Image by StockSnap from Pixabay
עומר רגב
14/12/2021
תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 13 בדצמבר, 2021
בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה1, שפורסם על פי התשקיף2 ("חוק ניירות ערך" ו-"דוח הצעת המדף", בהתאמה), כדלקמן:
על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לניצעים, שהינם משקיעים מוסדיים (כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007) ("הניצעים" ו-"תקנות אופן ההצעה", בהתאמה), עד 160,000 מניות רגילות, רשומות על שם ובנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה ("מניות רגילות" ו-"ניירות הערך המוצעים", בהתאמה), בהצעה לא אחידה בהתאם לתקנות אופן ההצעה, ובמחיר אחיד בסך של 8,150 ש"ח ליחידה, כאשר כל יחידה כוללת 10 מניות רגילות ("המחיר ליחידה", "היחידות המוצעות" ו-"ההצעה", בהתאמה).
בנוסף, כאמור בסעיפים 2.4 ו-8.3 לדוח הצעת המדף, במסגרת הסכם החיתום (כהגדרתו בדוח הצעת המדף), החברה הקנתה ללאומי פרטנרס חתמים בע"מ ("החתם") זכות לרכוש ממנה, לאחר פרסום דוח הצעת המדף ועד ליום 31 בדצמבר, 2021 (כולל) ("תקופת האופציה"), כמות נוספת של מניות רגילות במחיר ליחידה, בהיקף שלא יעלה על 15% מן הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף (קרי- עד 2,400 יחידות נוספות ובסה״כ עד 24,000 מניות רגילות נוספות) ("ניירות הערך הנוספים" ו-"היחידות הנוספות", בהתאמה).
במסגרת ההצעה, הוגשו לחברה הזמנות מניצעים (כהגדרתם לעיל) בישראל בלבד, באמצעות החתם, לרכישת היחידות המוצעות בדרך של ניהול הליך קבלת הזמנות (Book Building). במסגרת ההליך האמור, התקבלו מהניצעים הזמנות לרכישת 18,976 יחידות מוצעות בהיקף כספי של כ-154,654,400 ש"ח.
החברה נענתה להזמנות לרכישת 16,000 יחידות מוצעות (ובסה"כ 160,000 מניות רגילות), וזאת בתמורה מיידית כוללת (ברוטו) לחברה בסך של 130,400 אלפי ש"ח.
כמו כן, החתם הודיע לחברה על מימוש זכותו לרכוש מהחברה 2,400 יחידות נוספות (קרי- סך כולל של 24,000 מניות רגילות) בהיקף כספי של 19,560 אלפי ש"ח.
גילוי על אופן החלוקה של כלל ניירות הערך שהוצעו במסגרת ההצעה (קרי- ניירות הערך המוצעים וניירות הערך הנוספים, כהגדרת מונחים אלו לעיל) לסוגי משקיעים במסגרת ההצעה הלא אחידה לניצעים:
למיטב ידיעת החברה, אין בקרב הניצעים שהעבירו הזמנות כמתואר לעיל, גופים "בעלי זיקה להנפקה" (החברה, בעלי עניין בחברה וכל גורם נוסף שזכאי לתמורה בקשר עם הליך ההנפקה).
סה"כ הקצתה החברה, על פי תוצאות ההצעה לעיל, 18,400 יחידות המהוות סך כולל של 184,000 מניות רגילות.
על פי תוצאות ההצעה לעיל, התמורה המיידית (ברוטו) שתקבל החברה מסתכמת בסך כולל של 149,960,000 ש"ח.
החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעת ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף.
