בורסה, צילום: פאנדר
כלכלני הבורסה
22/12/2021
מספר החברות הנסחרות בבורסה עומד על 540 חברות, הגבוה ביותר מאז שנת 2012, מתוכן 53 חברות דואליות.
בשוק המניות גויסו כ- 26 מיליארד שקל מהציבור לעומת קרוב ל- 17 מיליארד שקל בשנה הקודמת. החברות החדשות גייסו כ- 10.5 מיליארד שקל בהנפקות IPOs ו-12 מהחברות החדשות הצטרפו למדד הדגל ת"א-90.
מדדי המניות המובילים שברו את השיא אליו הגיעו ערב משבר הקורונה, ושווי שוק המניות חצה לראשונה את רף הטריליון שקל.
גידול משמעותי בהיקף ההשקעות של משקיעים זרים – רכשו מניות בסך של כ- 9 מיליארד שקל בבורסה בת"א, לאחר שנתיים בהן צמצמו את השקעותיהם.
מדד ת"א-35 עלה השנה בכ- 26% ומדדי ת"א-90 ות"א SME60 - עלו בכ- 29% ובכ- 24% בהתאמה והגיעו לשיא כל הזמנים.
בחמש השנים האחרונות מובילים מדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א-נדל"ן בתשואה מצטברת של כ-169% וכ-165%, בהתאמה.
איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך:
"אנו מסכמים את שנת 2021 עם מספר שיא של קרוב ל-100 חברות חדשות, רובן חברות הייטק. הבורסה, כבית של הכלכלה הישראלית, משקפת כיום יותר מתמיד את הצלחת הכלכלה המקומית ואת המקום המשמעותי שיש בישראל לסקטור ההייטק. הבורסה היוותה השנה כלי מרכזי ומשמעותי להמשך הפעילות העסקית של החברות הישראליות, תוך עניין הולך וגובר של משקיעים זרים בחברות הישראליות הנסחרות בבורסה, שיאים חדשים במדדי הבורסה, גם ביחס לעולם, גיוסי הון וחוב משמעותיים ומחזורי מסחר ערים. אני מאמין כי השילוב בין מגזר פרטי ויזמי חזק, בדגש על חברות ההייטק המקומיות, לבין צעדים של הממשלה שתורמים ליותר פעילות בשוק ההון, הוא שילוב מצוין שנותן לנו הרבה אופטימיות לקראת 2022".
הבורסה לניירות ערך מפרסמת הבוקר את הסיכום לשנת 2021.
מתחילת השנה הצטרפו לבורסה 95 חברות חדשות ו-2 חברות שביצעו רישום כפול – שיא מאז שנת 1993, בהן 55 חברות הייטק ו-8 שותפויות מו"פ.
החברות החדשות גייסו כ-10.5 מיליארד שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs). 12 מהחברות החדשות הצטרפו למדד הדגל ת"א-90. בנוסף, 9 חברות חדשות נרשמו בבורסה באמצעות הכנסת פעילותן לחברות בורסאיות נסחרות ללא פעילות, מרביתן חברות הייטק. מספר החברות הנסחרות בבורסה עומד על 540 חברות בורסאיות – הגבוה ביותר מאז שנת 2012, מתוכן 53 חברות דואליות. שיעור הגידול של חברות מניות חדשות בשנתיים האחרונות היה 28% - השני בגודלו בעולם.
בשוק המניות גויסו כ-26 מיליארד שקל מהציבור – גיוס שיא בדומה לשנת 2007, לעומת כ-16.8 מיליארד שקל בשנה הקודמת;
המסחר בבורסה בתל-אביב התאפיין בעליות שערים ובמחזורי מסחר ערים, עם רוח גבית חיובית בעקבות מבצע מהיר ורחב לחיסוני "קורונה", השארת המשק פתוח ותמיכת הממשלה ובנק ישראל.
מדדי המניות המובילים שברו את השיא אליו הגיעו ערב פרוץ משבר הקורונה, ושווי שוק המניות חצה לראשונה את רף הטריליון שקל.
מדד ת"א-35 עלה השנה בכ-26%, ומדדי ת"א-90 ות"א-SME60 עלו בכ-29% ובכ-24% בהתאמה, והגיעו לשיא כל הזמנים. במדד ת"א-125 נרשם גידול משמעותי בשווי החברות הנכללות בו, כאשר לראשונה כל החברות הנכללות במדד חצו את השווי של מיליארד שקלים כל אחת.
