תוצאות הנפקת מניות משנית אלטשולר שחם

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מודיעה החברה בזאת על תוצאות ההנפקה של מניות החברה, על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 15 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-180771) (להלן: "דוח הצעת המדף") שפורסם מכוח תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 10 ביולי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-070528) והוארך עד ליום 16 ביולי 2022.

על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה ניירות ערך כדלקמן:

עד 5,625,000 מניות רגילות, רשומות של שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן: "המניות המוצעות").

המניות המוצעות, הוצעו לציבור במסגרת הצעה אחידה כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז 2007, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, ב- 56,250 יחידות בנות 100 מניות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן: "היחידות"), במחיר ליחידה שלא יפחת מ- 1,710 ש"ח.

להלן תוצאות ההצעה לציבור על פי דוח הצעת המדף:

במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל הזמנות מ- 31 מזמינים לרכישת 45,111 יחידות (כולל הזמנות מ-28 משקיעים מסווגים לרכישת 45,000 יחידות) בערך כספי כולל של כ- 77.1 מיליון ש"ח.

מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 1,710 ₪ (להלן: "מחיר הסגירה").

לאור הגבלת היקף ההצעה ל- 45,000 יחידות כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הצעת המדף, בוצעה הקצאה כדלקמן: 

הזמנות מ- 26 משקיעים מסווגים לרכישת 44,302 יחידות, בהן ננקב מחיר הגבוה ממחיר הסגירה נענו באופן חלקי, כך שכל מזמין יקבל כ- 99.75% מהזמנתו ובסה"כ 44,193 יחידות.

הזמנות מ- 2 מזמינים מהציבור לרכישת 110 יחידות, בהן ננקב מחיר הגבוה ממחיר הסגירה נענו במלואן. 

הזמנות מ- 2 משקיעים מסווגים לרכישת 698 יחידות, בהן ננקב מחיר הסגירה נענו באופן חלקי, כך שכל מזמין יקבל כ- 99.71% מהזמנתו ובסה"כ 696 יחידות. 

הזמנות מ- 1 מזמינים מהציבור לרכישת 1 יחידות, בהן ננקב מחיר הסגירה נענו במלואן.

סך הכל הקצתה החברה, על פי תוצאות ההצעה לעיל, 45,000 יחידות המהוות סך כולל של 4,500,000 מניות רגילות.

על פי תוצאות ההצעה לעיל, התמורה המיידית (ברוטו) שתקבל החברה מסתכמת בסך של 76,950 אלפי ש"ח.

הצעת המניות על פי דוח הצעת המדף לא הובטחה בחיתום.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.

לגרף אלטשולר שחם גמל לחצו כאן