ביקושים גבוהים בהנפקת אגרות החוב של רני צים מרכזי קניות - המניה מגיבה בכמעט 6% עליה

החברה זכתה לביקושים של כ-535 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרה חדשה ג'; מתוכם בחרה לגייס כ-345 מיליון שקל

 

 
אבישי אברהם, קרדיט: מאיר אדריאבישי אברהם, קרדיט: מאיר אדרי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/12/2021

השלב המוסדי ננעל בריבית צמודה של 0.94% במח"מ של כ-5.9 שנים, נמוך משמעותית מריבית המקסימום בשיעור של 1.95% שהוצעה במרכז.

אבישי אברהם, מנכ"ל צים מרכזי קניות: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה ורואים בכך הבעת אמון בהנהלת החברה ובפעילותה העסקית. כמחצית מכספי תמורת ההנפקה ישמשו לפירעון סדרה א', תאריך את מח"מ ההתחייבויות של החברה, תפחית את הריבית, ותחזק את גמישותה הפיננסית. 


רני צים, קרדיט: מאיר אדרי

רני צים מרכזי קניות נמצאת בתנופת פעילות אדירה. בשבוע החולף דיווחנו על מזכר הבנות  להכנסת שותפים (50%) אסטרטגיים לפרויקט שלנו בכפר סבא כחלק מקידומו ופיתוחו, ועם השלמת העסקה  ירשם רווח של כ-31 מיליון שקל. במקביל אנו ממשיכים בהרחבה מואצת של פעילות החברה ונמצאים ערב פתיחת המרכז השכונתי בגני תקווה והמרכז המסחרי בטירה. נמשיך לפעול לפיתוח והרחבה של פורטפוליו הנכסים של החברה תוך קידום תוכניות להשבחת נכסים, המשך תהליך הצמיחה בתחומי הליבה וחיזוק המותגים צים ו-SEVEN".  

חברת 'רני צים מרכזי קניות' השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה ג' (סדרת אג"ח חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך כ-535 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-345 מיליון שקל, בכפוף לאישור חברת הדירוג. 

לאור הביקושים הגבוהים, השלב המוסדי ננעל בריבית צמודה של 0.94%, נמוך משמעותית מריבית המקסימום בשיעור של 1.95% שהוצעה במרכז.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב צמודות למדד, במח"מ של כ-5.9  שנים. איגרות החוב עומדות לפירעון בין השנים 2022 עד 2029 עם תשלומי ריבית חצי שנתיים בחודשים ינואר ויולי. איגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג S&P מעלות בדירוג 'BBB+'. 

את ההנפקה הובילה חברת ווליו בייס, ולצידה קונסורציום חתמים הכולל את רוסאריו חיתום ואר. אי חיתום.   

חברת 'רני צים מרכזי קניות' פועלת בתחום ההקמה והניהול של מרכזים מסחריים, רכישה, ייזום והשבחת קרקעות בישראל. הקבוצה פועלת מתוך אמונה בפריפריה והבנת שינוי תרבות הצריכה והצורך בחוויית קנייה. הקבוצה מונה 7 מרכזים מסחריים פעילים, בערד, נתיבות, בית שאן, מעלות, נוף הגליל, אום אל פחם וירכא, וכן סיימה הקמה של 2 מרכזים מסחריים נוספים בגני תקווה וטירה אותם שווקה באופן כמעט מלא, ואשר נמצאים לקראת פתיחה לקהל בינואר 2022. כמו-כן, החברה מקדמת את פרויקט כפר סבא ופרויקטים מסחריים בחברה הערבית, בישוביה החברה  מקימה ומתכננת החברה 5 פרויקטים נוספים: טמרה, טייבה, אום אל פאחם (שלב ב') ורהט, וכן החלה בפעילות פיתוח מגזם ייזום למגורים שבשלב זה כולל פרויקט בפאראדיס. רני צים, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, הינו יזם ותיק בשוק הישראלי, ובין היתר הקים את רשת חנויות המזון "כמעט חינם" שנמכרה בשנת 2012 לפי שווי של כ-350 מיליון שקל.

לגרף רני צים לחצו כאן

105 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 106.79 מיליון ברני צים
קרנות נאמנות שמחזיקות את רני צים. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

פרופאונד גמישה 

3.19%

1047833.22

אי.בי.אי. יתר

3.02%

2721256.3

ילין לפידות מניות נדל"ן

3%

2305504.05

ילין לפידות יתר 

3%

9966573.51

פסטרנק שהם גמישה

2.49%

1427326.65

פרופאונד מנייתית

2.27%

4295326.72

מור נדל"ן 

2.19%

14951449.04

מור יתר 

2.13%

3413558.26

פסטרנק שהם מניות

2.07%

15619326.35

מגדל מניות יתר

1.74%

210702.73