הבורסה אתמול צילום: פאנדר
כלכלני הבורסה
16/12/2021
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע שהסתיים התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
בשוק המניות:
בשתי הנפקות ראשוניות של מניות (IPOs) ע"י החברות החדשות – חברת הביומד אפיטומי וחברת השירותים הפיננסים מגדלור - גויסו השבוע כ-225 מיליון שקל.
בשתי הנפקות של מניות לציבור בשוק המשני גויסו כ-227 מיליון שקל. מתוכם, כ-150 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי מימון ישיר.
בשוק איגרות החוב:
השבוע גויסו כ-1.6 מיליארד שקל בחמש הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות. מתוכם, כ-694 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הראל.
מדדי מניות:
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-27.5%.
מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-30.1%.
מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-27.2%.
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-26.4%.
מדד ת"א-נפט וגז
עלה השבוע ב-2.3%, ומתחילת השנה עלה ב-60.0%.
מדד ת"א–ביומד
ירד השבוע ב-3.3%, ומתחילת השנה ירד ב-10.0%.
מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-0.6%.
מדד תל בונד-60
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-7.7%.
מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-3.1%.
גיוסים
הנפקת מניות ע"י חברות חדשות (IPOs):
בשתי הנפקות ראשוניות של מניות (IPOs) גויסו השבוע כ-225 מיליון שקל:
חברת המו"פ אפיטומי גייסה כ-162 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים ( Book Building), לפי שווי חברה של כ-739 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בפיתוח מיכשור רפואי להרזיה ולהחדרת תרופות בבליעה.
מגדלור העוסקת בהפעלת קרנות השקעה אלטרנטיביות, גייסה כ-63 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-313 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 1.9 מהכמות המוצעת.
הנפקת מניות ע"י חברות נסחרות:
בשתי הנפקות של מניות בשוק המשני גויסו כ-227 מיליון שקל:
חברת האשראי החוץ בנקאי מימון ישיר גייסה כ-150 מיליון שקל – כ-130 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-20 מיליון שקל גויסו מ"לאומי פרטנרס" חתם ההנפקה.
אלטשולר שחם גמל, חברה לניהול קופות גמל וקרנות פנסיה, גייסה היום כ-77 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור. (ההנפקה נועדה להגדיל את אחוז המניות בידי ציבור על מנת לאפשר את כניסת המניה למדדים. כתב פאנדר.)
הנפקת איגרות חוב קונצרניות:
השבוע גויסו כ-1.4 מיליארד שקל בחמש הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות:
כ-694 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הראל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי עם מח"מ 9.7 שנים, בריבית 2.63%, ובדירוג -AA ע"י "מעלות".
כ-650 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן מניב:
כ-329 מיליון שקל גויסו ע"י אשטרום נכסים בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ 7.3 שנים, תשואה לפדיון 0.3%, ובדירוג A ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-380 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.
כ-321 מיליון שקל גויסו ע"י מגה אור בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג +A ע"י "מעלות" – סדרה אחת במח"מ 6.3 שנים ותשואה לפדיון מינוס 0.2%, וסדרה שניה במח"מ 7.4 שנים ותשואה לפדיון 0.3%. זוהי הנפקה שלישית של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות גייסה החברה כ-575 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-480 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.
עד כ-245 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי נאוי (כ-200 מיליון שקל) וחברת הבנייה חג'ג' אירופה (כ-45 מיליון שקל) בהנפקת סדרות חדשות של איגרות חוב שקליות.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.2 מיליארד שקל.
שונות:
מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בנובמבר 2021, ובסיכום מתחילת שנת 2021 עלה ב-2.5%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-2.4%.
