ-20 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-65 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 1.3 מהכמות המוצעת. החברה הינה חברת מו"פ העוסקת בפיתוח תוכנה לניתוח וניטור תקשורת לתחבורה מתקדמת.

הנפקת מניות ע"י חברה נסחרת:

חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י צפויה לגייס היום עד כ-243 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה לציבור, כחמישה חודשים לאחר שביצעה הנפקה ראשונית (IPO).

הנפקת איגרות חוב קונצרניות:

השבוע גויסו כ-7.4 מיליארד שקל בהנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות:

עד כ-5.4 מיליארד שקל יגויסו היום ע"י בנק הפועלים בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח בדירוג AAA ע"י "מעלות" ו-Aaa ע"י "מידרוג" – מחצית הסכום באג"ח שקלי ומחצית הסכום באג"ח צמוד מדד.

כ-2 מיליארד שקל גויסו בחמש הנפקות:

כ-500 מיליון שקל גויסו ע"י הבנק הבינלאומי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ 5 שנים, בתשואה שלילית 1.3%, בדירוג AAA ע"י "מעלות" ו-Aaa ע"י "מידרוג.

כ-489 מיליון שקל גויסו ע"י חברת התקשורת בי קומיוניקיישנס בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ 4.6 שנים, תשואה לפדיון 3.5%, ללא דירוג. זו הנפקה שניה של החברה השנה בשוק איגרות החוב, כשבהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-394 מיליון שקל. לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנתיים הקרובות.

כ-464 מיליון שקל גויסו ע"י קרן להשקעה בתשתיות קיסטון ריט בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור, כחצי שנה לאחר שביצעה הנפקה ראשונה של מניות (IPO). הנפיקה אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ 6.7 שנים, בריבית 0.75% ובדירוג A+ ע"י "מעלות".

כ-430 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב שלמה החזקות בהרחבת שתי סדרות של אג"ח בדירוג AA ע"י "מעלות": סדרה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ 2.3 שנים ותשואה לפידיון מינוס 0.9%, וסדרה של אג"ח שקלי עם מח"מ 2.2 שנים, תשואה לפדיון 1.3%. זו הנפקה שניה של החברה השנה בשוק
איגרות החוב, כשבהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-409 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 920 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

כ-74 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה רמות בעיר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי עם מח"מ 4 שנים, בריבית 3.35% וללא דירוג. סדרה זו ממחזרת סדרה ותיקה המגיעה לפדיון סופי בסוף החודש.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של 1.1 מיליארד שקל.

שונות:

שיעור האבטלה החצי חודשי – מחצית ראשונה של נובמבר 2021

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-6.0% במחצית השנייה של אוקטובר 2021 לכ-5.2% במחצית הראשונה של נובמבר 2021.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד אף הוא מכ-5.6% במחצית השנייה של אוקטובר 2021 לכ-4.7% במחצית הראשונה של נובמבר 2021.

משקיעי חוץ

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו בספטמבר 2021 מניות בסך כ-1.3 מיליארד שקל נטו, המשך לרכישת מניות בסך כ-0.5 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.

כמו כן, משקיעי חוץ רכשו בספטמבר 2021 אג"ח ממשלתי בסך כ-0.1 מיליארד שקל נטו ומכרו מק"מ בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו.

דיווח חודשי של בנק ישראל בדבר ביצוע תוכניות סיוע בשווקים הפיננסים לאור משבר הקורונה

בנק ישראל פרסם דווח מעודכן, לפיו בחודש נובמבר 2021 רכש אג"ח ממשלתי בסכום של כ-3.4 מיליארד שקל, בהמשך לרכישות בסך כ-3.2 מיליארד שקל בחודש הקודם, ולא רכש אג"ח חברות בדומה לחודש הקודם.