עלייה של כ-64% במדד ת"א-בנייה בהשפעת הזינוק בביקוש לדירות, ועלייה של כ-58% במדד ת"א בנקים-5 שהגיע לשיא כל הזמנים, ובמדד ת"א-נפט וגז בהשפעת זינוק במחירי הסחורות בעולם;
הזרים חוזרים לישראל, מחזורים ערים בבורסה
ב-2021 התחדשה כניסת משקיעים זרים לשוק המניות אשר רכשו נטו מניות בסך של כ- 9 מיליארד שקל בבורסה בת"א, לאחר שנתיים בהן צמצמו את השקעותיהם. בנוסף, התגברה כניסת משקיעים זרים גם לשוק איגרות החוב אשר רכשו נטו איגרות חוב ממשלתיות בסך כ-28 מיליארד שקל בבורסה בת"א, בהמשך לרכישות בסך כ-17 מיליארד שקל בשנת 2020. תרמו לכך איגרות החוב של ממשלת ישראל שהתווספו למדד האג"ח הממשלתי העולמי (WGBI) החל באפריל 2020;
המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל, בדומה למחזור בשנה הקודמת, וגבוה בכ-43% מהמחזור הממוצע בשנת 2019 – ערב פרוץ הקורונה.
השנה מכרו בעלי עניין מניות בשווי של כ-7 מיליארד שקל, ומנגד קנו מניות בשווי של כ-3 מיליארד שקל.
המשך צמיחת שוק האג"ח המקומי
עליות שערים במרבית מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, בראשן איגרות החוב צמודות המדד שעלו בכ-8%-9%. יוצאות דופן, איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה שרשמו ירידות שערים של עד כ-3%, בדומה לאג"ח ממשלת ארה"ב ובהשפעת ציפיות להעלאת הריבית.
שוק איגרות החוב נתן מענה לצורכי המימון המתגברים של הסקטור העסקי בשנת ההתאוששות מהמשבר 2021, כמו בשנת המשבר 2020. כ- 88.5 מיליארד שקל גויסו בהנפקות של אג"ח חברות לציבור ולמוסדיים בת"א. הגיוס מהציבור הסתכם ביותר מכ-72 מיליארד שקל – סכום שיא.
הסקטור הריאלי גייס השנה כ- 48 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח לציבור לעומת כ-39 מיליארד שקל שגויסו בכל אחת מהשנים 2020-2019, וכ- 10.4 מיליארד שקל נוספים באג"ח TASE UP. עלייה זו הושפעה מהרחבת הפעילות הכלכלית במשק והריבית הנמוכה.
הסקטור הפיננסי גייס השנה כ- 23.3 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח לציבור וכ-6.7 מיליארד שקל נוספים באג"ח TASE UP, לעומת כ-15 מיליארד שקל שגויסו בשנה הקודמת.
מחזור המסחר היומי באיגרות חוב (כולל קרנות סל) הסתכם בכ-4 מיליארד שקל – נמוך בכ-4% מהמחזור בשנת 2020, אך גבוה בכ-13% מהמחזור בשנת 2019 ערב פרוץ משבר הקורונה;
שנה נוספת של הרחבת סל השירותים והמוצרים
בבורסה נסחרות 551 קרנות סל על מגוון רחב של מדדי מניות ואיגרות חוב מקומיים ובינלאומיים ועל מדדי סחורות, ו- 25 קרנות חוץ על מדדי מניות ואיגרות חוב בינלאומיים הנסחרות גם בחו"ל ומנוהלות ע"י ענקיות הפיננסים "בלאקרוק" ו-"ליקסור". שווי החזקות הציבור בקרנות הסל וקרנות החוץ יחד עלה השנה בכ- 13 מיליארד שקל וחצה לראשונה את רף ה- 100 מיליארד שקל;
הגידול במספר החברות החדשות, הביא לגידול במגוון התחומים בהן עוסקות החברות הבורסאיות. לאור זאת, הבורסה פתחה תתי ענפים חדשים: פודטק, רובוטיקה ותלת מימד, אנרגיה מתחדשת, אשראי חוץ בנקאי ורשתות שיווק, והשיקה מדדים חדשים: מדד ת"א-קנאביס, מדד ת"א-רשתות שיווק, מדד ת"א-דואליות, מדדי All Bond ושדרוג מדד ת"א-ביטוח.
שני שחקנים חדשים הודיעו השנה על הצטרפותם לבורסה: חברת הביטוח "הפניקס" הצטרפה כ"חבר משמורן", אשר תאפשר לה לפעול ישירות במאגר ההשאלות של הבורסה. חברת הפינטק פייר פיננשיאל טכנולוג'יז, הצטרפה כחבר בורסה והיא מתכוונת להפעיל פלטפורמת פינטק מקוונת להפצת קרנות נאמנות פתוחות לציבור בישראל, באופן דיגיטלי.
גם השנה המשיכה הבורסה בקמפיינים להעלאת המודעות של הציבור הרחב להתנהלות פיננסית נכונה הכוללת בין היתר השקעה לטווח ארוך, השוואת עמלות מסחר ועוד. בנוסף, פעלה לאימוץ סטנדרטים בינלאומיים במסחר בהם קביעת שער הבסיס ביום המסחר הראשון על פי מחיר ההנפקה ושירות הפצת מידע חדש, הכולל את מלוא המידע אודות ספר הפקודות במסחר (Market By Order).
